2021年全球轮状病毒疫苗行业市场现状及发展前景分析

2021-09-09 16:06

疫苗行业主要上市公司：国药股份（600511）、科兴制药（688136）、康希诺（688185）、智飞生物（300122）、康泰生物（300601）

本文核心数据：批签发量、产品结构

默沙东GSK各占据一半市场

轮状病毒是全球婴幼儿严重腹泻病的最常见病因。据WHO最新统计数据显示，轮状病毒是在全球幼儿中造成严重腹泻病的最常见病因。截至2019年底，轮状病毒疫苗已在108个国家推行，其中三个国家在其部分地区推行。全球覆盖率估计为39％

目前，全球上市的口服轮状病毒疫苗主要有单价苗以及多价苗，最为畅销的是默沙东的RotaTeq以及GSK的RotaRix。

图表1：全球已上市的口服轮状病毒疫苗

图表2：全球已上市的口服轮状病毒疫苗对比

单价苗为中国市场主流

值得注意的是，我国科学家，几乎和美国科学家同时攻克了轮状病毒疫苗的研发难题，研制成功的口服轮状病毒活疫苗，即兰州所的单价苗罗特威疫苗。

且随着2018年4月默沙东的五价口服轮状病毒疫苗于国内获批上市后，驱动轮状病毒疫苗接种率的持续提升，带来新一轮扩容期。

2020年罗特威获得批签发量681万支，按照中标价172元／支（贵州省最新挂网价）估算，国内市场规模突破11亿元。而默沙东的五价轮状疫苗批签发量为399万支。因此，单价苗为市场主流。

图表3：2015-2020年中国轮状病毒疫苗批签发量(单位：万支)

五价苗RotaTeq全球销量更高

口服轮状病毒疫苗为全球重磅品种。与中国市场相反的是，默沙东的五价轮状疫苗RotaTeq销售额更高。

2020年默沙东的RotaTeq与GSK的RotaRix销售额分别为7．97亿美元和5．59亿美元，合计13．56亿美元，位列全球销售额前十大疫苗。其中，默沙东RotaTeq的年销售额一直高于GSK的RotaRix。而2020年，RotaRix的销售收入下降的主要原因是美国市场的渠道库存较少。

图表4：2013-2020年RotaTeq与RotaRix疫苗全球市场销售额(单位：亿美元)

未来市场规模接近20亿美元

根据WHO统计，2018年全球新生儿接种率为35％左右，相较于2017年提升明显，但仍与美国本土（73％）差距较大，WHO给出未来全球口服轮状病毒疫苗的目标接种率为90％。

因此，从接种率提升潜力来看，口服轮状病毒疫苗未来预计仍有几倍的成长空间和较长的产品生命周期。经过初步核算，2026年全球轮状病毒疫苗市场规模将达到19．6亿美元

图表5：2021-2026年全球轮状病毒疫苗市场规模及预测(单位：亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

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