2021年中国二类疫苗行业市场现状及发展前景分析市场规模将进一步增长

2021-07-28 15:45

由于疫苗行业中二类疫苗实行自主定价，行业利润率较高。Hib苗、AC流脑结合苗、水痘疫苗及一些联合疫苗等，虽然是自费的二类疫苗，甚至有些售价极高，家长依然选择为子女接种。此外，随着二类疫苗的放量，我国疫苗市场将持续增长。

疫苗行业主要上市企业：国药股份（600511）、科兴制药（688136）、康希诺（688185）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）

本文核心数据：批签发量、市占率、市场规模

二类苗技术含量较高且利润空间较大

二类疫苗：即“非免疫规划疫苗”或“有价疫苗”，主要包括公民自费并且自愿受种的其它疫苗。二类疫苗实行企业自主定价，利润空间大，但市场竞争激烈。此类疫苗有如下特点：1）技术含量高，安全性更好，有效性更强；2）适应人群范围广；3）预防接种的防病范围广。

图表1：我国二类疫苗的主要特征

批签发量平稳波动

我国二类疫苗批签发量波动变化。2016年，受山东疫苗事件的影响，全国二类疫苗批签发量大幅下降；2020年，我国二类疫苗批签发量为3．0亿支，同比增长约38．99％。2021年第一季度，二类疫苗批签发量为0．6亿支。

图表2：2013-2021年中国二类疫苗批签发量(单位：亿支)

人用狂犬病疫苗批签发量最大

二类疫苗（自费疫苗）：HPV疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135脑膜炎球菌多糖疫苗、Hib疫苗、甲肝减毒活疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗等。

2020年，二类疫苗中，人用狂犬病疫苗的批签发量最大，达到8228万支，其次是流感疫苗和重组乙肝疫苗（汉逊酵母），批签发量分别为5542万支和3788万支。

图表3：2020年中国二类疫苗主要产品结构(单位：万支)

狂犬、流感和乙肝疫苗占据一半市场

2020年，狂犬病疫苗、流感疫苗和重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）占据可一半以上的市场。其中，狂犬病疫苗占比最大，达到27．13％；流感疫苗和乙肝疫苗（汉逊酵母）分别占据18．28％和12．49％的市场。从一定程度上来说，这三种疫苗将是企业产生利润的重磅产品。

图表4：2020年二类疫苗市场规模占比(按批签量)(单位：%)

市场规模将进一步增长

从我国未来疫苗的发展结构来看，二类疫苗将是推动整体市场扩容的主要品类。随着高附加值的国产大品种如13价肺炎疫苗、HPV疫苗等逐步上市，将开启国产疫苗大品种新时代，推动市场进一步加速增长。

2020年末，首个国产13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市，2020年开始放量，拉动整体二类疫苗市场上升，预计市场规模将达到486亿元；至2026年，我国二类疫苗市场规模或将达到971亿元。

图表5：2015-2020年中国一类疫苗市场规模及预测(单位：亿元)

图表6：2021-2026年中国一类疫苗市场规模及预测(单位：亿元)

来源：前瞻产业研究院

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