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2021年中国医疗机器人产业全景图谱,市场规模高速增长

2021-05-12 11:07
前瞻网
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随着人工智能、物联网等新科技的快速渗透,机器人行业受到极大鼓舞,发展迅速,如今医疗正在与机器人全面融合,引领外科技术大变革。随着国内“医疗+人工智能”的迅速发展,医疗机器人有望实现真正“中国制造”。

医疗机器人属于服务机器人中的特种服务机器人分类,是指应用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的半自主或全自主工作的机器人,它能够完成有益于人类健康的服务工作,但不包括从事生产活动的设备。

医疗机器人技术是集医学、生物力学、机械学、机械力学、材料学、计算机图形学、计算机视觉、数学分析、机器人等诸多学科为一体的新型交叉研究领域,具有重要的研究价值,在军用和民用上有着广泛的应用前景,是目前机器人领域的一个研究热点。根据国际机器人联合会(IFR)分类,医疗机器人具体可分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人以及医疗服务机器人四大类。

图表1:医疗机器人类别

医疗机器人产业链上游为原材料、功能零部件以及核心零部件构成,其中核心零部件主要由伺服电机、传感器、控制器、减速机组成;产业链中游则是医疗机器人本体制造以及系统集成;产业链下游为设备代理商、各级医疗机构等,主要应用场景为手术、护理、康复、移送病人、运输药品等。

图表2:医疗机器人产业链

医疗机器人规模高速增长

自2014年起,我国开始出现机器人外科手术热潮,目前主要是部分中心城市的三甲医院才有引进,昆明医科大学第二附属医院、浙江大学医学院附属儿童医院等医院均引入了达芬奇医疗机器人。

整体而言,目前医疗机器人在我国医疗领域的普及率处于较低水平。在政策利好、老龄化加剧、消费群体增加和产业化发展提速等综合因素影响下,中国医疗机器人市场高速发展。

根据中国电子学会数据统计,2019年我国服务机器人(包含特种机器人)市场规模约为29.5亿美元,其中医疗机器人6.2亿美元,同比增长34.8%。2020年,我国医疗机器人市场规模有望达到8.6亿美元。

图表3:2017-2020年中国医疗机器人市场规模变化情况(单位:亿美元,%)

从医疗机器人在服务机器人的占比中可以看出,受疫情影响,中国医疗机器人市场规模在服务机器人市场规模的占比有扩大的趋势,2020年我国医疗机器人占服务机器人比重有望超过22%。

图表4:2017-2020年中国医疗机器人市场规模占服务机器人比重情况(单位:亿美元,%)

上游零部件多为国外厂家

医疗机器人的上游核心零部件主要为减速器、伺服电机、控制器和传感器。我国在这些零部件方面实力较弱,多数依赖进口,整个市场主要被国外“四大家族”和其余大厂家占据主要市场份额。虽然我国在不断发展核心零部件,涌现出优秀企业,但目前整体的竞争还是显弱。

图表5:医疗机器人上游零部件主要生产企业

康复机器人应用及需求高

在国内医疗机器人的各类产品中,手术机器人由于要参与手术,对准确性、精密度等方面都要求很高,是制造难度最大的品类,一般应用在骨科、腹腔等手术中,能减少术后疼痛、提高操作精确。康复机器人则设计康复护理、治疗等方面,用途广泛。辅助机器人及医疗服务机器人则协助远程医疗、导诊、消毒灯事项。

图表6:各类医疗机器人主要特点及应用领域

从市场结构来看,康复机器人的应用及需求最高,在医疗机器人的占比高达47%;辅助机器人占比为23%;手术机器人占比为17%;医疗服务机器人占比为13%。

图表7:中国医疗机器人市场结构(单位:%)

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