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2019康复专题报告:6大黄金赛道,掘金康复产业千亿市场

2019-08-22 09:52
动脉网
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在康复医疗体系的建设中,相关主管部门对综合医院康复科或不同类型的康复医疗机构等提出了相应建设标准。通过归类整理,主要涉及科室面积、科室设置、床位设置、人员配置以及设备配置5个方面。

表1 医院康复科和康复医疗机构建设标准

数据来源:《康复医院基本标准(2012年版)》等政府公开文件

通过比较我们发现:

(1)在软、硬件设施配置上,三级康复专科医院是最好的,科室建设面积大、科室设置齐全,床位数较多、人员配置合理、设备配置完善等。

(2)在人员配置方面,综合医院存在优势,每床配置的医师、康复治疗师、康复护士的规格都比较高,这主要得益于综合医院具有丰富优质的医疗人才队伍,可以为康复科的建设提供人才支撑。

(3)从服务功能看,不管是综合医院康复科,还是康复专科医院,都涵盖了康复检测、康复评定、康复治疗等环节,能够为患者提供一体化康复服务。

但是,目前的建设标准还没有涉及到康复服务流程的标准化、康复设备的信息化、康复机构之间衔接机制等问题,这些因素直接影响着康复治疗效率和康复服务质量,后续主管部门会制定相关标准政策,持续完善康复医疗服务。

我国康复医疗体系建设已经进入规范期,意味着未来会有更多正规化、标准化的康复医疗服务机构,提供的康复服务内容也将更加多样化。那么,我国康复产业市场的规模如何,市场增长的主要来源是什么,我们将做进一步探究。

市场:未来前景可期,需求人群多元化

康复产业在起步期的市场需求不太明显,到了推广期,随着康复体系的逐步完善,带动了康复医疗消费,市场需求开始缓慢增长。在进入规范期以后,康复体系能够满足不同疾病类型的康复需求,且人们的康复意识逐渐增强,整个康复产业市场进入快速发展阶段。

康复产业市场不断增长,规模将超千亿

我国康复产业的发展较晚,正处于成长阶段,在康复机构数量、康复医师数量、人均康复费用等方面,与美国存在较大差距,未来的发展空间较大。

表2 中美康复产业发展对比

数据来源:动脉网数据库

通过中美两国康复产业发展情况对比,康复机构美国是中国的10倍,康复医师数量是中国的3倍,人均康复费用中国为美国的1/17。特别是在康复医保方面,美国的医保支付是以美国康复医学统一数据系统(Uniform Data System for Medical Rehabilitation,UDSMR)为基础,以独立功能量表(Function Independent Measure,FIM)为评估工具,以一系列功能相关分类法(FIM-FRGs)为依据的预付制,覆盖大部分康复项目。

而根据最新的康复医保政策《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》(人社部发〔2016〕23号)规定,我国目前只有20个医疗康复项目纳入医保支付范围,主要以骨关节康复、儿童疾病康复项目为主,覆盖范围有限。正是我国在康复医疗方面的不足,孕育了较大的发展机会。

图6 2014-2022年我国康复医疗市场规模增长情况

数据来源:动脉网数据库,蛋壳研究院制图

根据市场调研,2018年我国人均康复费用在32元左右,随着人们收入水平的提高和康复费用支出的增加,预计到2022年人均康复费用支出在74元左右,届时我国康复市场规模将达到1033亿元。

术后患者成为康复医疗服务主体人群

图7 我国康复市场各类服务人群占比情况

数据来源:动脉网数据库,蛋壳研究院制图

从2018年康复患者人群分布看,术后人群占比超过1/3,术后患者属于强需求康复群体,手术都会对身体造成不同程度的创伤,康复能够对手术创伤进行恢复,进一步巩固治疗效果。骨科手术、心肺科手术、神经科手术患者是术后康复群体的主要来源。

如经过骨盆固定术、膝关节置换术、四肢骨段重建术的患者,如果术后没有得到科学的康复治疗,就会出现骨盆错位、血栓栓塞、假体松动等后遗症。另外,经过心脏搭桥、心脏换瓣手术的患者也需要通过运动康复治疗等,来改善患者的精神和恢复器官的功能。

