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2021年中国角膜塑形镜行业市场现状与发展前景分析

2021-09-09 16:23
前瞻网
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角膜塑形镜行业主要上市公司:博士眼镜(300622)、天明科技(839938)、爱博医疗(688050)等。

本文核心数据:中国儿童青少年总体近视情况、中国角膜塑形镜行业消费量、中国角膜塑形镜渗透率

——中国青少年近视率居世界第一

世界卫生组织此前的研究报告显示,中国近视患者人数多达6亿,青少年近视率居世界第一。中国已经成为世界第一近视大国。更令人担忧的是青少年——全国儿童青少年近视情况调查结果显示,2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%,2019年为50.2%。受疫情期间居家隔离、线上课堂等影响,2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有小幅上升。除了发病率高,国内儿童青少年中的高度近视比例也呈上升趋势。

图表1:2018-2020年儿童青少年总体近视情况(单位:%)

——“近视率”居高不下,国家出台相关政策提高防治效果

眼健康问题关系到青少年健康成长,也是关系国家未来的大问题。近年来,防控近视已经被上升成国家层面的战略。从2018年以来,国家卫健委、教育部等相关部门已经多次出台文件,聚焦防治青少年近视。

图表2:2018-2021年中国防治青少年近视主要文件汇总

——角膜塑形镜预防治疗近视的功效得到卫检委认可,市场高速发展

角膜塑形镜可以使角膜在光学区周边屈光力大于中心的屈光力,当成像时,中心像点落在视网膜上,周边像点落在视网膜前,形成“近视性周边离焦”,有效抑制眼轴增长控制近视。

在中国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下,角膜塑形镜近年来在我国高速发展。据中国医疗器械行业协会眼科及视光学分会统计,2015年我国角膜塑形镜销量达到64.30万副,2011年至2015年复合增长率约为44.11%。

2018年,卫健委在《近视防控指南》中指出,长期配戴角膜塑形镜可延缓青少年眼轴长度进展约0.19毫米/年(眼轴每增长1mm,近视增长275~300度),相比于佩戴框架眼镜可以有效减缓青少年裸眼视力情况。

图表3:2011-2015年中国角膜塑形镜行业消费量(单位:万副,%)

——角膜塑形镜得到认可,然而渗透率较低

根据中国医疗器械行业协会发布的数据,推算出中国角膜塑形镜渗透率,2011年,我国8-11岁的青少年近视患者选择角膜塑形镜治疗方式的比例仅有0.12%,到了2015年增加到0.51%。鉴于2011年-2015选择角膜塑形镜治疗方式的比例增长率远超过20%,2015年后保守按照渗透率增长率为20%/年计算,爱博医疗测算2018-2020年角膜塑形镜在全国8-18岁近视青少年中的渗透率,2020年渗透率也仅有1.26%;预计到了2025年渗透率将达到3.15%。

图表4:2011-2025年中国角膜塑形镜渗透率变化情况及预测(单位:%)

根据Contact Lens and Anterior  Eye和梦戴维官网披露各地区角膜塑形镜渗透率估算发现,我国的角膜塑形镜渗透率低于中国香港、中国台湾以及美国。

图表5:各地区角膜塑形镜渗透率情况(单位:%)

——用户群体庞大、渗透率低,导致我国角膜塑形镜市场潜力较大

根据卫健委发布的《2018年全国儿童青少年近视调查结果》:我国青少年(从幼儿园到高中)总体近视率为53.6%,其中6岁儿童为14.5%,小学生为36%,初中生为72%,高中生为81%,以及教育部数据所显示的青少年近视比率及防控目标:小学生近视率下降到38%以下,初中生近视率下降到60%以下,高中阶段学生近视率下降到70%以下,爱博医疗预期2018年-2025年每年8-18岁青少年近视率如下图:

图表6:2018-2025年每年8-18岁青少年近视率情况及预测(单位:万人)

根据上文8-18岁青少年近视率以及中国角膜塑形镜渗透率可以算出我国角膜塑形镜的用户数量,在根据在行业内开展调研的情况,不同档次的角膜塑形镜以1,500元/副作为厂家或进口总代理商的平均销售价格(约为终端价的2折),则可测算和预测2018年-2025年我国角膜塑形镜市场空间,预计到2025年我国角膜塑形镜市场规模将达到46.67亿元。

图表7:2018-2025年中国角膜塑形镜市场规模测(单位:万人,亿元,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国隐形眼镜护理产品行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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