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《医药新零售趋势与展望-麦肯锡报告》重磅发布

2021-05-21 10:56
动脉网
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近年来,受到带量集采、处方外流、个人医保账户变动等医改政策影响,医药零售行业面临机遇与挑战并存的局面。

新冠疫情的爆发使在线医疗的优势得以凸显,且在疫情之后,互联网医疗行业再次迎来政策红利,例如国家医保局、国家卫健委发布的《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》明确将符合条件的“互联网”+医疗服务费用纳入医保支付范围,突破了互联网医疗健康行业发展瓶颈,中国互联网诊疗服务快速上涨。

据华泰证券相关报告指出,2014年至2018年我国处方药销售市场规模整体复合增速为9.6%,如果保持这一增速,则网售处方药的占比在2021年将提升至10%,互联网医药市场规模在2021年也有望达到231亿元。

另据中国保险业协会统计数据显示,互联网健康险规模保费从2015年的10.3亿元增长至2018年的122.9亿元,三年间增长了11倍。

但是,对于医药零售行业而言,在市场保持增量的同时,如何准确把握发展机遇,结合行业内优质资源进行深层次改革,解决痛点,成为亟待解决的问题。而在行业发展过程中,平安健康扮演了怎样的角色?又为行业“医药险”的融合创新提供了怎样的助力?

在5月11日由平安健康主办的“商保赋能 智领医药新零售”暨平安健康创新产品发布会上,不仅全球知名咨询公司麦肯锡发布了以平安健康相关数据为基础的医药新零售行业报告,深度剖析医药零售行业发展的趋势,平安健康也推出了重量级战略产品“药诊付”,自带资源流量赋能药店、药企,推动“医药险”融合创新,还有来自医药零售、医疗商业保险等领域的大咖零距离对话,就业界动态,未来发展趋势各抒己见。

聚焦白皮书,医药零售行业有何新趋势?

“医药新零售从何而来?”麦肯锡全球董事合伙人王锦在会上表示,一方面是政策推动,一方面是科技和消费者的力量。“在医院层面上,行业的主要改变是药占比、零加成和带量采购。其中带量采购是过去三年行业内最重磅的关键词。”

据麦肯锡此次发布的医药新零售趋势报告,随着国家带量采购范围不断扩大,截止到2020年8月集采已经涉及112种药品,预计还将影响约400种药品,未来三年将有70%的医药市场受到影响。

并且,处方外流趋势已经初步显示。

据卫生健康统计年鉴、麦肯锡相关资料显示,药品收入占平均每所公立医院的医疗收入已从2017年的35%下降至2018年的33%,再降至2019年的32%。

另据平安证券《药品零售行业全景图》报告显示,从2017年至2019年上半年,我国药品在零售药店渠道的销售占比从22.6%逐步上升至2019年上半年的23.1%,且根据调研结果显示,国内大型连锁药店处方药的销售占比每年约上升2个百分点。

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图源:平安证券报告《药品零售行业全景图》

因此,“对保险公司而言,应当考虑如何从保险产品设计上满足客户在院外的消费需求,而对零售药店而言,如何承接处方外流,如何优化运营、精准定位和实现差异化竞争更为重要。”

另外,该报告指出,基于带量采购和处方外流的行业背景下,中国医药零售行业呈现出三大趋势:

1. 医疗去中心化;除以医院为中心的传统医药供给体系外,多元化的医疗服务提供形式和载体快速兴起以满足个性化需求;高度互联网化的医疗消费者开始出现;

2. 线上与线下整合与分工;线上与线下渠道侧重点差异化,线上渠道重点满足轻疾病方面需求,线下渠道则在慢病、重疾方面形成对线上渠道的补充;

3. 医疗消费升级与降级;消费者需求日益分化、多元化,尤其是线上线下闭环催化出三类需求和特征各异的客户群体。

具体来说,在供给需求方面,患者就诊渠道已从绝对的医院渠道转变为多元化渠道,并且渠道之间彼此配合形成闭环,且约有10%的互联网慢病用户的医疗需求主要通过线上渠道满足,高度互联网化的医药消费群体出现。


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图源《医药新零售趋势与展望-麦肯锡报告》

而在线上线下整合与分工方面,该报告指出,就用户活跃度而言,以高血压和高血脂患者为例,只有线下行为的用户全年人均问诊次数仅有13次,3个月后复购的比例约有30%,但同时使用线上线下渠道的用户全年人均问诊次数有16次,3个月后复购的比例高达60%,表明同时有线上线下行为的用户与只有线下行为的用户相比具有更高的活跃度。

而从科室分布来看,线上、线上渠道的需求场景既有差异又互为互补。线上就诊科室聚焦在中医科、妇产科、儿科等综合性科室,而线下就诊科室聚焦在心内科、普内科和呼吸内科等特定疾病科室。


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图源《医药新零售趋势与展望-麦肯锡报告》

“过去十年,我们常常讲科技能不能颠覆医疗?但事实是,没有任何一种单一的模式,渠道或者载体真正实现了颠覆医疗,也没有颠覆消费者的医疗消费行为。”王锦表示,但令人振奋的是,多元化渠道的出现激发了多元化医疗场景的多元化需求,这是中国特色医疗去中心化的一个重要驱动力。

至于消费者需求方面,该报告显示,线上线下的闭环催化出了3类不同的需求和客户群体:

第一类是“应急驱动”客群,疾病多为“突发+轻症”,对疾病的诊断和药品送达的时效性要求较高,但问诊购药非刚需,线上问诊购药的倾向性更强;

