全球顶级SAF玩家清单:10大买家10大卖家是谁?我国有3家拿到门票
COP29会议上发布的《2024年气候状况COP29更新报告》显示,在有增温效应的厄尔尼诺事件推动下,2024年1月至9月全球平均表面气温比工业化前平均值高约1.54摄氏度,冰川的冰损失、海平面上升和海洋升温都在加速,极端天气等正在对世界各地的社会和经济造成严重破坏。
如何降低碳排放是COP会议的主要议题。其中,航空业的降碳主要依赖于使用可持续航空燃料(SAF)替代传统化石能源。COP28承诺到2030年将全球航空燃料中SAF的比例提高到6%,到2035年提高到20%。
根据国际民用航空组织(ICAO)统计,全球已签署137份承购协议,包含约533亿升的SAF。协议承购量前十的购买方和承销量前十的生产方如下:
购买方前十绝大部分为欧美企业,尤其是美联航和达美航空,分别签署了7和8份承购协议,总承购量分别约14.3亿升、3.9亿升;欧美之外的企业是亚洲的日本航空和国泰航空。生产方前十也以欧美厂商为主,Gevo和Fulcrum分别以约9.6亿升和6.7亿升的承销量位居前二位,承购协议数量分别为14和3份,而协议数量最多的则是Neste,共25份,承销量约2.5亿升。
而在生产工厂方面,目前全球已公布的SAF工厂至少为351个,涉及到的产能共9110万吨,约合1139亿升。按工厂状态划分,产能占比及工厂数量如下图:
全球大部分工厂仍是在公布阶段,该阶段的总产能可达近750亿升,占比66%;已投产的生产SAF及其他可再生燃油的总产能约为75亿升,占比26%。需要注意的是,在全球SAF工厂中已有9个工厂项目被取消,此类工厂是欧美油气企业迫于股东压力,将资金重新用于高利润的传统化石能源项目上,除此之外,包括BP、Shell、Oceania等企业的部门项目也推迟了建成的时间,甚至面临被取消的风险。同时,美国共和党领导人特朗普更青睐于传统油气企业,他的上台对SAF等低碳能源产业也会有一定影响。被取消工厂具体如下:
与此同时,中国的SAF产业已逐渐步入正轨。主要生产路线HEFA SAF方面,继中石化镇海炼化与君恒生物之后,海新能科旗下山东三聚生产的SAF已于11月4日通过了中国民航局适航认证(CTSOA),成为我国第三家获得可持续航空燃料适航证书的SAF生产企业。而在欧盟施加对HVO和UCOME反倾销关税的背景下,国内生物柴油企业开始着手于新市场的开拓以及异构化装置的研发,我国HEFA SAF产能在未来几年将会迎来一次爆发。目前的三家通过适航认证产能及扩产计划如下:
减排潜力较大的PtL SAF方面,央企中能建旗下的双鸭山绿色甲醇与绿色航油示范项目于10月14日开工,率先开始了PtL SAF工厂的建设。该项目含450兆瓦的风电场和光伏电站,通过水电解制氢、生物质二氧化碳经过费托工艺合成绿色航油,规划年产能30万吨绿色航油,将在2027年投入运营。中能建PtL SAF项目规划总产能为74万吨/年,具体如下:
2023年我国航空煤油随着航空业的复苏快速增长,全年消费量3469万吨。根据德勤预计,中国航煤消费量2024年同比增长8.2%左右,达到3750万吨,同比2019年增长2.8%;2030年航煤消费总量将达到6050万吨。我国虽然目前尚未制定SAF的强制掺混比例,仅有十四五期间5万吨的用量要求,但在十五五期间大概率会推出强制掺混政策。以欧盟规定的2030年强制掺混比例6%计算,我国在2030年的SAF用量将达到363万吨,约合4.5亿升。
COP29会议首日,各方就《巴黎协定》6.4机制下两项碳信用标准达成共识,将推动全球碳交易市场的建立。包括SAF在内的低碳能源在技术改进与碳成本的共同作用下,将逐步向平价的状态靠近,SAF市场也将在十五五期间崭露头角。
原文标题 : 全球顶级SAF玩家清单:10大买家10大卖家是谁?我国有3家拿到门票
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