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恒瑞医药:高研发投入促使上半年净利润超预期增长

8月9日晚间,恒瑞医药披露了2018年半年报。报告显示,公司上半年实现营收77.61亿元,同比增长22.32%;归属于上市公司股东净利润19.10亿元,同比增长21.38%,超出预期。

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恒瑞医药产品结构丰富,在肿瘤、造影剂、麻醉等多个治疗领域均保持国内领先地位,创新药阿帕替尼通过谈判纳入国家乙类目录,销量增长强劲,预计全年销售额有望突破20 亿元。恒瑞医药进一步推进销售分线,细分产品市场,走专线专注专业之路,分线销售带动下,恒瑞医药传统品种仍然维持稳健增长态势。恒瑞医药积极拓展海外市场吸入用地氟烷、注射用塞替派、磺达肝癸钠注射液在美国获批,注射用环磷酰胺等系列产品销售稳步增长。

8月9日,国家药监局药审中心今日中午发布新一批优先审评名单,17个受理号拟纳入优先审评程序,其中,共有6家上市公司旗下8个仿制药入选,除了远大医药、联邦制药、东阳光药、石药集团及华海药业外,恒瑞医药也赫然在列。

恒瑞医药的仿制药能入选名单可以说是自然而然的。因为恒瑞医药作为国内创新药研发龙头,拥有国内领先的研发管线布局。2018年上半年,恒瑞医药包括SHR2042、SHR0410、SHR-A1403、SHR-1501等多个品种获得药监局批准开展临床试验。其中,于2017年7月获药监局批准开展临床试验的SHR-1701和SHR1209尤为瞩目。据了解,SHR1209为PSCK单抗,是继“他汀类药物”之后最有前景的降脂类药物,恒瑞的SHR1209是国内第4家申报临床的PSCK单抗,处于国内研发第一梯队。

值得一提的是,半年报显示,恒瑞医药上半年累计投入研发资金9.95亿元,同比增长27.26%,研发投入占销售收入比重达12.82%。大量研发资金的投入,有力地支持了恒瑞医药的项目研发和创新发展。

恒瑞医药已形成了庞大的产品研发管线,创新模式从创新初期“me-too”、“me-better”逐步走向源头创新,创新药布局正在从小分子药物向大分子药物转化,率先在国内申请国际领先的抗体毒素偶联物 ADC 药物,恒瑞医药即将步入重磅品种的收获期,在创新药开发上,已基本形成了每年都有创新药申请临床,每 2-3 年都有创新药上市的良性发展态势。

编辑点评:恒瑞医药是国内创新药龙头,近年在研发方面的持续加大投入铸就了恒瑞医药在药品研发管线上的集团优势,而随着恒瑞医药进入创新收获期,恒瑞医药业绩将继续保持稳定快速增长。对此,招商证券、中信建投等多家机构给予“强烈推荐”等类似的评级,从证券机构的评级可以看出,投资者对其市场表现的高度认可。

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