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十图解读2021年中国康复医疗行业现状

2021-03-31 11:15
前瞻网
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2012年3月,新中国成立以来第一次“全国康复医疗工作会议”召开,将“康复医院”第一次作为一项工作重点列入中国卫生事业发展规划和系列规范性文件,明确提出康复医院应以疾病稳定期患者为主,提供专科化、专业化康复服务。近年来,我国康复医院数量逐年增长,发展状况较为良好。

量逐年增长,公立医院占比逐年下降

随着人口老龄化加速以及慢性病人群增加,国家对康复医疗事业发展越加重视。政府多次出台相关举措,鼓励、支持康复医院、老年医院等专科医院建设,推动康复医师、康复治疗师人才培养,鼓励将康复治疗逐步融入到相关疾病的诊疗流程。

2010年以来,我国康复医院数量呈现逐年递增的态势。2013年,我国康复医院合计376家,同比增长16.77%,为近年来最大增幅;2019年,我国康复医院数量达到706家,较上年同比增长15.40%。

图表1:2010-2019年中国康复医院数量统计(单位:家,%)

按城乡分布看,2010年以来,我国城乡康复医院数量均呈逐年增长的态势,城乡数量占比变化幅度不大。2019年,我国农村康复医院数量为236家,所占比重为33.4%;城市康复医院数量为470家,占66.6%。

图表2:2010-2019年中国康复医院分布结构(按城乡)(单位:家,%)

按经济类型来看,2008年以来,我国公立康复医院占比逐年下降,非公立医院占比逐年上升。2019年我国公立康复医院有161家,占比22.80%,其中,国有康复医院有139家,集体康复医院22家;我国非公立医院545家,联营康复医院数量为7家,与上年持平,私营医院的数量快速增长,2019年有345家。

整体来看,目前康复医疗市场非公立康复医院占较大比例,私营资本在行业内占比的增加说明行业内竞争程度正在逐年递增。

图表3:2010-2019年中国康复医院分布结构(按经济类型)(单位:家,%)

从主办单位来看,2010-2019年政府办康复医院所占比重不断下降,个人办和社会办康复医院数量所占比重整体呈上升趋势。2019年,政府办康复医院数量为100家,比重较上年下降为14.16%;社会办和个人办康复医院数量分别为268家、338家,所占比重分别为37.96%、47.88%。

图表4:2010-2019年中国康复医院分布结构(按主办单位)(单位:家)

诊疗人数上升,入院人次不断增加

随着人口老龄化加速、慢性病人口数量增加、康复意识增强及国家对于残疾人康复需求的重视,诊疗人次快速增长。2010-2019年,我国康复医院诊疗人数整体呈上升趋势,增速呈波动上升趋势。2019年,我国康复医院诊疗人数为1149.66万人次,较上年同比增长12.0%。

图表5:2010-2019年中国康复医院诊疗人次数(单位:万人次,%)

2010-2019年,我国康复医院入院人次不断增加,增幅波动较大。2019年,我国康复医院入院人次数增长至90.4万人,同比增长3.3%。

图表6:2010-2019年中国康复医院入院人次数(单位:万人次,%)

收支均呈上升趋势,毛利率高于综合医院

康复领域的项目收费非常低,按照现在的康复收费标准,一次物理治疗的收费不超过100元,这很难覆盖掉医院的成本,但是以诊疗一体化的模式,就可以大大提高医院的营收水平。

2010-2019年,我国康复医院总收入与总支出整体上均呈上升趋势。2019年,我国康复医院总收入约为160.10亿元,较上年同比增长18.84%;总支出约为163.10亿元,较上年同比增长20.97%。

图表7:2010-2019年中国康复医院收入支出规模(单位:亿元,%)

我国康复医疗行业的盈利水平相较于其他类型医院也更具优势。康复医院按机构类型归属于专科医院,与综合医院相比,盈利水平较高。2010-2018年,中国康复医院毛利率与综合医院比较,要明显高于综合医院。2019年,中国康复医院毛利率为-5.71%,相比上一年低27.07个百分点。

图表8:2010-2019年中国康复医院与其他医院毛利率对比(单位:%)

注:该毛利率=(医疗收入/事业收入-医疗业务成本/医疗卫生支出/事业支出)/医疗收入/事业收入,已剔除财政收入、支出项目金额

设备价值逐年增长,50万元以下设备占比达95%

2010-2019年,我国康复医院万元以上设备总价值呈逐年增长趋势,年均复合增长率保持在20%以上。2019年我国康复医院万元以上设备总价值为74.83亿元,较上年同比增长16.5%。

图表9:2010-2019年中国康复医院万元以上设备总价值(单位:万元,%)

从设备台数来看,2010-2019年我国康复医院万元以上设备总台数逐年上升。2019年我国康复医院万元以上设备台数达到42197台。其中50万元以下设备为40101台,所占比例最大,为95%,所以康复医院的平均资产比口腔医院和眼科医院的平均资产要低,为4053.57万元,说明我国康复行业进入壁垒低,且复制扩张能力强。

图表10:2019年中国康复医院各类万元以上设备台数构成(单位:%)

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来源:前瞻产业研究院

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