第二类是“家庭支柱”客群,这类客群是家中主要购买的决策者,问诊购药渠道较为灵活,可同时使用线上线下、多场景多渠道为健康消费;

最后一类是“老年先锋”客群,年龄在60岁以上,具有较强的支付能力,处方金额高,原研药品溢价的支付能力和意愿较为强烈。

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动脉网制图,资料来源《医药新零售趋势与展望-麦肯锡报告》


基于对目前医药零售行业发展趋势的把握,此次发布的报告也提出了对保险公司、制药企业、线下药店未来发展的几点思考:

对保险公司来说,一方面,商保对医疗费用的支付仍然集中在重疾领域,重疾以外的支付需求尚未获得满足,另一方面,轻疾病已经形成了线上线下结合的医疗服务与消费的完整体系,商保应当思考如何与这些新型渠道结合,一方面多元化保障设计,增加产品吸引力,一方面通过与平台方的合作控制成本;

对于制药企业而言,消费者的行为正在发生显著变化,药企一方面可以整合线上线下渠道,另一方面需要充分利用多渠道中更丰富的数据和多元的触点,为消费者打造完整、闭环、线上线下一体化的体验;

至于线下药店,在线上线下诊疗、购药行为愈加整合的趋势下,其需要思考的是如何积极与线上渠道进行合作,适应消费者多元化需求,还可思考如何打造差异化角色定位,与线上渠道形成互补。

“通过消费者画像,我们看到了行业融合对患者产生的价值,这点我们非常欣慰,但我们也感受到了推动行业新战略时的挑战。”王锦表示,在医药新零售的新态势之下,希望各个产业的领军者能够通过资源融合,为医疗体系、消费者创造更多价值起点。

平安健康如何赋能“医药险”融合创新?

在互联网医疗健康生态链中,平安健康扮演了怎样的角色?


“我们希望能够去赋能,通过我们的连接效应去赋能支付方,去赋能包括医院、药房、药企在内的供应方,一起为患者提供最佳的解决方案,提供有价值的医疗服务。这就是平安健康所定位的使命。”平安健康董事会主席兼CEO方蔚豪在会上表示,“在医药零售行业的发展中,平安健康扮演的角色就是连接器。”

“商保和医药之间还有一个领域是处方,谁能够把握处方,根据处方进行连接这才是关键。”方蔚豪补充道,平安健康希望在提供线上处方的同时能够和线下医疗机构连接在一起,提供更加能满足患者需求的医疗解决方案,“让商保和医药真正连接在一起。”

另据方蔚豪介绍,目前平安健康已经在线下连接了15.1万家药房和超过3700家医院,并且给平安健康平台自身的医生赋予了更多的职责使之能够赋能线下医疗机构。

例如,平安健康除了在诊前提供分诊、导诊服务之外,还希望在诊中和诊后阶段以专科医疗服务的形式,为患者提供从诊前、诊中到诊后的完整服务,服务范围也包括用药回访和用药后疑问解答等。“这些都是传统医疗机构可能想去提供但是没有精力提供的,这是线上平台和线下平台的结合,可以有效改进患者的就医环境。”方蔚豪表示。

此外,平安健康在此次会议上重磅推出了创新战略产品“药诊付”,以商业保险为助力,自带资源为药店、药企强势赋能,推动“医药险”创新融合。据动脉网了解到,目前“药诊付”平台已经覆盖了29个省,291个地级市,日活跃门店超过50%,半年累计服务超过400万用户,平台活跃度高。

近年来零售药店也受到了各项医改政策、医药电商的冲击和挑战,在此情境下,平安健康推出的“医药险”创新融合模式如何助力药企、药房等在同质化的竞争下打造差异化的产品,控制成本,为用户提供更好的服务?

具体而言,这一创新融合模式可以解决用户诊疗、购药和支付三大问题。

在药品方面,通过与药企合作,“药诊付”建立了涵盖常见的特药、慢病用药品和普通用药品的药品目录,以一定折扣和优惠为会员提供目录内的药品。

另外,“药诊付”还结合了平安健康优质的在线医疗服务和增强版的私人医生服务,借助于强大的线下就医网络,为用户提供线上线下一体化的完整就医服务,并通过报销型、理赔型或医疗基金类产品完成支付。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国区总裁王磊在会议上作了题为“深化合作 共赢发展”的分享,并表示,平安集团是阿斯利康长期员工商保合作伙伴,在商业保险和大健康领域拥有广泛布局。平安健康以在线医疗服务为核心,以商业保险为抓手,创新融合“医、药、险”,携手药企,帮助用户解决预防、诊疗、支付等现实问题。“我们非常期待商保与药企的创新合作,全面实现互利共赢。”

“虽然目前国家实行带量集采,但像一些高端的抗癌新型药品不在合作范围内,很多其他药品也不在医保报销目录内,这就迫切需要商保和药企联合起来满足老百姓的需求,推动中国医疗企业、药品事业健康发展。”平安健康险总经理李浩表示。

优时比中国区总经理吴昕也表示,“互联网处方药的占比已经达到了15%,这给了行业很大的信息,而特药目前还没有被纳入医保报销范围,这其实也带来了一些机遇。”

而在平安津村药业有限公司李刚看来,平安健康推出的“医药险”创新融合模式为企业触达C端提供了新的入口和想象空间,“这一模式加强了药企与消费者的粘性,并建立起了大量与消费者需求相关的数据积累。所以,对于药企来说,我们充满期待。”

作者:王鑫雪

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