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2021年全球医药行业市场规模与竞争格局分析

2021-06-29 14:45
前瞻网
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近年来,全球医药市场的快速发展,2020年全球药品销售额预估达到1.4万亿美元,同比增长7.7%。北美仍是主要市场,非洲、亚洲(除日本和澳大利亚)地区,全球药物销售收入占比呈现逐年增长的趋势。

对于医药行业来说,研发投入是影响医药研发产出的主要影响因素之一,2021年全球研发投入将上升至195亿美元。投资最多的是罗氏总额为139亿美元;研发投资占营收比最大的是默克在研发上的投入最高,占比为28.30%。

医药行业主要上市公司:目前国内医药行业的上市公司主要有华北制药(600812)、哈药股份(600664)、鲁抗医药(600789)、科伦药业(002422)、科华生物(002022)等。

本文核心数据:全球市场规模,全球市场格局,全球研发支出,研发投入金额TOP10企业,研发投入占比TOP10企业

1、全球规模逐年走高,非洲、东南亚等成为主要驱动力量

近年来,全球医药市场的快速发展,主要得益于两个方面:一方面是一些主要药品的专利将陆续到期,使更多的仿制药能够进入市场;另一方面是新兴国家的经济快速增长拉动了这些国家的药品需求。

全球金融危机以前,随着全球经济一体化的发展、全球人口老龄化程度不断提高,全球药品销售额不断增加,2003-2009年间,全球药品销售额始终保持7%以上增速增长;

2012年以来,国际金融危机的深度影响仍在继续,全球经济复苏未见明显好转,但由于金融资本的进入促进药品需求的增长和医疗通道的改进,全球药品销售额开始实现恢复性增长,增速逐步上升,随着专利到期的药品数量锐减,创新药层出不穷且价格上涨,截至2019年,全球药品销售额预计达到1.30万亿美元,相比2018年增加4.8%。根据IMS的初步估计,2020年全球药品销售额预估达到1.4万亿美元,同比增长7.7%。

图表1:2005-2020年全球药品销售额及增长率(单位:万亿美元,%)

根据IMS预测,到2021年,全球消耗的药品总量每年将以3%的速度增长,略高于人口变化和人口结构转变,但世界各地的增长驱动因素各不相同。药品支出将增长4-7%,主要是由成熟市场的新药上市及新兴市场的药品用量增加所驱动。

成熟市场将通过使用仿制药抵消使用新药的增加成本,并且更加关注定价和可及性措施,而新兴市场则力求实现在其经济前景走强时所允诺的可及性扩张预期。到2021年,基于发票价格的全球药品支出将接近1.5万亿美元。东南亚和东亚、非洲、南亚等新兴市场年均复合增长率预计将超过10%,成为全球医药行业的主要驱动力量。

从Statista的数据可以看出,2010-2020年北美地区的市场份额一直维持在40%以上,初步估计在2020年的市场份额为51.1%。其次是欧洲市场,市场份额一直维持在20%以上,但近年来呈现萎缩的趋势,在2020年的市场份额预计为20.6%;非洲、亚洲(除日本和澳大利亚)地区,全球药物销售收入占比呈现逐年增长的趋势。

图表2:2010-2020年全球药物销售收入按地区分布(单位:%)

2、科技发展投入促进行业发展

对于医药行业来说,研发投入是影响医药研发产出的主要影响因素之一。根据Evaluate  Pharma的统计,2019年全球医药研发支出达到1860亿美元,同比增长1.6%。特别近几年随着基础前沿学科不断取得进展、针对新型药物(ADC、PD-1等)及新型治疗技术(CAR-T等)各大制药公司纷纷加大研发投入。此外,EvaluatePharma预测2021年将上升至195亿美元。

图表3:2010-2021年全球医药研发支出变化(单位:十亿美元)

全球的药物研发正在逐渐升温,这主要基于在过去几年里,癌症、糖尿病、认知障碍和炎症等疾病治疗领域中一些新分子药物的出现、诊断和治疗的紧密结合和相辅相成,以及人们对传统商业模式(重视仿制药品,而不重视未知罕见病的治疗药物)依赖性的下降等重要因素的影响。

从2019-2020年全球药品生产企业研发投入前十企业中可以看出,2020年研发投入最多的是罗氏,总额为139亿美元。居第二位的是默克,研发费用为136亿美元,占销售额比重为28.3%。而强生在2020年研发费用为122亿美元排名第三。

图表4:2019-2020年跨国企业研发投入TOP10的企业情况(单位:十亿美元)

从各公司研发投入占总收入的比重来看,默克在研发上的投入最高,下来是诺华,与默克相差非常较少,分别为28.30%和28.20%;前十的企业中研发费用投入占比最少的是艾伯维,占比为14.30%。

图表5:2019-2020年跨国TOP10企业研发投入占比情况(单位:十亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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