2021年中国海洋工程装备产业全景图谱

2021-04-19 14:01

从绝对需求量来看，截至2019年12月，全球自升式钻井平台在租数量达到367座，较年初增加45座，尽管有超过20座新建平台交付，市场利用率仍由年初的69％增至76％，全年增长7个百分点；

浮式钻井平台方面，尽管受季节性因素影响，需求在四季度有所减少，但年末在租数量仍达到138座，较年初增加11座，利用率为70％，较年初增长5个百分点，三季度利用率还曾一度达到75％，较年初增长10个百分点。

海工船方面也同样保持增长态势，平台供应船和三用工作船年末利用率分别达到67％和63％，较年初分别增长9个百分点和8个百分点。

图表4：2014-2019年全球钻井平台新租约走势变化情况(单位：份，月)

——政策鼓励海工行业发展

国家出台多项政策鼓励海洋工程行业发展。石油进口依存度的逐年攀升引起了国家的高度重视，海洋工程的发展被提到了国家战略性高度，从2006年开始，国家相继出台了多项鼓励海洋工程行业发展的政策。

图表5：国家层面关于海洋工程装备行业主要政策

——海工装备企业经营情况有所好转

2020年，10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”、中深水半潜式钻井平台“深蓝探索”号成功交付，浮式生产储卸油船（FPSO）船体和上层模块建造项目稳步推进，“蓝鲸2号”半潜式钻井平台圆满完成南海可燃冰试采任务。

海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船、海上风电场运维船、海上风电项目导管架、海上升压站建造等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。

深远海渔业养殖装备快速发展，全球最大三文鱼船型养殖网箱、全球首制舷侧开孔式养殖工船、国内首座智能化海珍品养殖网箱等装备实现交付，10万吨级智慧渔业大型养殖工船开工建造。2020年全国海工装备制造企业实现营业收入439．6亿元，同比增长19．3％。

图表6：2018-2020年中国海洋工程装备制造企业营收情况(单位：亿元)

竞争格局

——企业竞争格局

目前全球海工装备市场已形成三层级梯队式竞争格局，欧美垄断了海工装备研发设计和关键设备制造；亚洲国家主导装备制造领域，韩国和新加坡在高端海工装备模块建造与总装领域占据领先地位，而中国和阿联酋等主要从事浅水装备建造、开始向深海装备进军。

图表7：全球海工装备制造竞争三大梯队

在我国企业竞争格局方面，我国海工装备领域主要企业分别为中远海运集团、中船集团、中船重工、中集集团、招商局集团和中交建集团。

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