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起底中国氢能行业“国家先锋队”

2019-10-29 10:46
香橙会
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根据香橙会研究院统计数据显示,国务院国资委监管的96家央企中,开展氢能相关业务或布局的中央企业有26家,数量占比高达27%;具备氢能资源或应用场景但尚未开展具体业务的央企有13家。

整体来看,26家央企在氢能基础设施建设、关键技术研发、产品推广应用等场景布局最为积极。未来有氢能资源的企业重点发挥资源优势,有场景应用的企业集中发力核心零部件技术研发布局。

而来自国际氢能委员会的数据预计,到2050年氢能可以满足全球能源总需求的18%或全球一次能源总需求的12%,氢能及氢能技术相关市场规模将超过2.5万亿美元。

电力石油能源类央企为主导

氢能产业链涵盖了上游制氢、储氢、运氢、销售以及中游燃料电池制造以及应用等诸多环节。横跨能源(石油化工)、船舶、汽车、核能、电力、设备、节能环保、钢铁军工、建设等多个领域的央企纷纷布局。尤其是在今年两会后首次将氢能写入政府工作报告后,各大央企在氢能领域的动作有所加快。

起底中国氢能行业“国家先锋队”

图表1:不同领域央企布局氢能行业分布图

从图表1可以得知,电力、石油化工等能源类央企参与氢能行业最多。从能源资源优势以及氢能应用场景(船舶、汽车、飞机、军工)等来看,96家央企布局氢能的比例超过90%。6家电网公司、3家石油化工类企业、2家核能公司。设备类企业也积极介入氢能领域。汽车领域,东风、中车、一汽在氢燃料电池整车有所布局。

从国际能源巨头的布局也有迹可循。壳牌等为代表的石油公司在制氢、储运、加氢站建设已经有丰富的经验。国家队当中,国家能源集团、华能集团、三峡集团、国家电投、中核集团、中石化、中船重工、中国航天、中节能集团积极利用自身能源优势参与制氢、储氢、加氢站环节。2018年2月,国家能源集团牵头成立了中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟。

两条腿并举 聚集氢端和燃料电池核心技术

当前我国氢能发展处于初期,各大央企从氢能基础设施建设、关键技术研发、产品推广应用等场景积极布局。从统计数据来看,26家央企当中9家企业布局制氢环节,9家企业布局燃料电池环节,6家企业布局加氢站环节,6家企业布局储氢环节,3家企业布局氢燃料整车环节,2家企业布局运氢环节。(以上企业数量有重复统计)

起底中国氢能行业“国家先锋队”

图表2 来源香橙会研究院

从图表2统计显示,氢能以及燃料电池产业链条来看,央企重点从制氢、氢燃料电池研发以及加氢站建设上重点布局。这主要是因为在各类新能源中,氢能与传统油气产业链最为紧密。石油公司具有资源规划、炼化生产(制氢用氢)、油气储运零售终端建设与运维等多方面的技术基础与整合优势。

核心零部件关键技术研发成为各大央企重点关注重点。央企专注于研发氢燃料电池,突破核心技术,建立自主知识产品。国家能源集团、国家电投、东方电气、中化集团、中国航天、兵工集团、中船重工、中节能集团积极参与氢燃料电池研发环节。未来在氢端没有资源优势,又想在新能源战略发展中获得一席之地的央企来说,核心零部件的投资空间会更大。

我国氢燃料电池技术跟国外技术差距较大,多数核心零部件依赖进口。央企采用走出去技术引进和自主研发相结合,寻求突破技术壁垒,掌握氢燃料电池核心零部件自主知识产品,实现国产化是产业的方向,国家先锋队积极践行着。

以下为26家央企参与氢能行业情况:

核能领域

1 中国核工业集团有限公司

在氢气制备和应用领域,中核集团开展了核能制氢、氢能冶金的相关布局。

制氢

2 中国广核集团有限公司

中广核是国内“五大四小”电力企业中唯一拥有燃料电池电站的运营商,在韩国拥有十几兆瓦的燃料电池电站。该燃料电池电站采用美国的MCFC燃料电池发电技术,中广核新能源是这个电站的运营投资方。

