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2011年-2020年全球医疗健康产业融资变化趋势

2021-01-18 09:20
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四、2020年医疗健康活跃投资机构分析

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4.1 OrbiMed2020年50次投资刷新纪录,头部机构出手次数大幅上扬


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2020年,投资全球医疗健康最为活跃的机构是OrbiMed,全年破纪录的累计出手50次,其投资标的以生物医药公司为主。

高瓴资本全年投资48次排名第二,同比增长140%;2020年,高瓴资本专门成立了投资早期创业公司的高瓴创投,聚焦生物医药、医疗器械等四大领域,合计规模约100亿元人民币,对一级市场的关注大大提升。

对比往昔年份,2020年头部机构的投资次数普遍大幅上扬,即使排名第十位的启明创投,其26次投资就已超过了2019年TOP1机构的投资纪录。

红杉资本中国基金、高瓴资本(含高瓴创投)、礼来亚洲基金、启明创投四家中国机构进入活跃机构TOP10。

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4.2 11家公司成为资本宠儿,新药研发最受资本关注

在2020年投资次数前十的医疗健康投资机构中,有11家公司获得了其中3家及3家以上的支持,反映出这些创业公司的潜力和实力所在。

可以发现,同时被多家活跃机构押注的融资,轮次往往在C轮及以后,领域集中在生物医药,聚焦新药研发;值得关注的是,器械与耗材领域仅有的两家公司Freenome和诺辉健康均来自肿瘤早筛赛道。

五、2020年医疗健康IPO盘点

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5.1 三大股市迎来179个IPO项目,集中生物医药领域

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2020年,美股、A股和港股三大股市迎来179家上市公司,同比增加28%。 其中,美股上市110家公司仍然在三大股市中绝对领先,A股上市45家、港股上市24家。

五大细分领域中,123起生物医药IPO数量遥遥领先。募资额也高居不下;器械与耗材领域34起事件紧随其后。

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5.2 76家中国企业上市,IPO 数量创历史新高

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尽管 2020 受到疫情影响,IPO 送审速度一度放缓。在疫情影响逐渐消退后,医疗健康IPO 热度持续上涨,2020 全年中国医疗健康 IPO 事件数量达到 76起,创历史新高,同比增长73%。

76家登陆二级市场的中国医疗健康企业中,A股企业多达 45家(其中科创板企业36家),其次为港股和美股,分别为24家和7家。

我国医疗健康IPO的阶段性爆发,可以说是香港联交所、科创板和创业板相关医疗健康企业上市的新规,疫情刺激,全球宽松政策下的大“放水”等多方面因素叠加后的结果。

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5.3 医疗需要沉淀:从公司成立到IPO平均花费10年零6个月

在2020年上市的179家医疗健康公司中,从成立到IPO的平均沉淀时间约为10年零6个月,其中上市节奏最快的医疗服务公司也平均经历7年零4个月才得以上市。

对比国内外公司平均上市时长,国内公司在器械与耗材和生物医药领域相对需要更长的发展时间;而数字健康公司的上市效率则比国外更胜一筹。

最后,对比三大股市医疗健康的平均IPO时长,准入规则更为宽松的美股和港股市场,企业在其上市的平均时长仅A股平均时长的一半。

六、2020年全球医疗健康投融资热点区域分布

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6.1 美国融资额领跑全球,中美囊括全球融资额86%

2020年,全球医疗健康融资事件发生最多的五个国家分别是美国、中国、英国、以色列和印度。

2020年,美国以980起融资事件,443.9亿美元(2841.7亿人民币)融资领跑全球,中国紧随其后;中美囊括所有国家融资总额的86%,融资事件的79%。

同时,亚洲对医疗健康产业创新正在发挥更加不可替代的作用。除中国以外,2020年,印度也成为全球医疗健康投融资五大热点地区之一。智能手机和互联网在印度的普及,让这一地区互联网+医疗的创新风起云涌。

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6.2 上海成为中国资本首选地,江浙沪包揽全国2020年融资事件的51%

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2020年中国医疗健康投融资事件发生最为密集的五个区域依次是上海、北京、广东、江苏和浙江。 上海累计发生198起融资事件,筹集资金高达494.5亿人民币,领先排名第二的北京近100亿人民币。

江浙沪地区成为了医疗健康创新的中坚力量,392起融资事件包揽了全国2020年医疗健康融资的半壁江山。除北京之外,其余医疗健康四大融资热门地区皆在南方沿海地区,和经济发展的活跃程度紧密相关。

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6.3 医疗创新地域格局已变?上海融资项目近十年来首超北京

纵观近十年医疗健康产业投融资的地域分布趋势,北京长期占据着中国医疗主要医疗健康创新区域的主导地位。2020年以前,北京已经连续多年成为我国医疗健康融资项目最多的地区。

2017年后上海追赶势头较猛,逐渐缩小与北京的差距,并于2020年首次超越北京成为该年中国医疗健康融资交易最为活跃的地区。

广东、江苏与浙江三个地区差距不大,逐年稳步发展。

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