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全球前十基因测序公司排名:测序技术升级,行业或继续降低服务价格

2019-04-11 09:21
动脉网
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近日,genengnews(GEN)网站总结了2018年全球营收排名前十的基因测序公司,动脉新医药(biobeat1)进行了编译。列表包括专注测序市场的企业和具有测序相关业务部门但营业相对广泛的企业,按每家公司最近一年的收入进行排名。

在“1000美元基因组测序”目标发展的5年后,测序领域仍然流传着关于将成本降低到100美元,甚至下降到10美元的传言。

去年,Veritas Genetics公司的测序产品售价逼近100美元,该公司对其原售价999美元的标准全基因组检测服务myGenome推出大幅打折活动,限时向美国(除纽约州外)前1000名顾客提供199美元(包括结果解析报告)基因测试,相比原价优惠了80%。Veritas原本计划限时两天的优惠活动,但仅用了6小时便吸引到了1000名顾客。

Veritas首席执行官Mirza Cifric在接受《连线》杂志采访时表示:“我们向医疗研究界发出了一个明确的信号,三到五年内,基因组检测服务就将低至99美元。很多人可能认为这还有十年,但我们要用事实唤醒他们。”

然而,正如GEN今年早些的报道那样,推动测序成本不断下降的竞争可能很快就会被其他不同类型的竞争取代,而这些竞争或将基于不同公司对更强大的解析工具或嵌入式应用程序的开发能力, 或产品对恶劣环境的容忍程度。

这将意味着对于所有测序公司,特别是GEN排名前10位的服务提供商,如果在吸引客户的同时希望将业务扩展到实验室以外的临床环境中,则不能只专注于降低报价。

今年3月,Grand View Research预测NGS市场将以12.78%的年复合增长率增长,从2018年的84.9亿美元增长到2025年的197亿美元,这不仅需要临床应用的推动(将该技术应用于伴随诊断),而且还需要向新兴国家推广。

近年来,许多其他公司也加入了未来的测序领域发展的行列。 例如,2015年,bioMérieux与Illumina合作开发了bioMérieuxEpiSeq,一种用于流行病学监测细菌感染的NGS服务。

最近,Eurofins Scientific在2018年3月5日的成果报告中表示,由于2017年收购GATC,其Eurofins Genomics Services业务“在传统的Sanger测序以及新一代测序领域都是欧洲现今最大的测序服务提供商。”然而,Eurofins没有公开基因组业务的具体收入金额,因此未列入本名单。

同时,本名单不包括提供测序的流程解决方案的行业巨头,和未公开测序业务收入的公司,如以下公司:

罗氏在2013年关闭了其六年前从CuraGen收购的454生命科学业务,但保留了罗氏测序解决方案(RSS)业务,专注于简化工作流程和扩展化验菜单。RSS属于Roche诊断部门的分子诊断业务领域,该部门去年的收入为129亿瑞士法郎(129.25亿美元)。

BD(Becton,Dickinson,and Co.)通过其生命科学领域的生物科学部门提供NGS工作流程解决方案,BD报告2018年收入为43.3亿美元。

PerkinElmer通过其诊断部门应用的基因组学部门提供NGS工作流程解决方案,该部门于2018年组建,收入为10.8亿美元。

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收入:1380万英镑(1810万美元),2017年

Oxford Nanopore 2017年的收入相比2016年的450万英镑(590万美元)提纲三倍多。 然而,该公司在2018年期间还收到了两项融资:2018年3月完成了1亿英镑(1.312亿美元)的融资,安进在10月份完成5000万英镑(6560万美元)的股权投资。上个月,Clear Labs同意将Oxford Nanopore的GridION X5 DNA测序技术整合进其专为食品安全检测病原体和其他污染物而设计的Clear Safety NGS平台。在今年3月份,Oxford Nanopore新的R10纳米孔技术从内测进入早期预览版本阶段,预计此阶段的反馈结果将影响该产品最终的推广发布。

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收入: 7862.6万美元,2018年

2月11日,PacBio发布了2018年年度报告,相比2017年同期的9346.8万美元大约下降16%。 PacBio去年净亏损1亿美元,高于2017年净亏损9218.9万美元。Illumina正在以12亿美元收购PacBio,期待通过PacBio的长读序列技术扩增其业务。 该交易预计将于2019年中完成。与此同时,PacBio强调了其在单分子实时(SMRT?)测序技术的改进,包括新的Sequel II系统,旨在通过其新的SMRT Cell 8M技术将数据输出增加大约8倍。

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收入:110299亿韩元(9706.6万美元),2018年

Macrogen在2018年完成了其首尔总部NGS临床实验室和Bundang精准医学中心的临床实验室改进修正案(CLIA)认证,这是第一个获此殊荣的韩国临床实验室。首席执行官Kap-Seok Yang于2018年12月表示:“这为我们在全球医疗机构建立基因组大数据提供了优势。”去年,Macrogen还为美国病理学家学院提供服务,相比2017年收入增长了8%。3月19日,Macrogen与澳大利亚生物技术公司Microba合作开发了Shotgun宏基因组测序服务,用于分析肠道微生物组中的所有微生物。该公司的服务市场从韩国开始,扩展到包括美国在内的其他全球市场。

