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高端装备自主创新+进口替代,博亚精工赋能高端制造业投资

2021-04-15 17:50
IPO早知道
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资本需具备产业赋能能力

近年来高端制造业的快速崛起,是在技术的迭代、政策的推动、人才的培养等因素下,长时间积累实现的。因此,也要求投资这一领域的投资人具备良好的产业洞察力、产业赋能能力等“内功”。

丰年资本是投资高端制造业时间最长的机构之一,对高端制造产业的“赋能能力”,是丰年给被投企业带来的最大优势资源。

技术是高端制造企业的立身之本,但优秀的企业不仅需要技术,更需要科学系统的管理去应对外界随时可能出现的危机和挑战。目前行业现状是企业技术跟产品都很好,但是企业家或者企业本身的经营管理水平比较弱。具体到企业经营情况就是:利润止步于二三千万的水平,市场开拓和管理能力存在明显的瓶颈。“比如你能在实验室里面或者小批量做出一个芯片供给华为,但你是否能够大批量供应以成为他的主力供应商,这中间的差距还是很大的。” 赵丰补充道。

丰年资本的团队由具有华为、中兴、丹纳赫、三星、博世、诺和诺德等产业背景的人才组成,目前建立了“三横四纵”的赋能体系和经营管理办公室,已有超过10人的中台产业赋能团队,成员均为丹纳赫、GE等世界一流工业企业的高管,对高端制造业的产业赋能形成了成熟的体系化打法。

基于此,丰年为博亚精工等企业在经营管理、人力资源、财务及资本市场、品牌宣传等板块进行深度挖掘,让企业实现“规模化+标准化”的全面提升,在研发、生产、管理和服务的水平上不断完善,逐渐转型成高效的、智慧化的企业形态。从而帮助企业兑现收入及利润,并进入一个加速成长期,爆发性地释放能量。

企业的发展是从粗放式的转变到精细化的发展。在投后管理上,丰年资本帮助企业发力“技术+管理”以实现突破,辅助培养企业形成系统性的核心竞争力,将其自身蕴含的巨大潜能充分发挥出来,充分迎接外界环境变化所带来的挑战和机遇。

赵丰向《IPO早知道》回忆,2020年疫情爆发,博亚精工作为湖北的企业,及时接受了丰年资本为其提供的物资援助与防疫支持,积极抗疫复工复产,成为第一批复工的企业,在2020整年度企业发展都没有受到影响,上市报会进度也稳步有序的进行。

聚焦、重仓,不做「撒胡椒面」式投资

对于投资逻辑,赵丰表示,作为一家本土私募股权投资机构,丰年倾向于对已经有成熟技术和产品并得到下游客户认可的企业(丰年内部称之为优秀的国内龙头)进行投资,整体遵循适度聚焦和重仓原则,不做撒胡椒面式投资。

丰年资本选择公司最看重三个核心点:一、所处的产业及技术都很成熟;二、市场需求明确且行业持续增长;三、在国内处于龙头位置。丰年始终围绕“自主创新+进口替代”进行投资,这不仅是丰年持续聚焦的机会和价值,也是基于一个对大的世界格局方向的理解,以及在特殊背景下产业的需求,国家的需求。

“有了较强的技术之后,产品已经基本成熟,且拥有一定批量得到了下游企业的验证后,企业在技术端的不确定性已经最大程度被降低,这个时候会进入快速放量增长期,而这个时候企业的最大问题就是如何提高经营管理水平,确保交付、质量、成本控制乃至整个企业的运营水平等方面能够跟上市场需求,也就在这个阶段,丰年资本对企业的帮助才更能起到倍增的效果。丰年资本能够助推企业从优秀到卓越,而这一阶段也是中国高端制造业价值创造杠杆最大的时期。” 赵丰补充道。

除了博亚精工,丰年资本指导并赋能多家已投企业还包括矽电半导体、佳宏新材等,在库存、交货周期、生产力上帮助企业实现提高。例如,有一家被投企业在工序不良率VRK改善周内,短时间内将0.96%的不良率降到0.46%,降低幅度高达52%。

在精密加工关键零部件赛道,丰年资本还投出了包括飞沃科技等代表性项目。

以飞沃科技为例,该公司专注于紧固件的研发生产,与普通紧固件不同的是,其产品应用场景为风电行业。高强度紧固件是高端制造产业一个较为成熟、且有稳定需求的细分领域。但其中螺栓紧固件、轴承等核心基础零部件,却一直是中国工业制造的短板。飞沃科技的自主研发能力和完善的产品管理体系,在行业内具有较高的核心竞争力,发展潜力是巨大的。

对于高端制造业的其他细分赛道,赵丰认为:“未来十年包括军工等各细分领域将不断涌现出快速增长的冠军企业。”

随着中国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加,在日益复杂的国际局势背景下,我国军工乃至制造业的发展以庞大的内需为依托、以政策为牵引、以产业升级为动力,迎来更加飞速的发展。

同时,科创板的开板及注册制改革都将带来更多资产证券化的机遇。

本文由公众号IPO早知道原创撰写

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