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中国医药流通行业竞争格局及市场份额分析

2021-08-27 11:27
前瞻网
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医药流通行业主要上市公司:目前国内医药流通行业相关上市企业有国药控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、华润医药(03320.HK)、国药股份(600511.SH)、大参林(603233.SH)、益丰药房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心数据:中国医药批发百强企业市场份额数据、中国医药零售百强企业市场份额数据等

医药批发集中度持续提升

随着医药卫生体制改革不断深化,药品流通行业加快转型升级步伐,加强医药供应链协同发展,创新药品零售与服务模式,行业销售总额稳中有升,集约化程度继续提高,显现出长期向好的态势。

医药流通的一般渠道可分为两个环节,一是批发环节,二是零售环节。药品市场的流通渠道,也是由生产商通过批发商销售给零售商(包括医院药房)。2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给我国各行各业发展带来冲击,药品流通行业承受销售量下滑巨大压力,企业采取多项措施积极应对。

在医药批发环节,从市场占有率看,药品批发企业集中度有所提高。2020年,药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的73.7%,同比提高0.4个百分点。其中,4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%;前10位占55.2%。

图表1:2016-2020年中国医药批发百强企业市场份额变化趋势(单位:%)

具体到企业来看,处于第一层次的是四家全国性批发巨头中国医药集团、上海医药(集团)股份有限公司、华润医药控股有限公司及九州通医药集团有限公司地位稳居,从2020年前五批发企业营收情况来看,国药集团一4806.1亿元的营收稳居第一;上海医药、华润医药以及九州通分类二三四位,营收也在1000亿元以上;中国医药一重庆医药联合体以844.2亿元排第五。

图表2:2020年中国医药批发企业top5排名(单位:亿元)

国大药房领衔医药零售市场

在医药零售市场,随着我国医药改革的深入推进,我国医药零售领域药店连锁化发展趋势逐渐显现,众多单体药店或退出市场或被大型连锁药店企业并购,行业发展逐步规范,市场集中度持续提升,2016年以来,我国医药零售百强企业市场份额稳步增长,由2016年的29.1%提升至2020年的35.3%。

图表3:2016-2020年中国医药零售百强企业市场份额变化趋势(单位:%)

具体到企业来看,国药集团下属国大药房龙头地位稳固,大参林、老百姓以及益丰药房等上市企业凭借资本及规模优势也逐渐站稳医药零售第一集团。

2020年,国大药房以215.7亿元的销售额稳居第一,大参林、老百姓、益丰药房以及一心堂紧随其后,销售额也在100亿元以上。

图表4:2020年中国医药零售企业top5排名(单位:亿元)

从前五医药零售企业门店数量及构成来看,药店直营发展是头部企业的主要发展方向。截至到2020年底,国大药房以门店总量7660家排名第一,其中直营门店6212家;一心堂门店总量仅次于国大药房,不同于其他企业,一心堂门店均为直营,直营总量为7205家,直营数量排名第一。

图表5:2020年中国医药零售主要企业药店构成情况(单位:家)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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