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疫情大考下谁过关?第三方医学检验未来或迎行业整合期

2020-06-03 11:47
亿欧网
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在“新医改”建立多层次、多样化医疗服务体系,全面满足人民群众医疗服务需求的顶层设计下,近年来,各类第三方医疗服务机构有了更精细的门槛及标准依据,开始如雨后春笋般建立。这其中又以第三方医学检验机构最具代表性。

作为医学诊断市场专业化分工的产物,第三方医学检验行业在社会办医、医保控费等政策的推动下,进入快速成长期,行业蜕变趋势已十分明显,连锁化和集团化经营成为大势所趋。尤其是在本轮新冠疫情期间,在前所未有的防控形势下,第三方检测机构作为生力军浮出水面,有力支持了疫情防控,在后疫情时代或将迎来更大发展。

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厚积薄发的2019:第三方医学检验机构数量突破1500家

第三方医学检验机构,是指独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断等医疗服务,并能独立承担相应医疗责任的医疗机构。

2007年,我国第三方医学检验实验室只有37家,之后的数年间发展较为平缓。2015年,行业出现拐点。在社会办医、分级诊疗等政策的推动下,第三方医学检验实验室数量由年初的216家增加至356家,并在2018年9月达到1200余家。有机构估算,2019年我国第三方医学检验实验室或已突破1500家。

第三方医学检验实验室的数量迅速增长,有其背后的市场逻辑:随着政策松绑,在现有医疗体系基础上提供增量服务,满足居民日益增长的医疗健康需求,原来牢牢握在公立医院的医学检验业务逐渐流出,行业市场规模显著增长,这无疑是第三方医学检验实验室的数量和业务量短期猛涨的首要驱动力。

政策的助力对第三方医学检验行业的发展也功不可没。2013年,国务院发文将医学检验中心和影像中心两类第三方医疗服务机构作为引导发展类机构。到2017年、2018年国家卫健委陆续发文新增“医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心、安宁疗护中心”5类医疗机构类别,鼓励民营机构参与医联体建设,并支持有实力的民营机构承担医联体的主体角色。政策上对第三方机构提供特定医疗服务的支持层出不穷。

从无到有,从粗略到精细,这些政策为第三方医学检验实验室与医院检验科结合提供了机会。

2018年9月,国家卫健委卫生发展研究中心发布国内首份第三方医学检验实验室效果评估及经验总结项目报告。该报告显示,第三方检验实验室不仅能提升基层医疗机构服务能力,促进医疗卫生资源均衡,而且有着明显的降本优势。以2016年为基数推算,2016-2020年间第三方医学检验实验室可为医院节省的检验费用依次为104亿元、137亿元、176亿元、221亿元、274亿元,大约每年可为医保省下近1%的支出。

行业龙头规模有限,后来者仍有空间

第三方医学检验行业的行业壁垒主要来自于规模效应,以及质控等标准化建设带来的公信力效应,这也是行业集中度相对较高的原因。

有机构测算,2018年的中国第三方医学检验市场,位列市场规模前三的金域医学、迪安诊断和艾迪康这三家公司的市占率接近70%。参考美国第三方检验行业LabCorp和Quest的双寡头发展路径,有研究机构认为,“未来行业的中小产能将陆续出清,龙头企业将长期获益。”

但国内第三方医学检验行业起步晚,所以即使是行业龙头,实验室的数量和经营规模也依然相对有限。目前的行业龙头如迪安诊断、达安基因、艾迪康等,实验室数量都没有超过50家,业务范围也较为集中,整个市场依然呈“割据”状态。比如,迪安诊断超过52%的业务来自于华东地区,金域医疗近半的收入得自华南地区。

这也为后发竞争者不断进军此行业提供空间和动力,在扩张路径上多选择自下而上、自外围向中心的模式。

以平安医疗健康管理股份有限公司(简称“平安医保科技”)旗下平安健康(检测)中心为例,作为中国平安大医疗健康战略的重要组成部分,平安健康(检测)中心在全国首创影像诊断、医学检验、精密检查“三位一体”的服务业态,打造线上线下一体化的第三方医疗共享平台,至今已在南昌、武汉、襄阳、重庆、合肥、广州、深圳、杭州、沈阳、厦门等地开设了18家健康检测及医学检验旗舰中心,上海、北京等地同步建设中,未来将实现全国布局。

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在业内人士看来,类似平安这样的后发者在线下运营扩张方面往往具有更大的灵活性和冲击力。以实验室的设置为例,目前,国内第三方医学检验实验室的经营模式主要有大型综合实验室和专业化实验室两种:前者检测项目多,服务网络广,收入规模大;后者以中高端检测项目为主,如基因检测、液体活检、个性化用药等。连锁化、规模化经营的第三方检验企业会在不同区域“因地制宜”布局,比如平安健康(检测)中心的武汉、合肥和广州检验中心定位为大型综合实验室,杭州检验中心专注基因、遗传和病理等特殊项目,深圳总部以科研和教育培训为主要职能。

公开数据显示,目前平安健康(检测)中心通过自建、共建、加盟、移动、智慧影像等形式,已在全国落地建成400余家检测中心。通过这样的快速布局,平安健康(检测)中心迅速进入第三方检测行业赛道,并通过强强联合实现对老牌企业的追赶。在医学检验领域,平安健康(检测)中心选择与目前全球排名第四、亚洲排名第一的日本Miraca集团旗下的SRL公司合作,后者提供的第三方医学检验服务覆盖了日本80%以上的医院,且拥有45个自有实验室,直接管理86个医院实验室。

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