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格局初定,强者恒强

美国学者罗伯特·莫顿(Robert K． Merton)在1968年提出过一种论断:“相对于那些不知名的研究者,声名显赫的科学家通常得到更多的声望,即使他们的成就是相似的”。这种普遍的社会现象,后经经济学家、心理学家以及教育学家们的整理,成了人们耳熟能详的“马太效应”。

2020年1月,苏宁官方发公告称,因业务调整,苏宁云商城停止销售服务,并将于4月底正式停止运营;紧接着,美团云也对外发布公告,表示其公有云平台将于5月底停止对用户的服务与支持,并回收资源。

很明显,国内云计算市场已经走过了千帆竞渡的混乱时代,伴随着行业洗牌加速,阿里云、腾讯云等头部玩家愈发强势,而中小型云服务商则是愈发艰难,在大浪淘沙中逐渐消弭。马太效应之下,强者愈强,云计算市场的集中度越来越高。

根据IDC在2019年发布的跟踪报告,2019上半年中国公有云服务整体市场规模达到54．2亿美元,从IaaS+PaaS市场来看,阿里、腾讯、AWS、中国电信、华为分列前5名,共占据74%的市场份额。根据Canalys最新发布的报告,2021年Q1,我国云基础设施服务支出达到60亿美元,较上年同期增长55%,阿里云、华为云、腾讯云与百度智能云作为四大巨头,共占据国内超八成的份额。

具体来看,阿里云凭借先发优势,经过多年技术积累与市场拓展,率先跑通了商业化,在金融、制造、交通、医疗、政务、电信、能源等众多领域均处于领先地位,市场份额连续5年稳居国内第一,合作伙伴业务连续三年增长超100%。2021年第一季度占全国40%的市场份额,2018年成为全球三大公有云服务商,服务区域覆盖中国、美国、欧洲、中东、澳大利亚、日本等多个国家和地区。

而阿里云的最大对手腾讯云,近年来一直以接近全国20%的市场份额位列全国第二;2018年9月30日,腾讯召开第三次组织架构调整,云业务被全面激活。但由于华为、百度等竞争对手的追赶,腾讯云的市场份额被挤压,目前已经被华为反超,居于全国第三位。根据Canalys最新数据,2021年第一季度腾讯云占全国的市场份额为13．7%。

再说华为云,尽管起步较晚,其真正开始发力是在2017年云业务部门Cloud BU成立之后,但因为背靠强大的集团力量,如今已经实现弯道超车。截至2020年底,华为云上线超200个云服务,覆盖了laaS、PaaS、AI、IOT等各个领域。根据Canalys的最新数据,2021年第一季度华为云占全国的市场份额为19．7%,季度涨幅同比增长116%。

“新瓶旧酒论”一度成为业内笑谈,但凭借“云智一体”的独特竞争优势,几近淡出“BAT”阵营的百度在云计算领域总算扳回一局。与华为云一样,百度云也是一名“后来者”,差异化上,平台主推大数据分析和AI能力输出,在智慧金融、智慧医疗、智能制造等领域表现突出。据IDC报告,2020年中国AI公有云服务整体市场24． 1 亿元人民币,百度智能云处于该领域的第一。

面对大批竞争者,三大运营近年来也在着力通过“云网融合”巩固自身优势。其中,中国电信天翼云确立“2+4+31+X+O”的资源布局,中国移动实施云改战略打造“N+31+X”的布局,中国联通升级沃云战略推出“31411+N工程”。总的来看,三家之中电信天翼云表现相对突出,目前在国内混合云市场、全球运营商云市场以及IDC业务国内综合排名均为第一。不过,在IT以及互联网巨头的冲击下,运营商云所占份额并不太高,如何在5G时代实现业务突破,也成了三巨头面临的最大难题。

对于独立云公司而言,当下可谓有喜有忧。2020年1月,UCloud正式在上交所科创板挂牌上市,成为“中国云计算第一股”;2021年3月,青云科技宣布正式登陆科创板,被称为国内云计算市场的“混合云第一股”。不过从两家公司的市场表现看,UCloud上市一年市值缩水近半;青云科技因“毛利率低”“现金流紧张”问题而面临诸多挑战,未来发展形势不容乐观。

伴随着市场格局的初步稳定,云计算的发展进入了新一轮的技术转折期。目前而言,底层IaaS和PaaS市场已经日渐成熟,而企业级SaaS服务市场则将迎来新的爆发式增长。作为云服务中最上层、最直面用户的一环,SaaS赛道需求旺盛,其产品也逐渐多样化和个性化 。如今,以用友、金蝶、微盟、有赞、销售易等为代表的SaaS服务商在各细分领域已崭露头角,云计算战场上的新混战也即将开始。

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结尾

从微机时代到互联网时代,再到移动互联网时代,中国科技公司正一步步追平与美国巨头的差距。云计算时代,我们在完成“自家建设”的同时,与国际巨头也有了正面同台竞技的资格与实力,在全球企业全面上云的大趋势下,中国云计算公司能否打败强敌实现彻底的弯道超车,我们且拭目以待。

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