2021年中国经皮穿刺手术机器人市场供需现状分析

2021-09-23 17:14

手术机器人行业主要上市公司：目前，我国手术机器人行业上市企业数量较少，代表企业主要包括天智航（688277）、华志微创、柏惠维康、威高股份（01066．HK）、博实控股（002698）、微创医疗（00853．HK）、奥朋医疗、深圳爱博医疗、康多机器人、元化智能、鑫君特、和华睿博等

本文核心数据：中国机器人辅助经皮穿刺手术量、中国新安装经皮穿刺手术机器人装机量、中国经皮穿刺手术机器人市场规模及占全球比重情况等

供给企业主要为国外企业，国内微创机器人引进产品

经皮穿刺手术机器人是通过MRI、超声、CT等成像技术将目标解剖定位，引导反馈针头达到目标解剖结构，辅助完成经皮穿刺手术的机器人。目前全球经皮穿刺手术机器人主要有Biobot的iSR’obot＆trade； Mona Lisa、NDR的ANT系列、ISYS的XACT和Perfint Healthcare的两款产品（国内已上市）。国内龙头微创机器人通过合作引进两款产品。

图表1：全球经皮穿刺手术机器人主要供给企业及其产品

手术数量不断增长，装机量提升至20台

作为常用的诊断及治疗程序，经皮穿刺手术在全球流行，近年来中国市场也不断增长。机器人辅助技术不断进步，促使中国机器人辅助经皮穿刺手术数量由2015年的2400例增长至2020年的22600例，年均复合增长率超过56％，增长速度较快。

图表2：2015-2020年中国机器人辅助经皮穿刺手术量(单位：例)

目前，中国有两种获国家药监局批准的经皮穿刺手术机器人，在经皮穿刺手术机器人不断发展及商业化的背景下，新安装经皮穿刺手术机器人的装机量整体呈现增长趋势，增速波动变化。2015－2020年，中国新安装经皮穿刺手术机器人数量由7台增长至20台，年均复合增长率达23．4％。

图表3：2015-2020年中国新安装经皮穿刺手术机器人数量(单位：台，%)

市场规模整体上升，占全球比重上升

2015－2020年，中国经皮穿刺手术机器人市场规模及增速均呈波动变化态势，2017年后市场规模逐年上升，2018－2020年增速保持在37％－39％左右，2020年市场规模达到20．8百万美元，占整体中国手术机器人市场的4．89％，为除了腔镜手术机器人、骨科手术机器人以外第三大手术机器人细分市场。

图表4：2015-2020年中国经皮穿刺手术机器人市场规模及增速情况(单位：百万美元，%)

从中国经皮穿刺手术机器人市场占全球比重情况来看，2015－2020年占比在6％以下，整体占比不高，说明该行业仍处于发展初期。2017－2020年，中国经皮穿刺手术机器人市场规模占全球比重呈逐年上升趋势，说明中国经皮穿刺手术机器人市场逐渐发展。2020年全球经皮穿刺手术机器人市场规模为3．8亿美元，其中中国市场占比5．48％。

图表5：2015-2020年中国经皮穿刺手术机器人市场规模占全球比重情况(单位：%)