商业健康险竞争白热化

根据银保监会2020年9月最新发布的《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，保险公司提供的健康管理服务是指对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为。通知中提出了健康管理服务的七个子类别，分别是健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务和康复护理。

在2018年之后的这几年中，中国商业健康险市场进入了竞争日趋白热化的第三阶段。随着百万医疗险的横空出世和重疾险的病种竞争，大量中小公司涌入市场，价格竞争愈演愈烈，各公司健康险产品同质化程度高，个性化、多样化、定制化设计不足，行业面临诸多挑战。

在政策与市场的双重推动下，中国商业健康险市场经历了快速的发展。

2011－2019年，原保费收入从692亿元快速增长到7066亿元，年复合增长率高达34％。对比发展较为稳定的寿险和财险，健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。虽然经历了高速增长，但是由于健康险起步晚、初始规模小，截至2019年健康险原保费收入占保险行业总保费收入的比例只有17％，未来发展空间非常广阔。2020上半年，中国健康险业务实现保费收入4003亿元，同比增速16．43％。

疾病险为主 医疗险为辅

目前，中国健康险市场的产品构成以疾病险为主，截至2019年其保费占比为64％；医疗险位居其次，保费占比35％；护理险、失能险规模有限，合计保费占比约1％。特别是随着监管对中短存续期产品的整顿和规范，曾经畅销一时的理财型护理保险产品基本退出市场，保费规模大幅萎缩。

个险仍是主力军

根据银保监会数据，2019年我国商业健康险个险占总商业健康险保费的81．1％，2019年实现保费收入5731亿元人民币，2016年－2019年的3年年均复合平均增速为20．9％，超过健康险团险18．6％的增速。2020年新冠疫情的发生，在一定程度上促进了消费者对健康险的关注，加之来自政策层面的公众教育和引导，未来消费者对商业健康险的认知度将持续提高。随着市场和消费者的成熟度不断提升，个人健康险业务将继续成为健康险的发展动力。

线上成为健康险的爆发点

同线下渠道19．4％的年均增长相比，从2016至2019年商业健康险在线上渠道的保费年复合增长率达到94．6％。线上渠道增长快离不开其基数小和互联网的快速发展，虽然线上渠道的整体规模仍然十分有限，但是如果可以继续维持高增长态势，互联网渠道必将成为未来商业健康险市场上中坚力量。

在中保协发布的《2019年互联网人身保险市场运行情况分析报告》中可以看到，2019年互联网人身保险业务结构持续调整。在所有人身险险种中，除意外险出现下滑外，寿险、年金保险和健康险均实现不同程度增长。虽然在规模上寿险仍为线上渠道主力险种，但是健康险整体增幅最大，累计实现规模保费236亿元，同比增长92％，在互联网人身保险中的比重继续提升到12．7％，同比增长2．4个百分点。

健康险发展前景预测：到2025年规模破2万亿

2020年1月2日，银保监会牵头商相关部门印发《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域。发挥保险资金期限长、稳定性高等优势，为社会服务领域提供更多长期股本融资，降低融资成本，更好服务创新创业及民营、中小微企业发展。力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元，成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。

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来源：前瞻产业研究院