02 美日两国都盯着「去中国化」，中国是说搬就能搬的吗？

绕不开的中国供应链：「做大」、「做厚」、「做增值」

从1984年前后乡镇企业的出现至今，中国制造经过近40年的发展，已经集全球最大、最全、最长等特征于一身。2010年，中国制造业产值首次超越美国跃居世界第一以后，一直没有失掉第一名的位置。这决定了各国支柱产业很难从产业链上绕开中国。

在「做大」、「做厚」的同时，中国的产业结构也在「做增值」：规模之外，承接高附加值的精密加工。（后续我们会拆解中国制造的发展变迁史）

以公认最难造的汽车、手机产业为例。

中国早已稳坐全球最大的汽车生产国。根据marklines数据，2019年全球汽车产量约9087万辆，中国汽车产量占比为28．3％。

中国也是汽车产业链完整度最好、国产化比例最高的国家之一。我们拥有10余万家汽车零部件企业，基本实现了1500种汽车零部件的全覆盖。另一方面，全球排名前50位的一级、二级零部件供应商，都已经在中国建厂；世界排名前十的一级外资供应商，在中国部署的生产厂和研发机构就超过400家。

强大的汽车供应链是特斯拉提出今年把国产化比例由30％ 转变为100％ 的底气。中国大概是目前唯一能在这么短的时间内达成这个目标的国家。早前，特斯拉上海工厂火速建成并获批投产，已经凸显了中国速度。

手机品牌也偏爱中国供应链。近年来，苹果加快了将产业链向中国迁移。尽管有中美贸易战的因素，从苹果2019年全球200大供应商的构成来看，中国工厂的数量和占比仍在明显增加。2018年，苹果在全球有778家工厂，356家位于中国大陆，比例为45．76％；2019年，苹果在全球的807家工厂，383家来自中国大陆，比例为47．46％。

中国对于手机产业链的贡献早已也不止于代工。中国已经拥有了包括VIVO、OPPO、小米、华为在内的好几个世界级手机品牌。2019年全球前5 大智能手机厂商，国产手机占了3 席，华为手机的出货量和市场份额都已超越苹果。这说明中国手机产业链的研发与生产制造能力一直在发展进步。

疫情之下，中国供应链帮助国外企业复工复产

疫情在全球蔓延，200多个国家与地区受到影响，多国相继陷入停工停产状态。苹果、特斯拉的中国供应链，某种程度上帮它们对冲了风险，提高了效率。

因为全球疫情，苹果下调了收入预期。苹果最大的组装商富士康也对外宣布，2020年 Q1营收比去年同期下降了12％。

伴随着中国逐步复产复工，我们也看到一些业绩转好的消息。

依据4 家苹果与华为共用的供应商的第一季度的预披露，立讯精密净利润2020年 Q1增长55％－60％，鹏鼎控股2020年 3月收入增长19．4％，歌尔股份2020年 Q1净利润增长40％－60％，蓝思科技预计盈利8．79至 8．84亿（去年同期亏损9696万）。

究其原因，一方面是疫情前的库存订单的兑现，另一方面可能是因为中国地区恢复生产，承接了疫情爬升地区停工停产的订单。

同样受益于中国供应链的还有特斯拉。

目前，特斯拉的美国工厂已经停工停产，还卷进了遣散合同工的风波。然而，在中国，于2020年 1月初建成的特斯拉上海工厂，2月 10日就复工生产了，成为全国首批复工的汽车企业；同一天，特斯拉的一级供应商上海临港均胜汽车安全系统有限公司也实现复工。

特斯拉在中国的高效复工，还得到了国家与地方对重要产业链的支持与保护政策。据统计，自3月 6日以来，特斯拉上海工厂的复工率就超过了91％，产能甚至超过疫情前的水平。

插播一道思考题：

Q：目前外贸处于外需低迷的艰难时期，在你看来，外贸在今年会不会「先抑后扬」？