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收入:1.21亿美元,2018财年(截至2018年9月30日止年度)

GENEWIZ的收入相比2017财年的9100万美元增长了约33%,管理层预计2019财年的收入将超过1.4亿美元。 在2018年11月15日,布鲁克斯自动化以约4.5亿美元现金收购了GENEWIZ。该公司在2019第一季度产生营业收入3300万美元,其中1600万美元归入布鲁克斯。受益于NGS增长30%和Sanger测序增长15%的推动,获得了20%的同比增长。根据Seeking Alpha发表的一份数据,布鲁克斯首席执行官史蒂夫施瓦茨2月5日对分析师表示,“虽然公司第一季度繁忙于销售和整合工作之中,我们的团队仍然恪尽职守,毫无松懈。”

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收入: 1.4亿美元,2018年

QIAGEN在2月5日公布了2018年全年的NGS销售收入1.4亿美元,并承诺今年的销售额将达到1.9亿美元,增长36%。 去年,QIAGEN推出了QIAseq TMB Panel,该Panel使用了专门用于预测对免疫肿瘤药物反应的数字NGS技术,以及QIAseq FastSelect RNA去除试剂盒,为RNA测序提供更快、更简单的文库制备方案。 此外,首席执行官Peer M. Schatz在公司2018年第四季度电话会议上向分析师表示道,“GeneReader NGS成功地在肿瘤测序领域创造了新的发展空间,该领域在2018年的销售增长证明了这个市场。”

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收入:1.46亿美元,2018年

10x Genomics是本名单中同比收入增长最多的公司,其收入比2017年GEN网站对测序公司排名第9位时的7100万美元翻了一番。 今年1月,10x Genomics公布了其D轮第二次融资3500万美元,这意味着其总资本将增加至2.43亿美元。该轮融资由 Meritech Capital Partners主导,美国富达投资和富国银行参与其中。 10x Genomics通过推出六种新的主要产品和收购两家公司来扩大业务。 该公司于2018年8月收购了表观遗传学公司Epinomics,两个月后又收购了Spatial Transcriptomics,这是一家提供2D RNA测序技术的空间基因组学技术提供商。

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收入:约2.5亿美元,2018年

安捷伦科技公司在2018年6月的分析师/投资者日公开表示,其NGS工作流程相关的业务去年达到约2.5亿美元的年收入。这占安捷伦诊断和基因组学(DGG)2018年报告总收入9.44亿美元的26.5%。去年,安捷伦认为在基于NGS的临床肿瘤学高增长市场下,DGG有着领导者的地位,内部估计还有6亿美元的潜在市场,该业务将以25%的年复合增长率增长。安捷伦总裁兼首席执行官Mike McMullen在2月20日向分析师报告第一季度财报结果时说到: “我们的NGS相关业务在本季度再次增长了两位数。”

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收入:人民币24.63亿元(3.66亿美元),2017年Q4-2018年Q3。

华大基因没有计划在4月25日之前公告2018年全年业绩,但该公司最近四个季度的业绩相比2017年的人民币20.95亿元(3.1亿美元),有近18%的增长。华大基因是中国领先的基因检测公司,每年进行超过一百万次无细胞DNA检测。 在美国,华大基因提供人类全基因组测序,起价600美元。 3月11日,华大基因公布了将Natera在中国的Signatera分子残留病(MRD)测试进一步商业化的计划,并将通过5000万美元的合作伙伴关系,在特定市场用华大测序仪器开展生殖健康测试。

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收入:接近4.2亿美元,2017年

自去年首席执行官Marc N. Casper告诉分析师,该业务“仅占我们收入的2%以下”以来,赛默飞世尔科技公司并没有提供其NGS业务收入的最新信息。这一业务占比甚至可能比2%更高,因为该公司于2018年1月推出了台式系列的NGS仪器,即Ion GeneStudio S5系列。 NGS属于赛默飞世尔生命科学解决方案部门下,该部门在2018年占该公司总收入243.58亿美元中的62.69亿美元。 Thermo Fisher的确表示过,临床NGS测序是生命科学解决方案部门第四季度收入增长的主要驱动因素之一,该部门还有另外两个主要业务是生物生产和生物科学。

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收入:33.33亿美元,2018年

Illumina首席执行官Francis deSouza在J.P.摩根第37届医疗保健会议上告诉分析师,企业持续致力于将基因组测序成本降低到100美元。但并没有暗示他们会在何时完成这一计划。 Illumina认为,在临床环境、研究和应用市场中越来越多的使用测序仪,将有助于推动增长,公司2018年年收入相比2017年增长了21%。

Illumina副总裁兼首席科学家David Bentley透露,公司顶级NovaSeq测序仪今年完成验证后,英国的10万人基因组项目的HiSeq测序仪将升级更换成NovaSeq测序仪,将进一步带来收入增加。

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