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2020年全球制药行业市场现状和发展前景预测

2021-01-05 14:48
前瞻网
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伴随着价格下调的压力和向预防、诊断和切实治愈的过渡,制药行业正在经历一次阵痛与转型。根据EvaluatePharma的数据,2019年实现了8720亿美元的销售额,在2026年销售额将达到1.43万亿元左右。

全球制药行业发展现状 销售规模波动攀升

伴随着价格下调的压力和向预防、诊断和切实治愈的过渡,制药行业正在经历一次阵痛与转型。在2020年7月,EvaluatePharma发布了《WorldPreview2020,Outlookto2026》的报告,指出2010-2019年全球处方药销售额呈现波动增长趋势,在2019年实现了8720亿美元的销售额。

图表1:2010-2019年全球处方药销售额(单位:十亿美元)

——肿瘤领域仍旧是未来发展重点

从治疗领域来看,肿瘤学仍然是当今以及未来的重点发展领域。2019年,其销售额达到了1454亿美元,之后将以11.5%的年复合增长率飙升至3112亿美元。排名第二的是糖尿病领域,在2019年的销售额达到了510亿美元,此后将以3.9%的年复合增速达到2026奶奶的669亿美元。再者是免疫抑制方面,其在2019年销售额虽然只达到了240亿美元,但将以14.3%的年复合增速高速攀升至2026年的613亿美元。

图表2:2019-2026年全球TOP10治疗领域销售额(单位:十亿美元,%)

从市场份额角度来看,肿瘤学治疗领域2019年的市场份额达到了16%,其将在2026年上升至21.7%,较2019年上升了5.8个百分点。其次是糖尿病领域,在2019年的市场份额达到了5.6%,而在2026年将下跌至4.7%,较2019年下跌了0.9个百分点。排名第三的是免疫抑制方面的,其在2019年的市场份额达到了2.6%,随后攀升至2026年的4.3%,较2019年上升了1.6个百分点。

图表3:2019-2026年全球TOP10治疗领域市场份额(单位:%)

——罗氏集团虽市场份额萎缩 但销售额一马当先

从药企销售额来看,罗氏集团在2019年实现了482亿美元的销售额,2019-2026年期间将保持3.4%的增速上升至610亿美元。其次是强生,在2019年虽然只实现销售额401亿美元,在2026年以4.9%的年复合增长实现561亿美元左右的销售额。再者是诺华,2019年的销售额达到了461亿美元,2026年将达到548亿美元左右的销售额。

图表4:2019-2026年全球TOP10药企销售额(单位:十亿美元,%)

从药企的市场份额来看,全球药企的集中度在2026年呈现了下滑的趋势。在2019年,全球TOP10药企的市场份额达到了42%,但在2026年萎缩至35.7%,下跌了6.2个百分点。就单个企业来看,罗氏集团的市场份额一直领先于其他药企,在2019年实现了5.5%的市场份额;伴随着全球药企集中度萎缩的背景下,罗氏集团在2026年的市场将萎缩至4.4%,较2019年下跌了1.1个百分点。

图表5:2019-2026年全球TOP10药企市场份额(单位:%)

——罗氏集团的研发支出在全球范围独领风骚

从研发角度来看,TOP10药企在研发上投入的金额将会呈现逐年上升趋势,2019年TOP10药企共支出了716亿美元作为研发;在2026奶奶,这个数字将以年复合增速3.8%上升至928亿美元左右。具体来看,罗氏集团在2019年共支出了103亿美元作为研发费用,而在2026年将以年复合增速3.3%上升至129亿美元。排名第二的默克也不甘示弱,在2019年支出了87亿美元作为研发费用,在2026年这个数字将上升至110亿美元左右。

图表6:2019-2026年全球研发投入TOP10药企(单位:十亿美元,%)

虽然TOP10药企在研发上投入的金额将会呈现逐年上升趋势,但投入占比却呈现下跌趋势。在TOP10药企中,下跌最为严重的是阿斯利康;其在2019年的比重为22.9%,但在2026年将萎缩至18.3%,下跌了4.6个百分点。而罗氏集团虽然占比也呈现了萎缩的趋势,但只是下跌了0.1个百分点,2026年几乎与2019年的投入比重无相差。

图表7:2016-2026年全球研发投入占比TOP10药企(单位:%)

全球制药行业前景预测 2026年全球制药行业销售规模将达到1.43万亿美元

整体来看,虽然全球药企TOP10的集中度在逐年下跌,但是竞争仍旧激烈,特别是在研发上的支出,一直维持在20%左右的比例。展望2026年,根据EvaluatePharma的数据,2021年全球制药行业销售规模将达到万亿海洋,且将保持一个匀速发展的态势;2026年全球制药行业销售规模将达到1.43万亿美元左右。

图表8:2021-2026年全球制药行业销售规模测算(单位:十亿美元)

来源:前瞻产业研究院

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