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国际航线缺箱,掀起全球航运市场新一轮繁荣!

2021-01-11 15:38
前瞻网
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外贸蓬勃发展背景下 港口行业步步高升

——中国外贸近年来蓬勃发展

近几年,全球经济增速放缓、有效需求不足,各经济体依然面临较多的不确定性,从而导致各国的外贸需求下降,全球贸易量出现萎缩。在全球需求疲软、结构失衡的条件下,我国对外贸易情况仍然保持较好水准。

2020年,由于新冠肺炎席卷全球,导致全球各个地区颇受疫情的影响。尽管疫情在海外持续蔓延,但外需仍有明显改善;根据海关总署的数据显示,2020年1-11月,我国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币,比2019年同期增长1.8%。其中,出口16.13万亿元,增长3.7%;进口12.91万亿元,下降0.5%;贸易顺差3.22万亿元,增加24.6%。商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平说到“由于外疫情持续蔓延对‘宅经济’商品的需求逐步提升,包括疫情导致大量海外订单的转移等,这些因素都对我国出口增速的提升起到了助推作用”。

图表1:2015-2020年中国进出口发展情况(单位:万亿元)

——航运景气指数2020年直线飙升

2021年1月4日,上海国际航运研究中心发布了《2020年第四季度中国航运景气报告》。《报告》指出2020年第四季度,中国航运景气指数达到122.63点,提升至较为景气区间,并较2017年最高点高出2.68点,景气指数创历史新高;中国航运信心指数为141.15点,较上季度上涨25.52点,进入较为景气区间,所有企业信心指数均大幅上涨,企业家们对市场经营充满信心。

图表2:2011-2020年中国航运景气指数与信心指数走势图(单位:点数)

——“十三五”期末沿海港口万吨级及以上泊位数2530个

2020年5月12日,交通运输部发布了《2019年交通运输行业发展统计公报》。《公报》指出截至2019年末全国港口拥有生产用码头泊位22893个,比上年减少1026个。其中,沿海港口生产用码头泊位5562个,减少172个;内河港口生产用码头泊位17331个,减少854个。2019年末全国港口拥有万吨级及以上泊位2520个,比上年增加76个。其中,沿海港口万吨级及以上泊位2076个,增加69个;内河港口万吨级及以上泊位444个,增加7个。在2020年10月23日,国务院举行了“十三五”交通运输发展情况的新闻会,交通运输部部长李小鹏指出“十三五”期末,沿海港口万吨级及以上泊位数有2530个。

图表3:2019年全国港口万吨级及以上泊位(单位:个)

2019年,全国万吨级及以上泊位中,专业化泊位1332个,比2018年增加35个,通用散货泊位559个,增加28个;通用件杂货泊位403个,增加7个。

图表4:2018-2019年全国港口万吨级及以上泊位构成(按用途分)(单位:个,%)

——2020年1-11月货物吞吐量同比增长4.2%

2014-2020年11月,我国港口货物吞吐量呈稳步上升的趋势。2019年,全国港口完成货物吞吐量139.51亿吨,比上年增长5.7%。其中,沿海港口完成91.88亿吨,增长4.3%;内河港口完成47.63亿吨,增长9.0%。2020年12月21日,交通运输部公布2020年1-11月全国港口货物、集装箱吞吐量。2020年1-11月,全国港口累计完成货物吞吐量132.49亿吨,同比增长4.2%。其中,沿海港口完成吞吐量86.72亿吨,内河港口完成吞吐量45.77亿吨。

图表5:2014-2020年全国港口货物吞吐量及增长趋势(单位:亿吨)

——集装箱吞吐量发展迅速 运价攀升过快

2019年,全国港口完成集装箱吞吐量2.61亿TEU,比上年增长4.4%。其中,沿海港口完成2.31亿TEU,增长3.9%;内河港口完成3015万TEU,增长8.5%。全国港口完成集装箱铁水联运量516万TEU,增长14.2%,占全国港口集装箱吞吐量1.97%。2020年1-11月,全国港口累计完成集装箱吞吐量24140万TEU,同比上升0.8%。整体来看,沿海港口的集装箱吞吐量除2020年外均呈现了逐年下跌趋势。

图表6:2014-2020年全国港口集装箱吞吐量及其增速变化(单位:万TEU,%)

根据上海航运交易所的资料显示,中国出口集装箱运输市场需求持续高企,同时舱位紧张和空箱不足致卖方市场格局形成,多数航线订舱运价经历数轮的大涨,综合指数呈持续快速上涨走势。2020年12月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1446.08点,较2020年11月月平均上涨28.5%。

在欧洲航线,运输需求始终保持在高位,同时受疫情下出口商品结构的变化,运输需求即使在圣诞节日起的传统淡季期间依然强劲。此外,随着疫情影响,空箱回流缓慢逐渐发酵,导致市场运能不足情况进一步加剧。

2020年12月,上海港各周船舶平均舱位利用率均保持在95%以上,多数航班满载出运。订舱运价自月初起连续五周不同程度上涨,推动指数大幅上升。2020年12月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1819.17点、2096.82点,较2020年11月平均分别上涨49.4%、44.4%。

图表7:2014-2020年中国出口集装箱运价指数走势情况(年度平均值)(单位:点数)

港口行业由于国际航线缺箱问题掀起了全球航运市场新一轮繁荣

根据上海国际航运研究中心的信息披露,2020年,在国际经济形势变化及全球疫情蔓延的影响下,航运市场跌宕起伏,但国际航线缺箱问题却掀起了全球航运市场新一轮繁荣。

根据中国航运景气调查显示,有73.44%的港航企业认为2021年航运市场较或将延续今年良好态势,市场运价平稳向好,其中,4.42%的企业认为运价会大幅上涨20%以上;38.05%的企业认为会小幅增长5%-20%;30.97%的企业认为市场运价与今年基本持平。仅有26.56%的企业认为市场运价将会出现下行。

来源:前瞻产业研究院

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