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2021年中国医药流通市场需求现状及竞争格局分析

2021-08-23 14:40
前瞻网
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医药流通行业主要上市公司:目前国内医药流通行业相关上市企业有国药控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、华润医药(03320.HK)、国药股份(600511.SH)、大参林(603233.SH)、益丰药房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心数据:中国医药商品销售收入数据、中国医药商品需求结构数据等

市场规模平稳增长

随着医药卫生体制改革不断深化,药品流通行业加快转型升级步伐,加强医药供应链协同发展,创新药品零售与服务模式,行业销售总额稳中有升,集约化程度继续提高,显现出长期向好的态势。

2020年,全国药品流通市场销售规模稳步扩大,但增速放缓。统计显示,全国七大类医药商品销售总额24149亿元,扣除不可比因素同比增长2.4%,增速同比放慢6.2个百分点。

图表1:2014-2020年中国七大类医药商品销售总额变化趋势(单位:亿元,%)

西药类销售居主导地位

按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的71.5%,其次中成药类占14.1%,中药材类占2.3%,以上三类占比合计为87.9%。

图表2:2020年中国医药商品销售按品类构成(单位:%)

终端销售是主要渠道

按销售渠道分类,2020 年对生产企业销售额121亿元,占销售总额的0.50%,同上年持平;对批发企业销售额6881亿元,占销售总额的28.5%;直接出口销售额68亿元,占销售总额的0.28%。

对终端销售额17079 亿元,占销售总额的70.72%,其中对医疗机构销售额11851亿元,由于2020  年医疗卫生机构诊疗人次的下降,占终端销售额的比例由2019年的71.50%下降至69.4%,占总销售额比重下降至49.07%;零售药店和零售药店对居民的销售额5228亿元,占终端销售额的30.6%,占总销售额比重为21.65%。

图表3:2020年中国医药商品销售按销售渠道构成(单位:%)

华东医药需求最大

从各地区医药商品需求量来看,目前,我国医药商品需求集中在华东,华北以及中南等地,其中华东地区需求最大。2020年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东36.1%,中南27.0%,华北15.2%,西南13.3%,东北4.4%,西北4.0%。其中,华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的78.3%,同比上升0.1个百分点。

图表4:2020年中国医药商品销售按地区构成(单位:%)

从各省市(自治区、直辖市)需求情况来看,2020年销售额居前10位的省市自治区依次为:广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同2019年相比,除江苏、浙江、山东、河南位序略有升降外,其余各省位序保持稳定。

图表5:2020年中国医药零售行业销售额top10企业排名(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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