六大趋势

进入2020年以来，自动驾驶企业融资不断，整个行业正呈现出另一番景象。这不由让人怀疑自动驾驶春天已经到来。自动驾驶商业化落地前夜，多方力量推动下，亿欧汽车认为，2020－2023年中国高等级自动驾驶行业将发生六大趋势。

其中，自动驾驶全栈解决方案提供商、自动驾驶非全栈解决方案提供商、车企、资本、政府、车路协同这六方力量，将共同推动自动驾驶朝新方向变革。

从自动驾驶全栈解决方案提供商角度来看，目前高等级自动驾驶技术还无法适配任何驾驶场景，应用场景的重要性不断凸显。该类企业通常选定1～2个应用场景，全力攻破，以快速实现商业化落地。诸如小马智行、图森未来等聚焦开放道路场景的自动驾驶企业，未来将打磨技术，专注解决剩下的“长尾问题”，以确保绝对安全。而驭势科技、慧拓等则聚焦于限定道路场景，其将产品和运营作为未来三年发展重点，希望在不久的将来实现大规模试点运营、小规模商业化运营。

从自动驾驶非全栈解决方案提供商角度来看，以感知层、决策层、执行层三大关键系统作为划分标准，凭借体系化的底盘控制系统，及与主机厂的深度绑定关系，目前执行层基本被国际Tier 1供应商垄断，初创企业很难切入，而决策层与场景息息相关，企业也较难将其单独拆分提供标准化产品。因而，未来三年，激光雷达、毫米波雷达等感知领域关键零部件将继续受到关注。与此同时，提供车辆运动感知的高精度定位模块作用将逐渐凸显，慢慢变得不可或缺，其厘米级的精度，能为自动驾驶汽车精确理解自身定位提供帮助。

从车企角度来看，随着目前大多数国内车企L2级自动驾驶车型量产的实现，更高等级自动驾驶车型的量产成为车企新目标。出于对功能安全的重视，传统车企多选择渐进式路线——先实现部分L3级自动驾驶量产。遂即，未来三年，车企将HWP（高速公路引导）和TJP（交通拥堵引导）作为主攻的两大功能。考虑到乘用车用户使用停车场的频率，吉利、广汽、长城等诸多车企也制定了AVP（自主代客泊车系统）发展战略，并希望短期以此产生营收。

从政府角度来看，中央政府和地方政府都对自动驾驶给予越来高的关注度。就中央政府而言，其自2015年至2020年发布多项相关政策，关注点从智能网联汽车细化至自动驾驶汽车。2020年初，国家相继出台《智能汽车创新发展战略》与《汽车驾驶自动化分级》两项方案，进一步明确自动驾驶战略地位与未来发展方向。大方针指导下，各地方政府层面也相继出台自动驾驶相关政策跟进，主要围绕开放公共道路测试路段、建立智能网联示范区两方面展开。未来三年，将有越来越多城市政府出台相关政策，在路权方面给予自动驾驶相关企业帮助，并与后者探索更多合作模式。

从资本角度来看，凭借优秀人才背景和广阔商业前景，高等级自动驾驶相关企业在过去三年吸引了资本诸多目光。但随着技术发展不及预期，资本将在未来三年围绕市场空间、业务快速扩展的可能性、商业模式三个角度重新审视自动驾驶相关企业，并观望企业落地进程以做出下一步决策。

从车路协同角度来看，这项新技术为企业高等级自动驾驶技术的实现开辟了另一条道路，将单车智能与智慧道路相结合，高等级自动驾驶技术的实现难度与成本得以降低。得益于此，园区、矿区等场景的自动驾驶将在未来三年扩大应用范围，并逐渐转向常态化，而车辆编队驾驶、停车场自主泊车等场景自动驾驶技术则会进行示范应用，但暂时不会投入运营。另一方面而言，由于基础建设的真正投入使用与技术成熟度息息相关，因此未来三年，车路协同的主要工作仍将集中在基础建设层面，并将配合基础设施建设开展小范围应用试点。

毋庸置疑的是：自动驾驶将是整个产业长期关注的赛道，亿欧汽车也将长期关注这一领域。

最后，感谢为此次报告撰写提供帮助的业内人士与行业专家，因为诸位的大力支持，才有了报告最终的呈现（排名不分先后）：

图森未来CEO陈默

AutoX CEO肖健雄

驭势科技CEO吴甘沙

白犀牛CTO夏添

辰韬资本执行总经理贺雄松

文远知行CEO韩旭

慧拓CEO陈龙

博世中国

通用汽车

腾讯

百度

长城汽车

长安汽车

以及诸多报告中涉及的企业为研究工作给予的支持，再次感谢！