中国医疗器械行业竞争格局及市场份额

2021-07-06 11:19

3、中国医疗器械行业市场集中度：行业集中度较低，区域集中在东部沿海城市

目前，我国医疗器械行业集中度较低，市场竞争较为分散。由于技术原因，目前市场中竞争者较多，仍未出现垄断企业。从区域角度来看，中国医疗器械行业多分布于东部沿海地区。根据国家药品监督管理局公布的《药品监督管理统计年度报告（2020年）》，从医疗器械生产企业的区域集中度来看，我国医疗器械行业生产企业主要分布在广东、江苏、山东、浙江和河北，这五个省的医疗器械生产企业的区域集中度达54％。

图表5：截至2020年末中国医疗器械行业生产企业区域分布情况(TOP5)(单位：%)

从医疗器械经营企业的区域集中度来看，我国医疗器械行业经营企业主要分布在广东、山东、四川、江苏和浙江，这五个省的医疗器械经营企业的区域集中度达46％。

沿海地域由于经济发展较好，研发投入较多，产业吸引力较高。同时，内地中部城市河北、四川因为政策支持，近年来也吸引了部分医疗器械生产和经营企业。总体来说，我国医疗器械行业呈现东部沿海城市快速发展，中部内地城市协同发展的区域格局。

图表6：截至2020年末中国医疗器械行业经营企业区域分布情况(TOP5)(单位：%)

4、中国医疗器械行业企业布局及竞争力评价

核电行业公司中，中国广核、中国核电的核电业务布局最广，这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与核电业务的经营。

从企业核电业务的竞争力来看，中国广核、中国核电的竞争力排名较强；其次是国家电投，作为中国三大核电投资运营商之一，也是领先的核电技术供应商。

图表7：中国医疗器械企业业务布局及竞争力评价(一)(单位：%)

图表8：中国医疗器械企业业务布局及竞争力评价(二)(单位：%)

5、中国医疗器械行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国我国医疗器械行业市场竞争激烈，且产品同质化现象十分严重。医疗器械行业上游产业较为成熟，部件供应充足，但部分高端医疗器械部件部分依赖进口，上游议价能力一般。下游购买者主要为各级医疗单位和普通消费者，用户数量较多，对于中低端产品，医院通常采用集中购买、大批量购买的方式，因此购买者议价能力一般。

一方面我国医疗器械行业快速增长、资本市场加速布局和AI技术等新技术的发展推动我国医疗器械行业快速发展，行业吸引力巨大；另一方面我国医疗器械行业面临较高的资质、人才和技术服务等壁垒，行业准入门槛较高。总体而言，我国医疗器械行业潜在进入者威胁一般。

高端医疗器械目前尚无有效的可替代产品，外部竞争主要来自于进口产品。中低端医疗器械由于技术简单，同质化现象严重，竞争激烈，容易被替代。整体看来，替代产品威胁一般。

图表9：中国医疗器械行业竞争状态总结