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通过分析5000家企业的资本数据,我们看到了12个医疗细分赛道的现状和未来

2019-09-10 09:30
动脉网
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在获得过大额融资企业里,泰康拜博口腔不得不提,2018年,拜博口腔获得泰康人寿20.62亿元的战略投资,打造口腔医疗+保险支付的闭环,力争实现口腔医疗服务的提供方、支付方、大众消费者多方共赢;2014年,拜博口腔还曾获得联想控股10亿元的战略投资。另一家获得高额融资的民营医疗企业瑞尔集团,则定位于高端口腔护理服务。此外,医生集团博德嘉联也曾获得过高额融资,2017年引入了新风天域10亿元战略投资。

正因为民营医疗培育市场的周期长,不可能“赚快钱”或快速退出,资本与医疗机构双方都应该看到,相互的资源整合非常重要。根据动脉网数据库的统计,在民营医疗赛道的融资轮次中,战略投资的总金额最高。上述提到的泰康人寿投资拜博口腔、新风天域投资博德嘉联均为战略投资,都有产业资源的整合。

民营医疗赛道今年前7月的融资情况不容乐观,但锦欣生殖港股IPO、和睦家被新风天域收购,这两件事情依然可以提升行业信心。由于公立医院呈现出综合医院多、专科医院少的特点,在未来,民营医疗要差异化发展,专科是较好的选择,例如口腔、眼科、辅助生殖、美容整形等

此外,医生集团的发展,也能锻炼出一批既懂医疗、又了解市场的人才,以医生为主导,还可以解决传统民营医院的人才问题。

第三方医疗服务融资走势,动脉网制图

第三方医疗服务是在“分级诊疗+促进社会办医”大背景下产生的医疗服务场所。

2013年10月,国家出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》,大力发展第三方服务,引导发展专业的医学检验中心和影像中心。

2014年起,第三方医疗服务赛道进入融资活跃期。

2017年,国家再次出台相关政策,鼓励10类第三方医疗服务机构的发展,包括:医学影像诊断中心、病理诊断中心、血液透析中心、医学检验实验室、安宁疗护中心、 康复医疗中心、护理中心、消毒供应中心、健康体检中心和中小型眼科医院。

2018年,赛道迎来融资高峰。

由于医疗服务机构的服务半径有限,单体的第三方医疗服务机构一般会存在明显天花板。通过连锁化的扩张方式,第三方医疗服务机构不仅能够提升自身的品牌形象,而且能通过扩大规模,增强对产业链上下游的议价能力,实现低成本的运营模式。

在获得过大额融资的企业中,一脉阳光作为知名的第三方医学影像诊断机构,今年7月刚刚完成数亿元的C轮融资,一脉阳光已拥有近80家线下医学影像中心,还将加速在医学影像全产业链的业务拓展。千麦医学检验所是一家第三方检验中心,2018年获得上亿元C轮融资,主要为各级医疗机构提供常规临床检验、病理检查、特殊检验、科研检测等服务。

由于部分基因检测公司也为医疗机构或患者提供检测服务,我们将这些公司一并计入了第三方医疗服务赛道中的第三方检验,但其获得融资主要是因为检测技术和实力,而非服务,因此这里不对这些企业做单独分析。

从前7月的融资情况来看,预计今年第三方医疗服务的将继续保持去年的热度。在未来,第三方医疗服务机构的机会点并不仅仅限于提供医疗服务本身,还可以通过向产业上下游的延伸进行更深入的拓展。

对于一些已经较为成熟的第三方医疗服务机构,对产业链横向和纵向的整合可以创造出新的增长点。

康养赛道融资走势,动脉网制图

康复养老赛道在2012年以后逐渐进入活跃期。随着我国人口老龄化,2011年起,国家在完善康复医疗服务体系、发展养老服务业等方面出台过一系列鼓励政策。

此后,不仅综合医院内的康复科逐渐建立和完善,康复专科医院、康复机构也陆续出现。康复医疗体系由三级医院康复科、二级医院康复科(康复专科医院)、社区康复中心(门诊)或居家康复组成,术后患者、老人、慢病人群、残疾人群是康复医疗服务的主要人群。

资本进入康复领域初期,主要是通过托管公立医院康复医学科室或直接参与二级医院转型进行投资,在积累了管理运营经验后,开始筛选康复产业细分领域,例如骨关节康复、儿童疾病康复、心肺康复等康复专科医院或社区康复中心,对其进行标准化和连锁化布局。

随着互联网、大数据等广泛应用,康复产业也进行了智能化、信息化创新,资本看重解决康复医疗某个环节的企业同时,更看重能够提供康复设备、康复人才、康复管理运营、康复信息化建设服务的一体化解决方案服务商。

在养老领域,主要有医疗、地产、旅游等几种类型的资本介入,形成不同类型的养老服务模式。

康养赛道获得过大额融资的企业中,东软熙康致力于构建连接健康医疗大数据的健康管理、医疗、康复、养老服务平台,通过自有可穿戴产品以及第三方生态产品获取个人健康与生活信息,建立健康档案,并对用户进行健康干预、远程医疗、上门照护等的全周期服务。

康久医疗围绕医养结合,以一体化经营的养老院、康复医院为支持,以社区为依托,以IT信息平台为纽带,为老人提供集生活照料、诊疗保健、精神慰藉、紧急救援和后ICU为一体的养老服务整体方案。

近两年来,康养赛道的活跃度有所下降,单一的业务模式很难吸引资本的关注。康养产业的未来将朝着打造大生态方向发展,资本的投资重点将是平台型企业。

企业不仅为C端患者提供一站式、全周期服务,而且还要赋能B端企业,聚合技术、资本、人才、管理要素,服务于产业链上的医疗、医药、器械设备等合作伙伴。

通过数据洞察未来,是因为我们期待与行业共同成长。如果您是深耕于某个赛道的企业管理者、聚焦于某个领域的专家学者及其他业内人士,欢迎与我们交流探讨或向我们投稿。

同时,欢迎各赛道的创新企业、项目与我们联系,也欢迎各赛道的投资者及其他相关者联系我们,进行投融资对接,或通过我们展示具有发展潜力的新企业、新项目。

注:在数据统计过程中,涉及美元、港元等,已按照当年平均汇率换算成人民币统一计算;文中涉及到的“平均融资额”为中位数。

动脉网数据技术中心何琼凤亦对本文有贡献。

参考资料:

动脉网蛋壳研究院:中国第三方医疗服务行业白皮书

天风证券:医疗器械,黄金时代的周期起点

动脉网蛋壳研究院:从集成平台到大数据应用的跃迁,2018医院信息化建设报告

中信证券:中国民营医院行业专题报告:壮色浮前浦,波澜动远空

动脉网蛋壳研究院:医药电商行业竞争力报告

动脉网蛋壳研究院:2019康复产业发展潜力研究报告

德勤:探索健康养老的“最后一公里”,中国医养结合趋势展望

动脉网蛋壳研究院:进入价值输出时代,2018医疗大数据产业报告

文 | 张晓旭

网站、公众号等转载请联系授权

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