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中国中药材种植行业竞争格局及市场份额

2021-07-12 11:46
前瞻网
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近年来,我国中药材种植面积快速增长,中药材种植已成为部分地区、特别是贫困山区调整种植业结构、农民增收致富的重要产业。如今,我国中药材种植行业的竞争较为激烈;而政策的支持使得现有竞争者面临着潜在竞争者的威胁,也进一步推动了行业竞争的加剧。

行业主要上市公司:白云山(600332)、紫鑫药业(002118)、信邦制药(002390)、两面针(600249)、云南白药(000538)、昆药集团(600422)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、片仔癀(600436)、东阿阿胶(000423)、太极集团(600129)、佛慈制药(002644)、振东制药(300158)、菁茂农业(832482)、湘泉药业(836972)、江中药业(600750)、益佰制药(600594)

本文核心数据:企业排名、区域集中度、波特五力模型

1、中国中药材种植行业竞争梯队

近年来,我国中药材种植面积快速增长,中药材种植已成为部分地区、特别是贫困山区调整种植业结构、农民增收致富的重要产业。在2021年1月22日,国务院颁布了《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,强调要增强中医药发展动力,保障落实政府投入,多方增加社会投入,加强融资渠道支持;此外,要实施中医药发展重大工程,实施中医药特色人才培养工程,加强中医医疗服务体系建设,加强中医药科研平台建设,实施名医堂、中医药产学研医政联合攻关、道地中药材提升工程,建设国家中医药综合改革示范区,实施中医药开放发展工程。

中药材种植行业的上市公司包括:白云山(600332)、紫鑫药业(002118)、信邦制药(002390)、两面针(600249)、云南白药(000538)、昆药集团(600422)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、片仔癀(600436)、东阿阿胶(000423)、太极集团(600129)、佛慈制药(002644)、振东制药(300158)、菁茂农业(832482)、湘泉药业(836972)、江中药业(600750)、益佰制药(600594)。

图表1:2021年中国中药材种植企业的基本信息

根据企查猫的数据显示,我国中药材种植企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为10亿元以上的企业,主要有菁茂农业、白云山、昆药集团、云南白药、紫鑫药业、信邦制药、太极集团;其次是注册资金为5-10亿元的企业,主要有益佰制药、两面针、天士力、江中药业、同仁堂、片仔癀、湘泉药业、东阿阿胶。第三梯队为注册资金在5亿元以下的企业,主要有佛慈制药、振东制药。而从注册地分布来看,我国中药材种植企业主要分布在西南地区和西北地区。

图表2:中国中药材种植企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国中药材种植企业区域分布热力图(按企业注册地分布)

2、中国中药材种植行业企业排名

根据各公司的公报显示,白云山集团及合营企业拥有60多个GAP药材基地,建立了原材料、辅料统一采购平台。其次是同仁堂,共有12多个GAP基地;其中分别为党参GAP种植基地、山茱萸GAP种植基地、甘草黄芪种植基地等。

图表4:中国主要中药材种植企业GAP基地分布(单位:个)

3、中国中药材种植行业区域集中度

目前,全国范围内共有195个中药材GAP基地;其主要分布是在西南地区、东北地区和豫鲁,占比达到了60%。

图表5:中国中药材GAP基地分布情况(单位:个,%)

4、中国中药材种植行业企业布局及竞争力评价

在中药材种植企业中,多数企业都有自己的种植基地;特别是白云山,其集团及合营企业拥有60多个GAP药材基地,建立了原材料、辅料统一采购平台。

图表6:中国中药材种植企业业务布局及竞争力评价

5、中国中药材种植行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,从现有竞争者角度来看,中药材种植企业众多,且还面临着合作社等其他商业活动的竞争;此外,由于中药材种植的要求相对不高,因此我国中药材种植行业的企业还面临着来自潜在竞争者的危险。

从上下游角度来看,由于中药材种植上游为种子批发、相关种植设备等行业,且大部分中药材种植企业都会有自己的种源,因此对上游的议价能力较强;在下游方面,中药材主要供向中药材制造,像是中成药制造、中药饮片等,下游应用范围较广,因此对下游的议价能力也较好。

从可替代品角度来看,中药最大的对手是西药,而西药在我国应用较广,因此我国中药材种植企业还将面临着来自西药的威胁。

图表7:中国中药材种植行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国中药材种植行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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