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华大智造科创板IPO获受理,向国内“生命科技高端装备第一股”迈进

2020-12-08 14:30
IPO早知道
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预计到2030年,中国基因测序仪及耗材市场的规模将达到303.9亿元。

本文为IPO早知道原创作者|Ronnie

据IPO早知道消息,12月7日晚间上交所官网披露了深圳华大智造科技股份有限公司(下称“华大智造”)招股说明书(申报稿),这意味着这家中国唯一、全球唯三的能够量产临床级别测序仪的产业公司,科创板IPO申请正式获得受理,距离其成为国内“生命科技高端装备第一股”再进一步。

华大智造此次IPO的保荐机构为中信证券,拟计划发行不超过4131.9475万股,发行后总股本不超过41311万股,最终以中国证监会同意注册后的数量为准。

自2016年成立以来,华大智造始终专注于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务,为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全周期的生命数字化设备和系统解决方案。

目前华大智造已形成基因测序仪业务和实验室自动化业务两大板块,并围绕全方位生命数字化布局了如远程超声机器人等新兴领域产品。其中,公司基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位,具备了独立自主研发的能力并实现了临床级测序仪的量产。截至2020年9月30日,华大智造已取得境内外有效授权专利364项,其中公司境内专利150项,境外专利214项。

目前全球基因测序行业设备及试剂耗材提供商主要包括华大智造、Illumina、Thermo Fisher、Pacific BioSciences和Oxford Nanopore等,其中华大智造、Illumina和Thermo Fisher使用的高通量测序技术目前占据主要市场份额。

Illumina2020第二季度财务报告显示,截至2020年6月30日的3个月中,Illumina的总营收为6.33亿美元,较去年同期8.38亿美元同比下降约25%。Illumina表示,营收下降的主要原因为COVID-19疫情对科研客户的影响。

相比之下,由于华大智造业务多元化、应用范围广,并没有受到疫情的不良影响,反而迎来较好的发展机遇,实现高速增长。

招股说明书显示,2017~2019年,华大智造实现营业收入分别为80229.68万元、109728.21万元、109131.2万元,2020年1~9月,营业收入激增至173950.15万元;2017~2019年,华大智造实现归母净利润分别为-4172.29万元、12459.46万元、-24384.52万元,2020年1~9月实现归母净利润16537.6万元。

值得注意的是,华大智造的研发投入占比始终处于较高水平,2017~2019年分别为30.54%、23.11%和31.46%;2020年1~9月在营业收入激增的形势下,该占比仍然高达27.96%。

为配合筹划境内上市,华大智造历经红筹架构拆除、多次股权转让及增资,以及股份制改造。截至本次招股书签署日,深圳华大智造控股有限公司(下称“智造控股”)直接持有公司41.15%的股份,并通过西藏华瞻创业投资有限公司(下称“华瞻创投”)间接持有公司11.15%的股份,为公司控股股东,公司董事长汪建通过智造控股、华瞻创投合计间接持有52.3%股权,为公司实际控制人。

华大智造股权结构(来源:公司招股说明书)

需要特别强调的是,由于华大智造在生命科技产业上游端独具的核心竞争优势,其筹备上市前就备受机构青睐,两轮融资明星机构身影频现。

继2019年5月完成超过2亿美元的A轮融资后,今年5月华大智造又完成总额超过10亿美元的B轮融资,领投方为IDG资本、CPE,跟投方为华兴新经济基金、国方资本、华泰紫金、钛信资本、赛领资本、基石资本、上海鼎峰、国泰君安创投等知名机构,同时老股东中信证券投资、金石投资、松禾资本等也继续追加投资。值得一提的是,该轮融资是我国基因测序领域迄今为止一级市场最大的单笔融资。

据华大智造介绍,基因测序行业目前已经开始逐步成熟的应用领域包括:多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前基因检测、肿瘤诊断治疗、辅助生殖等。此外,在包括农林牧渔、食品安全、海关检验检疫、肿瘤早期筛查等其他应用场景仍然有巨大的发展潜力。

根据Markets and Markets的报告以及灼识咨询《全球及中国生命科学综合解决方案行业报告》的数据,在应用场景不断拓宽,测序能力进一步加强的共同促进作用下,全球基因测序仪及耗材市场在过去数年间保持了两位数的增长。预计到2030年,全球基因测序仪及耗材市场将达到245.8亿美元的市场规模,中国基因测序仪及耗材市场将达到303.9亿元的市场规模。(后台回复“招股书”获取2020年热门IPO公司招股书)

本文由公众号IPO早知道原创撰写

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