2017年4月,中国广核集团联合中金前海发展(深圳)基金管理有限公司、清华四川能源互联网研究院在中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区发起成立氢能基金,该基金总规模30亿元人民币(一期规模10亿元)。

2019年4月12日,中国广核集团下属子公司中广核资本、中广核产业投资基金与南都电源签署《氢能产业基金合作框架协议》,共同成立深圳白鹭氢能产业股权投资基金合伙企业,总规模拟定为5-10亿元,主要投资于氢能及燃料电池领域。

氢燃料电池

电力领域

1 国家电网有限公司

2019年4月3日,国家电网表示将与安徽明天氢能公司合作,打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。

储氢

2 中国华能集团有限公司

2018年4月,华能清洁技术研究院与金鸿控股在河北张家口签署《战略合作框架协议》,意向在氢能领域、环保领域、可再生能源利用领域相关关键技术等实施全面战略合作。同时,中油金鸿华北投资管理有限公司与苏州竞立公司共同投资成立“张家口鸿华清洁能源科技有限公司”。

制氢

3 国家电力投资集团有限公司

早在2017年,国家电投便借助冬奥会的契机,开始布局氢能领域。4月28日,国家电投科学技术研究院与清华大学汽车工程系签署了“北京2022冬奥氢能交通”合作意向书,计划在氢能与燃料电池产业进行合作;5月11日,国家电投在北京昌平成立氢能科技发展有限公司,由国家电投中央研究院控股,开展以氢燃料电池为核心的氢能关键技术开发与产业化,支撑国家电投打造成为未来主要的氢能源供应商和先进氢能技术和设备提供商;10月,国电投科学技术研究院与辽宁省朝阳区签订了一期投资11.3亿元的氢能源产业基地战略合作计划,重点在风电制氢和氢储能技术方面打造示范项目;10月10日,国家电投成立氢能工程领导小组并召开第一次会议。国家电投董事长、党组书记、氢能工程领导小组组长钱智民强调,要积极探索氢能新兴产业的发展思路,推进创新驱动发展战略落地,实现建设世界一流清洁能源企业战略目标。

在资本领域,2017年9月,国电投与腾华氢能、博石资产共同投资并建设10亿元的产业投资基金。

2018年,国电投接连发力氢能。2018年7月,国电投成立氢能工程领导小组,制造探索氢能产业的发展思路;8月,国电投中央研究院与巨化集团签订战略合作,发力氢能源、储能技术及材料的发展;10月10日,国家电投董事长、党组书记、氢能工程领导小组组长钱智民在国家电投氢能工程领导小组第一次会议上强调,要积极探索氢能新兴产业的发展思路,推进创新驱动发展战略落地,实现建设世界一流清洁能源企业战略目标;11月,钱智民在山东海阳考察时,又提到希望“打造核电、海上风电和氢能互补的新型能源体系”。

制氢+储氢

4 中国南方电网有限责任公司

云南电网公司在氢能技术研究方面取得重大突破,由该公司申报的“氢储能促进可再生能源消纳、利用及装备技术研究与示范”项目获得云南省重大科技立项。该项目是云南电网公司首次作为牵头单位主持的省级重大科技专项,也是该公司历年来主持的单体经费最大的省级重大专项。

储氢

5 中国长江三峡集团有限公司

2018年3月,三峡集团旗下的三峡资本与PEM(质子交换膜)制氢设备企业美国普顿公司在山东潍坊高新区技术产业开发区签订氢能产业合作协议,双方考虑在潍坊组建合资公司,未来将在制氢、储氢和加氢装备制造方面达成合作。

2017年12月,三峡集团与东方电气集团在成都就氢能和燃料电池产业合作开展交流,双方将建立健全合作模式,深入分析氢能产业运营模式,积极建立试点,做好示范项目,共同助推氢能产业发展。

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