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大健康产业:广东省的大健康产业发展均衡之谜

2020-08-04 15:10
前瞻网
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一、供需结构

——人口大省,人口净流入多,老龄化程度低

根据各省市的发展统计公报数据,2019年广东省常住人口数量排名全面第一,达到11521万人,比第二名高出1451万人,是名副其实的人口大省。人口数量与市场产品需求呈现正相关关系。

图表1:2019年各省常住人口数量排名Top10(单位:万人)

所谓人口机械增长,是指一地区在一定时期内(通常为一年)由于人口迁入和迁出而引起的人口数量变化。扣除自然增长的人口后,2019年浙江人口净流入84.1万人,广东人口净流入82.61万人,新疆人口净流入27.15万人,占人口净流入全国前三。

2019年山东省是全国老龄人口数量最多的省市,65岁以上人口达到1588.1万人,由于其人口流入数量较少因此其人口老龄化程度仅次于上海的24.06%,达到15.8%。反观广东省,由于人口机械增长常年保持优先,尽管其65岁人口数量较多,但老龄化程度仅有9%。从整体来看,得益于人口净流入,广东省的大健康产业需求相较其他省份来说低。

图表3:2019年各省65岁以上人口数量排名及老龄化程度(单位:万人,%)

——医疗资源丰富

医疗资源可以分为公共卫生资源和企业资源,从公共卫生资源来看,广东省的床位数、卫生技术人员数量和卫生医疗机构数量都排名靠前,说明政府对公共卫生资源的投入较大;从企业资源来看,广东省的医药上市企业远超其他省份,说明该地区的医疗竞争较为良性。

根据各地区发展统计公报,截至2019年,广东省拥有床位数54.9万张,在全国省份中排名第五位;拥有卫生技术人员79.5万人,在全国省份中排名第一位;拥有卫生医疗机构53947个,在全国省份中排名第一位,排名第六位。

图表4:截至2019年各省公共卫生资源排名Top10(单位:万张,万人,个)

根据中信证券行业分类(2020)查询,截至2020年7月27日,共有医药行业上市公司323家,其中广东省领跑全国,有用50家医药业上市公司;其次是浙江省的39家;北京和上海不分上下,各拥有28家医药上市公司。

图表5:截至2020年7月医药上市公司区域TOP10分布(单位:家)

二、宏观环境

——GDP和人均可支配收入均处于高值

广东省统计局数据显示,2019年广东GDP总量突破10万亿大关,达107671.07亿元,按可比价格计算,比上年增长6.2%,完成6%-6.5%的年度预期目标。从GDP来看,广东省的政府资金较为充沛,政府资金充沛程度与政府对企业的扶持力度成正比。

图表6:2019年各省市GDP排名TOP10(单位:家)

国家统计局数据显示,2019年全国居民人均可支配收入30733元,扣除价格因素实际增长5.8%,与经济增长基本同步,与人均GDP增长大体持平。上海以69442元高居榜首,逼近7万元大关。北京以67756元位居第二名。广东省人均可支配收入达到39014元,超过全国居民人均可支配收入30733元,排名第六,说明居民的消费能力较强。

图表7:2019年各省市人均可支配收入排名TOP10(单位:家)

——大健康政策先行性

2016年10月25日,中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,2017年9月,广东省编制了《“健康广东2030”规划》作为多国家大健康核心纲领政策的响应。从2016年到2020年7月底,广东省人民政府累计颁发大健康产业相关政策共16条,处在全国先列。

图表8:各省市对《“健康中国2030”规划纲要》的响应排名Top10

图表9:2016-2020年广东省大健康产业政策汇总

——大健康资本充足性

经IT桔子统计发现,截止2020年7月27日,医疗健康产业共发生融资事件310起,融资金额680.63亿元。北京、上海、广东、江苏和浙江五地的医疗健康产业融资最为活跃。其中北京共发生72起融资事件,占比23.2%;上海共发生70起融资事件,占比22.6%;广东和江苏分别各发生47起融资事件,占比15.2%。

从整体来看,2020年1-7月广东省在医疗健康领域融资金额排名第二,融资数量排名第三,医疗健康投资市场较为活跃。

图表10:2020年1-7月中国医疗健康产业投融资热点地区投资情况(单位:起,亿元)

根据IT桔子数据,截至2020年7月27日,中国共有医疗健康的投资机构740家,主要分布在北京、上海和广东。其中北京共有279家医疗健康投资机构,占比37.7%;广东拥有132家,占比17.8%,其中包括但不限于深创投、IDG、达晨创投、北极光创投、东方富海等知名投资机构。

图表11:中国医疗健康产业投资机构地区分布(单位:家)

三、前瞻观点

从整体来看,广东省大健康产业能均衡发展的原因主要是政府富裕、政府对大健康产业的支持力度大、人民消费水平高、相关企业融资渠道较为宽广,由此形成了政府、消费者和企业三大市场参与者的良性循环。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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