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2021年中国分子诊断行业上市公司全方位对比

2021-08-04 18:57
前瞻网
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1、 分子诊断行业上市公司汇总

目前,国内分子诊断行业企业主要以中小企业为主,领先企业包括达安基因(002030)、华大基因(300676)、科华生物(002022)、艾德生物(300685)等,各个企业分子诊断业务布局各有侧重。

分子诊断行业上游为诊断试剂和仪器的原材料提供商,主要提供试剂所需的诊断酶、反转酶、引物等生物制品,代表公司有达安基因、华大基因和贝瑞和康等;

中游为分子诊断试剂和仪器的制造商以及诊断平台提供商,代表提供公司包括华大基因、之江生物、凯普生物、透景生命等;

下游为体检中心、中心实验室和科研机构。

目前达安基因和华大基因已经形成较为完善的试剂和检测平台的研发、生产和销售的全链条业务布局。各公司的主要业务布局情况如下所示:

图表1:2021年中国分子诊断业务上市公司汇总

图表2:2021年中国分子诊断业务上市公司基本信息及其应营收表现

我国分子诊断产业集中分布于东部沿海地区,市场集中度较低。根据火石创造在《中国分子诊断产业图谱》披露的数据,我国分子诊断相关1096家企业大部分集中在北京、上海、广东、江苏等经济相对发达地区,并形成了以上海、广东、浙江为代表的产业集聚区。沿海地域由于经济发展较好,研发投入较多,产业吸引力较高。

图表3:中国分子诊断业务上市公司区域热力图(按所属地)

2、 分子诊断行业上市公司业务布局对比

分子诊断试剂综合了多种高精尖技术,进入门槛较高,目前PCR(核酸扩增技术)产品占据分子诊断的主要市场,达安基因、华大基因、之江生物、艾德生物等都有较为成熟的PCR检测技术。PCR产品灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短,可进行定性、定量检测,可广泛用于肝炎、性病、肺感染性疾病。除了检测试剂之外,各个公司也有检测平台的研发,提供“产品+品台”的一体化服务。

图表4:中国分子诊断行业上市公司相关业务布局情况分析(一)(单位:%)

图表5:中国分子诊断行业上市公司相关业务布局情况分析(二)(单位:%)

3、 分子诊断行业上市公司业务业绩对比

2020年,新冠疫情的带动了分子诊断行业的快速发展,迪安诊断营收超过106亿元,位居与分子诊断行业营收第一,华大基因以84亿元居于第二。同时,分子诊断行业毛利率较高,行业龙头公司的平均毛利在60%左右,部分公司毛利可达80%以上,行业盈利水平较高。

图表6:中国分子诊断行业上市公司相关业绩对比(单位:亿元;%)

4、 分子诊断行业上市公司业务规划对比

目前,分子诊断主要应用于医院的临床各科诊断中,将来分子诊断有望更广泛的应用于肿瘤个性化治疗、昂贵药物治疗监测、药物代谢基因组学等方面。2021年,随着中国进入后疫情时代,龙头公司纷纷开始对生产线进行改造升级并投资新产品的研发。

之江生物共计投资2.1亿用于分子诊断工程研发中心的建设;凯普生物在全国五个城市建设新的第三方研究机构,以扩大研究覆盖范围。除此之外,龙头公司还将产品推入国际市场,2021年,华大基因和万孚生物的检测试剂获得了欧盟CE认证,提高了我国检测产品的全球竞争力。随着龙头公司研发资金的不断投入,未来,我国分子诊断行业将会同时保持高速度和高质量发展。

图表7:中国分子诊断行业上市公司相关规划

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国分子诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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