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2021年中国中药产业全景图谱

2021-07-13 15:50
前瞻网
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近年来,国家高度重视中医药行业的发展,《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《中医药发展“十三五”规划》《健康中国规划纲要(2016-2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。

此外,《关于促进中医药传承创新发展的意见》为中医药发展指明了方向。2020年,在新冠疫情防控中,中医药发挥了巨大的作用,获得了全球更多的关注和认可。本文将从发展历程、产业链、供需关系、竞争格局等角度带您看2021年中国中药产业的发展现状和发展前景。

行业主要上市公司:目前中国中药行业的上市公司主要有白云山(600332)、紫鑫药业(002118)、信邦制药(002390)、两面针(600249)、云南白药(000538)、昆药集团(600422)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、片仔癀(600436)、东阿阿胶(000423)、太极集团(600129)、佛慈制药(002644)、振东制药(300158)、华润三九(000999)、湘泉药业(836972)、江中药业(600750)、益佰制药(600594)、中国中药(00570.HK)等。

本文核心数据:中药产业链、中药材成交额、中药饮片加工主营业务收入、中成药主营业务收入、中成药产量、中药竞争格局

产业概况

1、定义:分为中药材、中药饮片和中成药

中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物,其来源包括植物药、动物药和矿物药,其中植物药占绝大多数。除此之外,还有大量民间应用的草药。另外,广义上讲,还应包括具有传统应用历史的少数民族药。

中药产品是指上述药物的制成品,传统概念上,包括中药材、中药饮片和中成药三大类。随着科学进步和对中药资源综合利用的深入开发,其用途和产品的形式在不断扩大,已形成了中药提取物、中药保健食品、中药化妆品及中药日用品等范围较广的系列产品。

图表1:中药行业的定义

2、产业链解析:环环紧扣

中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源,近年来,国家出台多项覆盖传统医学发展各关键环节的法律法规及意见措施,对行业振兴发展起到一定程度的保护与扶持作用。伴随我国经济的稳步发展,人民生活水平显著提高,而当前人口老龄化现象亦逐渐明显,人民日益增长的医疗保健需求,与中医药行业发展现状存在诸多不匹配,中药质量标准化控制体系不完善、专业人才不足、与现代医学尚需融合等问题亟待解决。

从产业链来看,上游主要为中药材种植;中游为中药饮片加工和中成药加工;下游则是通过医院、零售药店和电商渠道;最终销售给消费者。

图表2:中药行业产业链

在中药上游行业中,上游中药材上游主要有云南白药、同仁堂、白云山、国药集团、信邦制药等企业;中药加工企业主要为云南白药、同仁堂、白云山、国药集团、华润三九、片仔癀、信邦制药等企业。

图表3:中国中药行业产业链全景图

产业发展历程:从兴盛到湮灭再到重生

进入新世纪以来,中药业发生着巨大变化,按时间历程来看,可分为古代中药、近代中药和现代中药三个历程。近年来,国家高度重视中医药行业的发展,《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《中医药发展“十三五”规划》《健康中国规划纲要(2016-2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。

此外,《关于促进中医药传承创新发展的意见》为中医药发展指明了方向。2020年,在新冠疫情防控中,中医药发挥了巨大的作用,获得了全球更多的关注和认可。

图表4:中国中药行业发展历程

上游供给情况:种植面积不断攀升

为了解决城镇化导致中药材面积下降的问题,2015年后,我国对中药材行业大力扶持中药材种植。根据商务部的数据显示,2017-2020年,我国中药材种植面积呈现上升趋势;从2017年的3466.89万亩上升至2020年的8938.7万亩。

图表5:2017-2020年我国中药材种植面积(单位:万亩)

下游发展情况:医院端销售为主

根据米内网的数据显示,零售端的中药销售额呈现逐年上升趋势;这也说明了民众到药店等地方购买中药产品的人数越来越多,不再局限于医院。

图表6:2015-2020年中国中药销售渠道分布(单位:%)

产业发展现状

1、中药材:以批发为主

从中药材市场成交额来看,2009-2014年,我国中药材市场成交额呈阶梯式上升状态,2015年成交额急转直下,由2014的1507亿元下降至901亿元。尽管如此,中药材行业仍在2015年取得巨大成就,正式迈入“标准化时代”、“数字化时代”;对外,伴随“一带一路”的推进,以及屠呦呦获得诺贝尔奖,更让中药材的价值被全世界认可。

2016-2019年,我国中药材交易市场持续向好发展,批发市场占据主导地位。2019年我国中药材成交额达到1653亿元。2020年中药更是被应用到抗击疫情中,初步估计,2020年我国中药材市场规模约为1783亿元。

图表7:2009-2020年中国中药材市场成交额(单位:亿元)

注:国家统计局的数据只公布到2019年,2020年为前瞻根据行业当年及往年情况进行的测算值;请以官方数据为准。

2、中药饮片加工:呈现波动上升趋势

国家高度重视中医药事业发展,出台了一系列利好政策,群众对中医药的需求也越来越高。根据中国医药企业管理协会的数据显示,2013-2017年,我国中药饮片销售情况持续走高,但增长幅度整体呈现下降趋势。

近两年,受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证等影响,行业增速趋缓,2018年销售收入同比减少14.26%,达1715亿元。2019年行业收入有所回升,达1933亿元,较去年增长12.69%。

2020年上半年,行业实现主营业务收入为802亿元。前瞻根据近年来中国中药饮片加工行业主营业务收入情况,初步估计2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入约为1600亿元左右。

图表8:2013-2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入情况(单位:亿元)

注:2020年数据为前瞻根据行业当年及往年情况进行的测算值,以后续官方数据为准。

3、中成药:需求动力不足导致波动下跌

根据国家统计局的数据显示,2014-2020年中国中成药的产量呈现波动趋势。在2018年,中成药的产品骤然下跌至259万吨,较2017年下跌了7.7%,系由于中成药产品增长动力不足从而导致企业的中成药产品产量下跌。2020年,中国中成药的产量为232万吨,较2019年下跌了3.9%。

2021年1-5月,我国中成药的产量为91万吨,较2019年同期上升了11%。

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