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中国中药饮片加工行业龙头企业——中国中药

2021-07-15 16:18
前瞻网
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中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源,近年来,国家出台多项覆盖传统医学发展各关键环节的法律法规及意见措施,对行业振兴发展起到一定程度的保护与扶持作用。伴随我国经济的稳步发展,人民生活水平显著提高,而当前人口老龄化现象亦逐渐明显,人民日益增长的医疗保健需求,与中医药行业发展现状存在诸多不匹配,中药饮片加工质量标准化控制体系不完善、专业人才不足、与现代医学尚需融合等问题亟待解决。

在此背景下,我国中药饮片加工行业龙头企业秉着“坚持传承与创新双轮驱动”的理念带动行业发展。本文将从多层次角度解析中国中药饮片加工行业龙头——中国中药。

本文核心数据:产业链结构、产品结构、市场地位、品牌优势等

1、 中国中药饮片加工行业龙头企业全方位对比

目前,中国中药饮片行业的主要龙头企业分别是中国中药(00570)和云南白药(000538)。整体来看,中国中药和云南白药均完成了较为完整的产业链布局;从地区分布来看,中国中药的销售地区覆盖了全国,而云南白药开始向海外进军。

图表1:2020年中国中药饮片行业龙头企业全方位对比

2、中国中药:中药饮片加工业务的布局历程

我国中药饮片加工历史悠久,最早可追溯到《诗经》中对可入药的枣、梅的种植记载。在此悠久的历史背景下,中国中药在1997年正式成立,同年在港交所上市。2017年,公司为进一步完善全产业链覆盖的发展规划,同时加强对上游原料控制,本集团把饮片放置于与中药颗粒同等重要的战略位置。通过智能配送中心覆盖核心城市大医院,以幅射周边医联体的商业模式。

公司官网 图表2:中国中药的中药饮片加工业务布局历程

3、中国中药:中药饮片加工业务布局及运营现状

——产业链结构:已实现全产业链布局

中国中药在中药饮片加工材供应方面,通过内外部的前向一体化和后向一体化发展,形成较为完善的原料、研发、生产、流通及终端产业链。

图表3:中国中药的中药饮片加工产业链示意图

——现有产品结构:三大系列

公司精准定位饮片产品市场:做强医疗饮片系列与流通饮片系列+打造精品饮片系列,建立高标准饮片的标准体系、质量追溯体系,逐步促进中药饮片产品线升级,同时积极推动工业饮片协同生产体系建设,对各省市子公司合理分配主营饮片品种,为中药配方颗粒提取和中成药生产的成本控制以及质量追溯提供有利保障。

图表4:中国中药的中药饮片加工业务的现有产品结构

——生产产地分布:西南、中部和华南

公司充分考虑内部资源的集成优化和集中配置,以中药配方颗粒和中药饮片规划发展需求作前瞻性部署。自2017以来,以产地综合业务模式,积极推动全国产业布局,为现代中药制造平台的规范发展提供全生命周期管控能力的保障。

在中药饮片加工方面,公司秉承“原料来自药材主产区的优质中药”的核心定位,立足地道产区药材资源优势,科学统筹炮制品饮片、医疗饮片及精品饮片的协调生产,提升饮片业务的产业协同效应和业务表现。截至到2020年年底,中国中药的中药饮片加工生产许可证主要分部在四川和甘肃,其他分布在中部和西南、华南地区。

图表5:中国中药的中药饮片加工生产许可证地区分布情况

——终端覆盖:14家配送中心遍布北京、上海、广东等九个省市

近年来,公司充分发挥“互联网+”的优势,践行共享经济理念,在全国各地深化拓展经营模式,与各大医疗机构合作开展共享中药·智能配送业务,向患者提供中药处方调剂、中药代煎及配送等服务,逐步承接其他医院及社会药房的代煎业务,实现“智慧医疗、药房、物流”的配套服务。截至到2020年年底,公司的14家配送中心遍布北京、上海、广东等九个省市,进一步扩大了销售终端覆盖。

——附属公司:2020年上升至20家

2017年末至2020年,在围绕公司中药大健康全产业链战略目标和配方颗粒行业政策变化影响下,公司开始在全国地道药材主要省份进行战略布局,建设同时可以生产配方颗粒、饮片,并在当地开展药材初级加工及贸易、饮片代煎业务的「产地综合业务」公司,设立该等公司可以为公司提供当地地道药材,并通过地道品种的批量生产降低成本,同时驻扎当地,可以享受当地的政策优惠,进一步打开当地市场,提高当地市场份额,形成综合竞争优势。

2020年,公司的中药饮片板块新收购企业甘肃陇中药业有限公司(「陇中药业」)。

图表6:中国中药的中药饮片重点企业

4、中国中药:中药饮片加工业务经营业绩

近年来,中国中药的饮片加工业务呈现波动趋势。在2018年,公司的饮片加工业务快速提升是由于:1、北京华邈等四家公司开始合并报表;2、国家促进中医药发展的良好政策环境;3、智能配送中心业务发展迅速。2020年,公司的中药饮片加工业务收入达到了12.4亿元,占当年总营收的8.4%。

图表7:2017-2020年中国中药的中药饮片加工业务收入和占比走势(单位:亿元,%)

5、中国中药:中药饮片加工业务发展规划

根据公司公告显示,中国中药将加快中药饮片和配方颗粒业务协同发展,推动前期产业布局转化为生产成本和销售优势,争取在市场放开后巩固行业地位,提升市场份额。

图表8:2020年后中国中药的中药饮片加工材业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国中药饮片加工行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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