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2021年中国呼吸机行业现状深度解析

2021-04-13 16:48
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作者:征远

2020年在全国人民万众一心、共同努力下,中国成为了国际上首个成功控制“新冠”疫情蔓延的国家,成功实现全面复工复产。国内呼吸机行业也接着春风迎来了难得行业发展“黄金时期”,迎来了出口和国内需求的狂潮。拒不完全统计,截止到今年年初,全行业实现出口300亿元以上,内销150亿元以上,为国家和世界人民抗击新冠疫情做出了杰出贡献。

然机遇与挑战并存,“新冠”疫情这一偶发因素带来的行业大发展,却并没有从根本上改变中国呼吸机行业整体技术的劣势地位,在后疫情时代的常态化市场竞争中依然面临着严峻而紧迫的考验与挑战。

中国呼吸机行业整体技术与国际先进水平至少差距20年以上,国内头部企业成人呼吸机吸气端依然在采用已经被国际主流产品淘汰了的“热丝式”流量传感器,新生儿常频、高频等高技术机型处于“空白”状态。临床反馈国产机型适应病人自主呼吸自动化程度低,人机对抗矛盾突出,二次上机率高。

且整机国产化程度低,其中关键部件:流量传感器、音圈电机、氧电池等关键部件必须国际采购,依然处于被国际医疗巨头“卡脖子”的状态。

一、行业痛点

中国呼吸机产业2019年国内市场容量(按出厂价计算)在120亿元左右,是生命呼吸系统最主要的设备,其中高端的医用呼吸机市场由德国和美国行业巨头垄断市场份额的80-90%,国内产品中新生儿高频、常频呼吸机生产为国内空白。

国内企业呼吸机出口在国际上处于二流位置,2020年以前国内的头部企业生命支持系统部门出口产品以麻醉机和心电监护为主,呼吸机国际市场销量惨淡。

表1:呼吸机分类情况

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2019年国内呼吸机细分市场规模如下:医用成人呼吸机60亿/年,医用新生儿呼吸机15亿/年,家用呼吸机40亿元/年左右,是生命呼吸系统最主要的设备。国内市场一线品牌如:德国德尔格,德国迈科唯,GE,美敦力科惠(PB泰科),瑞士哈美顿,飞利浦伟康,瑞士菲萍,德国斯德芬等。其中德国德尔格市场份额最高,中国市场销售额在10亿元以上,后面的几家德国迈科唯和GE,美敦力科惠(PB泰科)等企业一年5-8亿元/年,医用新生儿呼吸机市场国内品牌只有深圳科曼一家新生儿无创呼吸机产品入围,大概销售额在2亿元/年左右。

表:2中国国内呼吸机市场规模

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表3.国内医用市场各主流品牌市场占有率

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而呼吸机技术又引领着麻醉机市场的发展潮流,只有提高呼吸机技术,才能提高麻醉机的技术水平和品牌信誉度。否者只能落入目前国产麻醉机市场发展“怪圈”:产品同质化严重,技术创新不足,产品老化,跌入价格竞争的恶性循环。

由于受技术壁垒和研发投入限制,国产呼吸机产业始终在低端产品的周围徘徊,无法满足医院临床发展需要,实现销售突破。

其中最关键的核心技术就是呼吸机设计,它涉及到由呼吸算法公式衍生的软件和硬件伺服系统的高度配合,实现根据病人自主呼吸变化给予智能化的呼吸支持。最先进的呼吸机技术垄断在德国人手中。

其次是关键硬件的供应的问题,如:涡轮电机、流量传感器、高精密空气比例控制阀、氧电池等关键部件,可以先通过国际配套,以后随着国内呼吸机生产规模的扩大,涉及到呼吸机生产的上下游产业配套逐步完善可以逐步解决。

而涉及到呼吸机设计的呼吸机算法公式,国内呼吸机产业和国外技术差距至少20年。严重制约国产产品用户舒适度体验,无法全面满足临床使用的实际需求。

国内呼吸机生产企业由于技术落后,技术研发人才储备不足,根本无法实现国内呼吸机产业的快速发展和赶超,而实现根本性的技术跨越,只有一方面走国际技术引进、学习消化,再追赶提高的技术发展路径;一方面实现国内医疗、计算机软件、机械电子等行业力量整合,下大力气联合攻关攻克难题。

二、行业发展前景

2020年由于新冠疫情爆发,国内和国际出口总计的销售额达到了450亿,迎来了大爆发。

由于我国人口基数大,医疗设备配备不足,此次疫情又培养锻炼了大批呼吸机使用医护人员,即使忽略2020年疫情带来爆发式增长的特例,国内呼吸机市场未来10年内都会按照正常2019年120亿元左右的市场规模实现20-30%的快速增长。

而且呼吸机具有工作时间长,易损耗的使用特性,正常产品生命周期也就5年左右,每年都会有20%左右的更新换代。作为生命支持系统中的关键设备,呼吸机市场绝对是未来稳定增长的蓝海市场。

三、行业发展最新动态

2020年底,迈瑞医疗推出了新生儿无创呼吸机新产品NB350,但是临床使用效果有待市场检验,而新生儿高频和无创呼吸机研发还没有消息。2020年6月份,航天长峰医疗推出了仿制德国Elisa呼吸机的国产化型号:成人呼吸机8250,此机型采用了国际主流的“压差式”流量传感器,算是一个比较大的进步。但整机的整体技术水平和国外高水平产品有一定差距,自动化和保护性通气模式设置方面亟待改进。目前新生儿常频、高频机型,在国内仍然处于空白。来自航天系统的行业“新秀”——鸿明呼吸机项目国际团队正在展开技术攻关。

四、我们的目标是星辰大海

2021年两会,党和政府提出了“补齐短板,加快产业升级”的伟大号召。中国呼吸机行业当前处于难得历史发展机遇期,但前路漫漫,荆棘遍布,国内呼吸机行业应居安思危,不断进取。只有加强科技攻关,锐意进取占领国际前沿科技制高点,才能点亮中国产业升级的“科技树”。

国内金融业也应加强一线临床市场需求调查,关注行业发展“难点”,有效配置社会资源助力科技创新,而非为了短期利益而制造行业“挤出效应”。

只有全体国人共同努力,才能形成良好的创新创业氛围推进国家产业升级,实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。

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