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2021年中国中药配方颗粒行业龙头企业分析

2021-07-16 14:44
前瞻网
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中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源,近年来,国家出台多项覆盖传统医学发展各关键环节的法律法规及意见措施,对行业振兴发展起到一定程度的保护与扶持作用。伴随我国经济的稳步发展,人民生活水平显著提高,而当前人口老龄化现象亦逐渐明显,人民日益增长的医疗保健需求,与中医药行业发展现状存在诸多不匹配,中药饮片加工质量标准化控制体系不完善、专业人才不足、与现代医学尚需融合等问题亟待解决。

在此背景下,我国中药饮片加工行业龙头企业秉着“坚持传承与创新双轮驱动”的理念带动行业发展。本文将从多层次角度解析中国中药配方颗粒行业龙头——中国中药。

本文核心数据:产业链结构、产品结构、研发实力、销售地区等

1、 中国中药饮片加工行业龙头企业全方位对比

中药配方颗粒是采用现代科学技术,根据传统中医药理论,遵照传统中药汤剂建筑方法,结合现代制药技术加以发挥和提高。所有产品的生产原料是经规范炮制加工后的中药饮片,用水煎煮提取,通过不同设备和条件来实现不同品种的先煎、后下、文火、武火等煎煮要求,全程分提取,再经浸提、浓缩、干燥等工艺精制而成的单味中药产品。

经过20多年的试点研究,其临床效果得到了充分的验证与肯定。中药配方颗粒秉承中医药传统,迎合了社会发展环境的变化,剂量明确,携带方便,顺应性好,符合回归自然的健康理念,与传统煎煮中药比,具备明显的经济效益和优势,是驱动中医药行业快速增长的核心因素。

目前,中国中药配方颗粒行业的主要龙头企业分别是中国中药(00570)和华润三九(000999)。整体来看,从业务实力来看,中国中药拥有国内顶级中药配方颗粒生产厂家;而华润三九的“中药配方颗粒智能制造新模式应用”项目为工业和信息化部、财政部联合开展的智能制造示范项目。

从质量管控来看,中国中药采用现代指纹图谱分析技术,实行从原药材、中间品到成品全过程的质量监控;而华润三九通过标准煎剂的指纹或特征图谱指导、跟踪工艺全过程(提取、浓缩、干燥、制粒、包装等)。

图表1:2020年中国中药配方颗粒行业龙头企业全方位对比

2、中国中药:中药颗粒业务的布局历程

我国中药饮片加工历史悠久,最早可追溯到《诗经》中对可入药的枣、梅的种植记载。在此悠久的历史背景下,中国中药在1997年正式成立,同年在港交所上市。2019年,公司举办了“龙印中国药材”品牌战略发布会,正式以“龙印中国药材”商标统领旗下的种子种苗、中药饮片、中药配方颗粒、中成药、药食同源大健康产品等业务。

图表2:中国中药的中药颗粒业务布局历程

3、中国中药:中药颗粒业务布局及运营现状

——产业链结构:已实现全产业链布局

中国中药在中药配方颗粒方面,通过内外部的前向一体化和后向一体化发展,形成较为完善的原料、研发、生产、流通及终端产业链。

图表3:中国中药的中药配方颗粒产业链示意图

——经营情况:拥有国内顶级中药配方颗粒生产厂家

在国内中药配方颗粒的首批6家自主研发创造者中,中药控股拥有其中2家企业:江阴天江药业有限公司和广东一方制药有限公司。

天江药业和一方制药是国内生产规模最大、专业化生产程度最高、研发实力最强、市场覆盖面最广的中药配方颗粒生产厂家,严格按照国家GMP要求进行质量管理,采用现代指纹图谱分析技术,实行从原药材、中间品到成品全过程的质量监控。

20多年来一直以中药饮片改革为已任,共完成了600多味中药配方颗粒的制备工艺和质量标准研究,联合开展了“分煎”与“合煎”临床、药效学比较研究,创建了中药配方颗粒的质量标准体系和中药配方颗粒安全性指标限量标准,为国家配方颗粒的试点做出了杰出的贡献,同时引领着我国中药配方颗粒行业的发展方向,市场占有份额超过50%。

图表4:中国中药的中药颗粒业务的经营情况

——销售地区分布:由国内扩散至海外

中国中药旗下的天江药业和一方制药同为国家食品药品监督管理局批准的首批“中药配方颗粒试点生产企业”,并于2011年同时获得由国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”,产品已覆盖全国所有省、市、区和欧美、澳大利亚、东南亚等三十余个国家和地区。

图表5:中国中药的中药配方颗粒销售地区分布

——研发实力:实力惊人

中国中药旗下的天江药业拥有国家认可委(英文简称CNAS)认可的检测中心(国家实验室),实验室所出具的检测报告可以加盖“CNAS”签章以及国际互认标志,这类检测报告目前被全球50个国家、地区及65个机构所承认。

此外,中国中药旗下的一方制药以广东省中医药工程技术研究院(原为“广东省中医研究所”)和广东省第二中医院为强大的科技依托,系统进行中药配方颗粒的生产工作已、质量标准、临床药效、安全性等研究,为一方中药配方颗粒项目长液化发展奠定了见识的技术基础。

图表6:中国中药的研发实力

——附属公司:2020年上升至13家

2017年末至2020年,在围绕公司中药大健康全产业链战略目标和配方颗粒行业政策变化影响下,公司开始在全国地道药材主要省份进行战略布局,建设同时可以生产配方颗粒、饮片,并在当地开展药材初级加工及贸易、饮片代煎业务的「产地综合业务」公司,设立该等公司可以为公司提供当地地道药材,并通过地道品种的批量生产降低成本,同时驻扎当地,可以享受当地的政策优惠,进一步打开当地市场,提高当地市场份额,形成综合竞争优势。截止到2020年底,公司的中药配方颗粒板块的附属公司达到了13家;较2019年增加了一家;为山东一方药业有限公司。

图表7:中国中药的中药饮片重点企业

4、中国中药:中药颗粒业务经营业绩

近年来,中国中药的饮片加工业务呈现逐年上升趋势。从2016年的43.6亿元上升至2020年的100.1亿元;而占比一直维持在66%左右,说明中药颗粒业务一直是中国中药的主要收入来源。

从地区分布情况来看,2020年中国中药的中药颗粒业务收入主要分布在华东、华南、和华北地区;业务收入分别达到了29.8亿元、23.5亿元和14.2亿元;占比分别达到了30%、23%、14%。

图表8:2017-2020年中国中药的中药颗粒业务收入和占比走势(单位:亿元,%)

图表9:2020年中国中药的中药颗粒业务收入地区分布情况(单位:亿元,%)

5、中国中药:中药颗粒业务发展规划

根据公司公告显示,中国中药将加快中药饮片和配方颗粒业务协同发展,推动前期产业布局转化为生产成本和销售优势,争取在市场放开后巩固行业地位,提升市场份额。此外,公司将加快配方颗粒省级标准研发,争取在政策正式实施前完成所有品种省标研发工作,并完成各省省级标准申报工作,抢占市场先机,建立技术壁垒。

图表10:2020年后中国中药的中药颗粒业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国中药配方颗粒行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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