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2021年中国Hib疫苗行业市场现状与发展趋势分析

2021-09-10 16:37
前瞻网
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疫苗行业主要上市公司:国药股份(600511)、科兴制药(688136)、康希诺(688185)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)

本文核心数据:批签发量、产品结构

多联苗可有效减少接种次数

目前,我国上市的Hib疫苗包括Hib疫苗和多联苗,均为二类苗。多联苗分为赛诺菲的百白破-IPV-Hib五联苗、康泰生物的百白破-Hib四联苗、智飞生物的AC-Hib三联苗,可将接种次数分别减少8次、4次、4次。

图表1:中国上市的Hib单苗及其多联苗(单位:剂)

批签发量波动下降

近年来,国内Hib单苗和多联苗批签发量波动下降。2020年为1543万支。Hib单苗由于价格偏低、市场竞争激烈、且受到多联苗冲击,批签发量持续下滑。2021年第一季度,Hib疫苗批签发量为234万支,同比上升10.38%。

图表2:2015-2021年中国Hib疫苗批签发量(单位:万支)

单联苗为目前市场主流

国内Hib疫苗生产企业主要有康泰生物、兰州所、沃森生物、赛诺菲等。从Hib单苗来看,2019年康泰生物、沃森生物和兰州所批签发量分别为216.62万支、234.25万支、150.68万支,占比分别为29.9%、32.3%和20.8%。三联苗、四联苗、五联苗的生产企业分别为智飞生物、康泰生物和赛诺菲。

图表3:2019-2020年中国Hib疫苗生产企业及批签发量(单位:万支,%)

研发停滞,多联苗有待研发

目前Hib单苗批签发量不断下滑,Hib多联苗快速放量,多联苗替代单苗是一大趋势。

智飞生物的AC-Hib疫苗、康泰生物的无细胞百白破/Hib结合疫苗及赛诺菲的吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗未来有较大的发展前景。

目前国内企业多联苗品种较少,主要以康泰生物的无细胞百白破-Hib(四联苗),智飞生物的AC-Hib(三联苗)等为代表。在联苗研发上也显得较为薄弱,除了AC-Hib三联苗罗益生物和欧林生物在Ⅲ期临床外,其他研发布局相对处于早期。

一方面体现出联合苗存在难度,需要单苗的技术支持,但侧面也说明这是一个待掘金的领域,未来国内企业在四联、五联乃至六联苗等以及众多联苗领域的可作为空间大。

图表4:中国Hib疫苗研发情况汇总

市场规模将会有所上升

2015-2020年,Hib疫苗的市场规模呈现先下降再上升的趋势。Hib结合疫苗2019年的市场规模为7.7亿元,预计2020-2022年的市场规模都在13亿元左右,主要原因是随着企业发力多联苗,Hib结合疫苗的市场规模将会有所上升。

图表5:2015-2020年中国Hib疫苗市场规模变化情况(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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