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全球制造业市场,得中国者得天下

2020-05-06 15:37
物联网智库
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稻盛和夫曾经有一次著名的演讲,他说:“不景气的程度越严重,越要以积极开朗的态度面对。企业就像竹子,克服萧条,就好比长了一个竹节。这个‘节’能让企业变得更强壮。如果企业不经历萧条,只一味成长,没有‘节’,就会脆弱没有韧性。”所以这篇文章,我们就来看看怎么抓住契机,强化体质,长出“节”来。

本文要点:

1.2019年中国的制造业增加值已经超过了美日德三国之和。如果按照目前的态势发展,2030年中国制造业增加值占全球的份额将会超过40%,甚至可能达到50%。

2.未来的全球制造业市场,得中国者得天下,而美国的工业自动化企业似乎和中国制造业的红利渐行渐远。假以时日,全球TOP 50工业自动化厂商将彻底“换血”。

3.半导体行业代表一国国运。根据波士顿咨询的分析,2018年美国半导体企业占全球市场份额达到48%,不过长期来看,如果贸易战持续,中国半导体行业全球份额将从3%增长到30%以上,取代美国成为行业领导者。

4.中国制造的未来增长,要靠“全要素生产率”的推动,具体包含:再工业化、新基建、国产替代,以及产业变迁。

5.全球化的实质已经发生了变化,从“旧”全球化转变为“新”全球化。当一个国家将制造业外迁之后,再想回头搞再工业化,可谓千难万难。

在上篇文章《十年大潮, 制造业回流在2020年实现“惊人逆转”?》中,我们一口气读了若干篇总计数百页的智库报告,得出了这么几个重要结论:

美国的制造业回流不可避免的发生了,而且疫情正在加速它。

商业世界的全球化并非必然趋势,全球化的进程早已达到拐点。

制造业的迁移逻辑,不是简单的寻求劳动力成本更低。

稻盛和夫曾经有一次著名的演讲,名为《把萧条看作再发展的飞跃台》。他说:

“不景气的程度越严重,越要以积极开朗的态度面对。企业就像竹子,克服萧条,就好比长了一个竹节。这个‘节’能让企业变得更强壮。如果企业不经历萧条,只一味成长,没有‘节’,就会脆弱没有韧性。”

所以这篇文章,我们就来看看怎么抓住契机,强化体质,长出“节”来,具体包括:

如何对中国制造业进行全面性的判断?

当下最值得识别出的大机遇在哪里?

如何理解新全球化?疫情对新全球化造成了哪些冲击?

01得中国制造者得天下

中国制造是一支大部队,正在进行一场大型战役,中国应该注重整体发展态势,而非计较一城一池之得失。

那么中国制造整体的进攻态势如何呢?

根据美国国家统计司的数据,2018年世界排名前5的制造业大国是:

1. 中国:$ 4T(占世界总量的28.37%)

2. 美国:$ 2.3T(占世界总量的16.65%)

3. 日本:$ 1T(占世界总量的7.23%)

4. 德国:$ 806B(占世界总量的5.78%)

5. 韩国:$ 459B(占世界总量的3.29%)

画成“齿轮型”气泡图,是下面这个样子。

尽管最新数据表明,美国制造业的确在加速从中国回流,但这一回流趋势对美国经济的影响尚不明确。

从2019年的数据来看,特朗普政府对中国进口商品加征关税的举措,对美国制造业产生了不利的影响。总体而言,在特朗普的激励之下,美国的制造业在2019年反而萎缩了1.3%,触底达到10年来的最低水平。

再说疫情的影响。2020年3月,德国和韩国的制造业出现了10年来的最大跌幅,美国也很有可能创下历史新低,日本制造商7年以来首次对自身发展持悲观态度。而中国制造业却开始从新冠疫情中逆势反弹,有些省份还略有扩张。

在世界银行的数据库,能够查询到各国制造业增加值的逐年发展情况,可以导出表格,

当然,为了便于说明,我做了截图。

中国制造业在2004年超过德国,2007年超过日本,2010年超过美国。

根据文章《2020年的中国制造到底是什么水平以及国产化思考》中的分析,2019年中国的制造业增加值已经超过了美日德三国之和。如果按照目前的态势发展,2030年中国制造业增加值占全球的份额将会超过40%,甚至可能达到50%。也就是说,中国制造业增加值将大于等于中国以外的全世界之和。

那么从制造业回流美国的趋势中受益最多的越南,制造业增加值是多少呢?390亿美元,约占中国制造业增加值的9.8‰。

美国的制造业回流,对美国经济的影响尚未而至。但可以明确知晓的是,错失中国市场对制造企业而言意味着什么。

为了分析美国企业的未来发展趋势,我们以工业自动化这个市场为例。为什么要选这个细分领域作为代表?这是因为虽然工业自动化产品的采购额在整个工厂的建设中占比不大,但却是最硬核的部分,起到控制工厂生产线的“大脑型”关键技术支撑作用。这些企业同时还是工业互联网、工业人工智能的首批尝鲜者,具有很强的推动作用。

每年10月底,美国《控制CONTROL》杂志都会公布上一年度的世界工业自动化公司50强名单。最新一期的名单中,位列全球10强的企业有4家来自美国:艾默生、罗克韦尔、霍尼韦尔和丹纳赫。

2018年排名

公司名称

销售额
 (百万美元)

1

西门子

13699

2

艾默生

11668

3

ABB

9970

4

施耐德

7311

5

罗克韦尔

6722

6

三菱电机

4071

7

霍尼韦尔

3672

8

丹纳赫

3655

9

横河

3509

10

欧姆龙

3163

过去的成绩并不代表未来。这几家企业纷纷公布了2020年最新一个季度的财报,我们不妨贴身观察。

艾默生

总体而言,艾默生的营收中,有超过半数(55%)来自美国本土。

销售额按照地域分布的情形如下。

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