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【行业深度】洞察2022:中国海洋工程装备制造行业竞争格局及市场份额(附企业竞争层次、企业竞争力评价等)

2022-07-01 16:26
前瞻网
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行业主要上市公司:中国船舶(600150)、振华重工(600320)、亚星锚链(601890)、巨力索具(002342)、中集集团(000039)等。

本文核心数据:竞争层次、营收排名、企业竞争力分析

1、中国海洋工程装备制造行业竞争层次

从全球视角看,海洋工程装备建造商可分为四大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美,它们垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货;第二阵营是韩国和新加坡,它们在总装建造领域快速发展,占据领先地位;中国还处于制造中低端产品的第三阵营。

图表1:全球海洋工程装备制造企业的竞争格局

从企业营收规模看,2021年超过200亿元的主要有中集集团、中国船舶、中海油服等。营收规模在50亿元至200亿元之间的海工企业主要有海油工程、杰瑞股份等。

图表2:中国海洋工程装备制造企业的竞争层次(按照营收总额)

图表3:中国海洋工程装备制造行业企业区域分布热力图

2、中国海洋工程装备制造行业企业营收排名

从中国海工装备代表性企业海工装备制造业营收情况看,2021年营收规模排名前三的企业分别是中国船舶、中集集团和巨力索具,其中中国船舶海工制造相关业务营收超过500亿元,营收规模遥遥领先。

图表4:2021年中国海工装备代表性企业海工装备制造业业务营收情况(单位:亿元)

注:入选企业均为披露了海洋工程装备相关业务收入的企业,部分企业包含海工装备业务单未具体披露数据,故未列入排名中。

3、中国海洋工程装备制造行业区域集中度

从海洋工程装备制造行业区域集中度看,环渤海、长三角以及珠三角企业集中度较高。环渤海区域代表性企业包括中海油服、海油工程、杰瑞股份等,长三角区域代表性企业主要包括亚星锚链、中国船舶、振华重工等,而珠三角区域代表性企业主要有中信海直、中集集团等。

图表5:2022年中国海工装备制造业区域集中度

4、中国海洋工程装备制造行业代表性公司布局及竞争力评价

从海工装备代表性企业营收占比看,中国船舶、天海防务等企业海工业务占比较高,均超过50%。从业务布局看,中国船舶、中集集团、振华重工等布局了钻井平台、生产储油平台等具有较高的技术价值的产品,而巨力索具、亚星锚链等则专注于核心配套装备领域。整体来看,中国船舶、中集集团、振华重工在海工装备制造业的竞争能力较强。

图表6:2022年中国海洋工程装备制造行业代表性公司布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国海洋工程装备制造行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,行业内现有竞争者的数量虽然较少,但是中高端产品市场仍被欧美、日韩等国占据,中国企业的竞争优势较小,且行业需求近年来增长较为有限,行业现有企业之间具有一定的竞争压力;由于海工装备制造行业的技术壁垒等较高,行业进入者威胁较小;从上游原材料来看,普通原材料如钢铁等供应较为充足,供应商的议价能力较弱,但是部分核心零部件的供应量较少,供应商具有一定的议价能力;由于海工装备制造业企业数量较少,下游企业在海洋石油等资源挖掘中对于海工装备的依赖性较强,因此下游购买者议价能力较弱;海工装备产品的替代性较差,替代皮威胁较低。

运用波特的“五力”模型,对海洋工程装备制造行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,海洋工程装备制造行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国海洋工程装备制造行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海洋工程装备制造行业市场需求预测与战略规划分析报告》

来源:前瞻产业研究院

       原文标题 : 【行业深度】洞察2022:中国海洋工程装备制造行业竞争格局及市场份额(附企业竞争层次、企业竞争力评价等)

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