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2019糖尿病公司TOP10:诺和诺德、礼来领跑,GLP-1成市场新宠

2019-08-27 13:59
动脉网
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根据 NAVADHI 市场研究公司最新报告,到2023年,全球糖尿病药物市场预计将达到561.8亿美元。

2019年中,各大糖尿病巨头发布2018财年公司年报。根据各大公司糖尿病业务的营收状况排名后,全球糖尿病药物10强公司一目了然。

2018年全球TOP10降糖药合计销售收入285亿美元,热门产品被胰岛素、二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂所包揽。临床广泛使用的二甲双胍因为专利到期价格低廉的原因无缘榜单,初出茅庐的钠-葡萄糖转运蛋白2(SGLT2)抑制剂则凭借快速的增幅有望明年进入榜单。

此外,作为糖尿病最主要的药物——胰岛素类,因有多款产品专利到期,又因随着生物仿制药技术的蓬勃发展,而面临其他种类的竞争,市场处于内忧外患的胶着状态。多个重磅的胰岛素药物市场份额逐渐被分割,如赛诺菲公司的甘精胰岛素、诺和诺德公司的门冬胰岛素、地特胰岛素、人胰岛素……市场表现均有所下滑。

再加上,口服胰岛素在2019年下半年没有明确新进展,面对GLP-1受体激动剂、SGLT2药物的来势汹汹,市场对胰岛素的预期逐渐走低。

目前糖尿病市场仍然保持巨头垄断格局,诺和诺德、赛诺菲、礼来、默沙东四大巨头共占据糖尿病市场72%的市场份额。

其中常年争夺糖尿病市场龙头的诺和诺德和礼来争相发力GLP-1受体激动剂,目前看来还是诺和诺德暂居上风,旗下的索马鲁肽毫无疑问将引领降血糖药物的潮流。

相比之下,老牌巨头赛诺菲和默沙东则因为业务调整而有些力不从心。

值得一提的是行业新星勃林格殷格翰,由于和礼来合作推出恩格列净,其销售业绩表现亮眼,未来甚至有望直接动摇糖尿病四巨头的垄断局面,跻身寡头之列。

未来的糖尿病市场仍无定数,值得期待。

诺和诺德

诺和诺德目前已是一家医疗保健公司,也是业界公认的糖尿病巨头、世界上最大的胰岛素制造商。公司长期以来专注于在全球范围内从事医药产品的研发、制造和销售。

2018年,在糖尿病领域可称得上老而弥坚的诺和诺德凭借GLP-1受体激动剂的爆发、庞大的胰岛素管线,不仅拿下了最畅销的糖尿病药物,而且拉大了与其他公司的差距,可谓春风得意。

GLP-1受体激动剂优点在于其降血糖的同时还具有额外的心血管收益,而且可以减少食物摄取和延缓胃排空,有利于控制体重,低血糖事件的发生率也明显低于使用胰岛素的时候。

人体的GLP-1半衰期非常短,早期改造后的GLP-1受体激动剂半衰期有了一定提高,不过给药时间不长、降血糖临床优势还是不够显著。而随着14年诺和诺德的利拉鲁肽与礼来长效GLP-1受体激动剂度拉糖肽的上市,GLP-1受体激动剂迎来了迅猛增长。

利拉鲁肽替代门冬胰岛素成为诺和诺德的门面担当,2018年更是贡献了44.63亿美元的成绩,成为了名副其实的超级重磅炸弹。

为了进一步巩固自己的霸主地位,诺和诺德考虑到糖尿病慢性病的管理问题,推出了口服版的索马鲁肽(semaglutide),在患者依从性方面有了更多改良。而随着减肥、心血管适应症的未来获批,索马鲁肽将成为诺和诺德最大的增长动力。

其大规模系列临床试验PIONEER1-10分别相继击败恩格列净(最畅销的SGLT2抑制剂)、西格列汀(最畅销的DPP4抑制剂),并与与利拉鲁肽(最畅销的GLP-1受体激动剂)疗效相当,显示出优于已上市药物的血糖控制和减重效果,药物能够给以胰岛素基础治疗的2型糖尿病患者带来显著的临床收益。

诺和诺德的索马鲁肽毫无疑问将引领降血糖药物的新潮流。

礼来

礼来长期和诺和诺德争夺糖尿病领域龙头公司的位置。

2018年,礼来长效GLP-1受体激动剂度拉糖肽表现瞩目,使得如今糖尿病市场上最为亮眼的莫过于GLP-1受体激动剂的快速增长,以及诺和诺德与礼来公司的交相辉映、你来我往的争夺。

根据礼来财报,度拉糖肽营收每年保持着高速的增长,与诺和诺德利拉鲁肽的市场差距逐渐缩小,甚至一度呈现出“有望在两年之内取代利拉鲁肽王者之位”的趋势。

不过,诺和诺德早有应对,其重磅产品索马鲁肽让礼来的度拉糖肽惜在降糖和减重效果方面不敌对手,而挥别“史上最好的糖尿病药物”的称号。

但礼来围绕糖尿病的其他布局有望为其扳回局面。

2012年,SGLT-2抑制剂自被FDA批准后,近些年成为了糖尿病药物研发的一股浪潮,市场表现上呈现整体上升的态势,礼来与勃林格殷格翰合作的恩格列净就有亮眼表现,并被业界寄语厚望。

未来,礼来和诺和诺德的龙头之争仍是一场持久战。

赛诺菲

赛诺菲在糖尿病领域的霸主地位由甘精胰岛素(Lantus)一手打造。不过随着礼来甘精胰岛素类似物的上市,赛诺菲Lantus销售额开始迅速下跌,2017年销售额46.22亿欧元,相比2016年下降19%。为维持自己的市场地位,赛诺菲开发了甘精胰岛素新剂型Toujeo,2017年实现销售额8.16亿欧元。

2019年,赛诺菲遭遇“滑铁卢”:先是头牌产品甘精胰岛素的到期;再是研发上被寄予了厚望的重磅产品Soliqua(胰岛素+GLP-1)业绩同比诺和诺德的索马鲁肽明显不敌。

此外,赛诺菲与合作伙伴Lexicon宣布其SGLT1/2双抑制剂sotagliflozin(商品名Zynquista)用于治疗成人I型糖尿病的上市申请于2019年3月被FDA拒绝,但具体原因没有公布。据悉,今年一月FDA专家组对疗效是否超过风险这个核心问题未能达成一致意见。受此消息影响赛诺菲糖尿病业务营收一度下滑。

赛诺菲能否东山再起,还需看2020年的表现。

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