图8 康复市场服务人群未来的增长规模

数据来源:动脉网数据库,蛋壳研究院制图

人口老龄化已成为我国人口结构演变的主要趋势,2018年我国60周岁以上人口比例已经达到17.9%,预计到2020年,老龄人口将达到2.55亿。我们估算,约30%的老年人口需要康复医疗服务,则届时老年康复人群将新增2800万,超过7600万,特别是失能、半失能老人将成为康复服务重点人群。

另一部分增长较快的康复患者则来自慢病人群,在中关村新智源健康管理研究院、中南大学健康管理研究中心与社会科学文献出版社共同发布的《健康管理蓝皮书:中国健康管理与健康产业发展报告(2018)》中提到,2017年体检人群中高血压患病率为94.24‰,脂肪肝为62.78‰、糖尿病为34.03‰。慢病群体的康复治疗是一个长期、持续的过程,也将成为推动康复市场发展的重要力量。

康复机构成为推动康复医疗市场发展的主要力量

康复医疗供给市场主要位于康复产业链的上游和中游,上游的康复器具、康复机器人、康复信息化、康复特色科室的建设与运营和康复人才培养。中游主要是指为下游患者提供康复医疗服务的机构,包括综合医院、康复专科医院、康复医疗中心或门诊、远程康复以及康复护理机构。

图9 康复医疗服务市场全景图谱

图片来源:蛋壳研究院制图

针对康复医疗服务市场存在的各类机构,我们梳理了它们各自为康复医疗解决的痛点:

(1)康复器具企业主要提供拐杖、轮椅、矫形器、固定器、夹板等康复辅助器具,在康复治疗过程中辅助患者进行康复训练,康复治疗师可以借助器具,改善患者康复的效果。但传统的康复器具与物联网、人工智能等新技术的融合较少,其智能化程度偏低。

(2)康复机器人企业将人工智能、物联网、大数据等高科技应用到康复设备,让康复设备变得人性化、智能化,实现人机交互、智能辅助训练、精准力控等目标。康复机器人种类繁多,包括骨骼机器人、TMS导航机器人、跑台机器人、护理机器人等。但目前康复机器人主要集中于骨关节康复、听视力康复、言语康复等少数领域,未来需要加大技术创新,将应用领域拓展到心肺康复、神经康复等。

(3)康复信息化企业提供覆盖康复评定、病历管理、康复文书、康复方案、人员排班、数据采集与管理、康复随访等全流程的信息化管理系统,解决康复数据不规范、评估量表主观性强、康复数据无法实现互联互通等痛点,通过康复全流程的信息化管理,实现康复治疗的标准化。但是,康复信息化系统还需要进一步解决与医院HIS、LIS、PACS等其他系统的连接问题。

(4)康复科室的建设与运营主要是为缺乏康复学科建设能力和管理运营经验的医疗机构或企业提供服务。康复科室的建设要考虑医院本身临床科室、医师结构、地区疾病谱特征,要迎合民众需求。差异化康复服务是形成科室核心竞争力的出发点。

(5)康复人才培养主要是解决我国康复医务人员的不足。人员的不足直接制约了康复服务的覆盖范围和服务质量,我国是康复服务需求大国,需要建立一套完整的人才培养机制,才能为康复医疗机构提供人才支撑。

(6)在三级康复服务体系中,综合医院主要解决疾病、损伤患者早期专业性治疗难题,让患者尽早脱离危险期;康复专科医院是对经过治疗且病情稳定的患者提供恢复性的住院康复服务;康复医疗中心或门诊等机构主要对经过治疗的患者提供长期性的非住院康复服务。康复医疗服务机构需要完善双向转诊机制,实现无缝衔接的一体化康复服务。

(7)远程康复借助互联网技术将部分康复医疗服务由线下转移到线上,医生可以在线为患者提供康复咨询、康复训练指导、病历管理、康复随访等服务,让康复变得便捷化。

(8)康复护理主要为功能障碍者、老年人、慢性病人群提供专业的居家及医院护理服务,解决他们的生活困难或协助他们更好地完成康复治疗。未来的康复护理将向定制化、精品化、智能化发展。

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