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中国华中地区中成药市场竞争格局分析

2021-09-26 14:12
前瞻网
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行业主要上市公司:千金药业(600479)、*ST辅仁(600781)、方盛制药(603998)、景峰医药(000908)、太龙药业(600222)、同济医药(430359)、湘泉药业(836972)、全宇制药(832205)、天济草堂(871129)、远东药业(871849)、龙都药业(872918)、新赣江(873167)和九芝堂(000989)

本文核心数据:企业排名、竞争格局

1、中国华中地区中成药行业竞争梯队

我国华中地区凭借着中药资源丰富、地区优越的天然条件以及悠久的中药材生产历史在我国中药行业占据一席之地。其中,湖北省的“九资河茯苓”质地坚实、体重、色白细腻,驰名中外,生产历史已达400余年;

湖南省近几年来发展较快从而导致中药行业规模快速扩大;而其商品质量好使得在我国具有较高声誉,其中包括龙脑樟、金银花、茯苓、天麻等中药材品种。

而河南省几乎所有的县市都有药材种植;其中,在豫北太行山区主要有山楂、党参、连冠,远志、黄芩、灵芝等在这些宝贵的中药资源中,特别是四大怀药(地黄、山药、牛磙、菊花)和金银花、山茱萸等中药材,种植面积和产量在全国占有重要地位。在这些省份中,以九芝堂等大型企业为行业领头军。

图表1:中国华中地区中成药企业的发展特点

目前,我国华中地区中成药行业的上市公司包括:千金药业(600479)、*ST辅仁(600781)、方盛制药(603998)、景峰医药(000908)、太龙药业(600222)、同济医药(430359)、湘泉药业(836972)、全宇制药(832205)、天济草堂(871129)、远东药业(871849)、龙都药业(872918)、新赣江(873167)和九芝堂(000989)。

图表2:2021年中国华中地区中成药企业的基本信息

根据企查猫的数据显示,我国华中地区中成药企业可分为三个竞争梯队;第一梯队为注册资金为5亿元以上的企业,为景峰医药、九芝堂、*ST辅仁和太龙药业;其次是注册资金为1-5亿元的企业,主要有方盛制药、千金药业和同济医药。第三梯队为注册资金在1亿元以下的企业,主要有全宇制药、天济草堂、远东药业、湘泉药业、新赣江和龙都药业。而从注册地分布来看,我国华中地区中成药企业主要分布在湖南和河南。

图表3:中国华中地区中成药企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表4:中国华中地区中成药企业区域分布热力图(按企业注册地分布)

2、中国华中地区中成药行业企业排名

2020年初,新冠肺炎疫情爆发并广泛蔓延,对国内外生产和人民生活造成极大不利影响,全球经济遭受重创。而在新冠疫情防控中,中医药发挥了巨大的作用,获得了全球更多的关注和认可。根据各公司的公报显示,2020年九芝堂的业务收入为26.09亿元;其次是*ST辅仁,在2020年中成药业务收入为18.81亿元。

图表5:2020年中国华中地区中成药企业的中成药业务收入排名(单位:亿元)

3、中国华中地区中成药行业企业研发投入

在医药行业,越来越多的企业通过引进海外的研究成果和加大自身研发的投入推进更具创新性的项目,以取得更多的竞争优势;可以说研发投入是医药企业发展的基本。而近年来,国家一直强调中西药创新结合,因此中药企业的研发更是重中之重。根据各公司公告的资料显示,在我国华中地区,景峰医药的研发投入金额在2020年相比其他华中地区企业是最高的,达到了2.15亿元,且占总营业收入的比重也高达24.5%;可以看出晶峰医药对研发的重视程度之高。

图表6:中国华中地区中成药行业企业研发投入对比(单位:万元,%)

4、中国华中地区中成药行业企业布局及竞争力评价

研发投入的成果体现在营业收入上,而医药的研发大部分都布局在主营业务上;因此,业务的稳步增长也间接使得企业将在创新研发这一块再次投入时间与金钱,从而形成健康循环。在我国华中地区中成药产业的上市公司中,头部企业像是九芝堂等企业的中成药收入都占据总营业收入的一半以上,这也将促进头部企业将继续对其产品进行创新研发。

从布局的角度来看,目前,我国华中地区的中成药上市企业主要围绕企业所在地向华中、华北和西南地区发散。

图表7:中国华中地区中成药企业业务布局及竞争力评价-1

图表8:中国华中地区中成药企业业务布局及竞争力评价-2

以上数据参考前瞻产业研究院《中国中成药行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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