2021年全球疫苗行业市场规模及竞争格局分析 “四大天王”高度垄断市场

2021-07-28 14:43

前瞻网

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疫苗的出现使人类在与传染性疾病的斗争中从被动变主动，利用疫苗预防疾病使得部分传染病发病率急剧下降。疫苗问世以来，免疫接种每年挽救全球300万人的生命，使75万儿童免于残疾。从公共卫生角度来看，疫苗是人类历史上最重要的发明之一。

行业内主要上市企业：葛兰素史克（GSK．N）、赛诺菲（SNY．O）、默沙东（MRK．N）、辉瑞（PFE．N）

本文核心数据：市场规模、销售额、企业市占率

全球疫苗市场规模超过400亿美元

根据全球知名医药市场调研机构Evaluate Pharma的统计数据显示，2017－2019年全球疫苗销售收入呈现逐年上升态势，2019年达到325亿美元。

考虑到2020年新冠肺炎疫苗的研发和全球范围内需求激增的考量，以及麦肯锡咨询对于认为未来两年新冠疫苗需求量为100亿剂，目前国际上一剂新冠疫苗价格约为20美元，经过初步核算，2020年全球疫苗市场规模达到410亿美元。

图表1：2017-2020年全球疫苗市场规模(单位：亿美元)

东南亚采购量较大，欧美市场规模较大

根据WHO披露的数据，对于接受统计的全球范围内25个国家，在疫苗采购数量方面，2019年东南亚地区疫苗采购量为16亿剂量，占全球疫苗采购量的29．63％。而在疫苗市场规模方面，其中，美洲和欧洲的高收入国家的疫苗市场规模占比约70．06％，主导全球疫苗市场。

虽然这些高收入国家每年疫苗需求量不高，但其凭借着相对较高的价格体系与优质的产品结构主导着全球疫苗市场。

图表2：2017-2020年全球疫苗行业采购分布变化情况(单位：亿剂量)

图表3：2017-2020年全球疫苗行业市场分布变化情况(单位：%)

CR4达到90％，行业趋于垄断

全球四大疫苗巨头葛兰素史克、赛诺菲、默沙东、辉瑞的疫苗业务实现的营业收入占据全球疫苗市场规模的90％；印度血清研究所（SII）、赛诺菲、葛兰素史克、BBIL和Haffkine五家企业负责生产的疫苗数量达到2020年全球疫苗生产量的60％。

越来越多的中型制造商（主要集中在亚洲）将其目光放在区域和新疫苗市场中竞争，例如HPV（人类乳头瘤病毒疫苗）和PCV（七价肺炎球菌结合疫苗），为消费者提供更多能负担得起物美价廉的选择。

图表4：全球疫苗市场规模企业占比情况(单位：%)

图表5：全球疫苗生产量占比情况(单位：%)

肺炎疫苗蝉联第一

从排名来看，2020年全球销量前十的疫苗仍然产生于四大巨头，GSK、默沙东、赛诺菲和辉瑞。其中，辉瑞的Prevnar13以58．50亿美元的销售额中再次占据榜首，成为2020年销售额最好的疫苗；默沙东的HPV疫苗Gardasil和赛诺菲的流感疫苗Fluzone分列的第二和第三位，销售收入分别为39．38亿美元和24．72亿美元，同比增长5．38％和16．77％。

可以看出，肺炎疫苗系列、HPV疫苗系列、DTaP及其联苗系列、麻腮风－水痘带状疱疹疫苗系列、口服轮状病毒疫苗系列等往往是盛产重磅品种的摇篮。

图表6：2019-2020年全球销售额TOP10疫苗产品(单位：亿美元、%)