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政策落地,市场变革,“一口牙一套房”时代即将终结

2022-09-13 14:35
财闻网
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政策落地,市场变革,“一口牙一套房”时代即将终结

“一口牙一套房”则被调侃种植牙的价值贵到让患者负担不起,据我国第三次和第四次口腔健康流行病学调查结果,我国基础口腔疾病发病率在各年龄段都有增长趋势;中国口腔疾病患者从2015年的 4.7亿人增至2019年的6.6亿人,增速快,就诊需求大。随着老龄化加速,种植牙已经成为了当前重要的民生问题。

近日,国家医保局正式印发了《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》中明确:口腔种植体将进行集采,牙冠进行竞价挂网;种植牙医疗服务进行价格调控,比如三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。过去动辄数万元、十几万元的种植牙时代将得到全面控制。

我国口腔医疗整体处于供需失衡

据了解,口腔治疗渗透率低,社会性扩容迫在眉睫。整体来看,我国口腔医疗供给处于较为稀缺的状态,卫健委的第四次全国口腔健康流行病学调查显示,中国各个年龄段的口腔医疗渗透率都偏低,且治疗率随年龄段上升而下降。

根据我国健康口腔行动方案(2019-2025)提出的行动目标,到 2025年我国要基本形成健康口腔的社会环境,提高民众口腔健康素养水平和健康行为形成率,口腔健康服务争取覆盖全人群、全生命周期。在方案的指引下,我国各年龄段人群口腔疾病治疗的渗透率均有望进一步提高。

从医师角度看,优质口腔医师仍为稀缺资源。口腔医疗机构能否可持续发展,与其是否拥有优质且口碑好的牙医资源具有直接联系,患者对牙医的高依赖度和粘性使得优质的牙医成为口腔医疗机构的核心资源之一,获医决定获客能力。

近年来我国的口腔医生数量呈现持续增长的态势,根据卫生统计年鉴的数据,2019年中国牙医总数约为24.5万人,同比增长12.9%。然而和发达国家相比,我国牙医数量相对不足,供给缺口仍然较大。

2019 年我国每十万人口牙医数仅17.5名医师,若以经济合作与发展组织(OECD)提出的 5000:1 比例计算,我国每十万人口牙医数需达20人,目前缺口3.5万人。优质牙医资源的供给缺口为行业发展提供契机,具备优质牙科医师储备以及具备牙医培养能力的公司迎来发展黄金期。

民营口腔医疗服务机构快速发展

目前,多种种因素推动中国口腔医疗服务市场规模扩大,民营口腔医疗机构为市场主流。

根据弗若斯特沙利文的数据,中国口腔医疗服务整体规模持续扩大,由 2015年的757亿元人民币增加至 2020年的1199亿元人民币;预计2025年底整体口腔医疗服务规模将达到人民币 2998 亿元人民币;整体来看口腔医疗服务仍具备一定市场空间和发展速度。

分拆市场,我国民营口腔医疗服务占据市场主体,2020 年民营口腔医疗服务市场规模 831 亿元,占整体市场的 69%,较 2015 年的 57%相比提高了12 percent;2025 年民营口腔医疗服务市场规模预计将达到 2414 亿元人民币,占比将提升至 81%,在全国口腔医疗服务市场中占绝对优势。

根据口腔医疗服务机构的性质划分,我国口腔医疗服务提供商可以分为综合性口腔医院、口腔专科医院、连锁口腔门诊和个体口腔诊所。从地理角度看,综合性口腔医院和个体口腔门诊的可及度更高。

从医师资源角度看,口腔专科医院和连锁口腔门诊对于优质医师的资源集中度更高;考虑到品牌对于口腔医疗机构的重要性,连锁口腔门诊和综合性口腔医院由于其具备正规资质和更大的体量,将成为未来我国口腔医疗服务供应商的主流。

中国口腔民营专科医院数量扩张迅速但市场集中度较低。根据卫健委的统计数据,2020 年我国共有781家民营口腔专科医院,同比增长8%,占全部口腔专科医院的 83%;公立口腔专科医院 2020 年共 164 家,数量远不及民营口腔机构。

未来,随着国家宏观引导社会资本办医的政策逐步明晰、以及政府进一步落实鼓励和引导民营机构发展,民营口腔医院有望实现数量和规模的同步提升。

中高管口腔市场有望快速发展

较低的市场集中度为民营口腔医疗机构提供了广阔的发展空间。根据弗若斯特沙利文的数据,以收入为统计口径,2020 年五大民营口腔医疗服务市场参与者仅合共占总市场份额的 8.50%,而 2020 年民营口腔医疗服务机构在整个市场约占69.31%;民营口腔医疗服务市场尚未形成定局,机构间竞争较为激烈,具备竞争优势的民营医疗服务机构具备广阔的提升空间。

根据价格及服务质量划分,口腔医疗服务机构主要提供高端、中端及经济型三类服务。高端民营口腔医疗服务供应商一般向具有高购买力的上层市场消费者提供优质且溢价较高的口腔医疗方案,拥有更高的品牌知名度,对中高阶层市场消费主体来说,由于其具备更个性化的治疗方案和更贴心的服务,从而更具吸引力。

中端民营口腔医疗服务提供商以中等消费阶层民众为目标客户群体,提供的口腔医疗服务价格与经济型口腔医疗服务相比相对较高、与高端口腔医疗服务相比又更经济,并迎合相对更为广泛的消费者。

中高收入市场消费主体不断增长,高质量消费意识觉醒。根据瑞尔招股书披露的数据,我国年度可支配收入超过人民币12万元的人口数量从2015年的 324.1百万人增长至2020年的372.5百万人,并预期将以2.11%的年复合增长率(2020-2025E)增加至413.5百万人。

中高阶层消费群体持续扩容,而该群体普遍具备良好的教育背景,对服务质量的敏感程度远超于价格,更加注重就诊隐私程度、诊前诊后的体验、完善的配套服务设施等要素,因此对高端民营口腔医疗服务的接受度也更高,这也将持续推动中高端口腔医疗服务行业需求扩大。

可支配收入水平的提高驱动中高端口腔医疗服务市场规模快速扩大。根据弗若斯特沙利文的数据,中端民营口腔医疗服务市场的规模由2015年的人民币227.4亿元增长至 2020年的人民币 533.2 亿元,并预期于 2025年达到人民币 1725.9 亿元,市场未来空间发展广阔。

同样,高端民营口腔医疗服务市场的规模由 2015 年的人民币 12.9 亿元增长至2020 年的人民币 26.2亿元,年复合增长率为 15.2%,预期于 2025 年年底前将达到人民币 74.9 亿元,具备快速发展潜力。市场规模的扩大彰显了口腔医疗服务行业的高景气度,口腔医疗服务机构的发展有望迎来快速发展。

       原文标题 : 政策落地,市场变革,“一口牙一套房”时代即将终结

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