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2015年-2020年全球健康医疗大数据融资变化趋势分析

2021-02-02 14:53
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一、主要观点

一、全球健康医疗大数据领域近6年来发展活跃,成立较早的企业中已经有一批公司商业模式走向成熟,且已经有公司成功上市;同时,新兴初创公司依然层出不穷。

二、2020年健康医疗大数据领域发生111起融资事件,累计融资超过33亿美元,同比增加17%;而单笔融资平均融资金额已接近3000万美元,基本与2019年持平,发展较为稳定。

三、在健康医疗大数据细分赛道中,“AI+大数据”模式的公司吸金能力相对更强;国内方面,拥有成熟商业模式的该类公司率先突围,离上市不远;海外方面,该类型的初创公司还在增加,且有病种数据领域进一步细分的趋势。

四、健康医疗大数据赛道在中国已经逐步进入发展阶段,初创公司整体数量占比开始递减,完成D轮及以后轮次融资的企业在逐渐增多。

五、2020年健康医疗大数据最新融资趋势:数据颗粒度与病种赛道逐渐细化。

二、2015年-2020年全球健康医疗大数据融资变化趋势

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医疗大数据产业概述

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健康医疗大数据在国内的发展,最早可以追溯到2009年医改,以电子病历为代表的医疗信息化建设。近几年来,国家也陆续在政策方面陆续出台相关标准和监管要求以打破“信息孤岛现状。而国内健康医疗大数据产业经历了数据产出、数据收集、数据存储、数据加工等早期阶段,数据分析和数据应用才是产业化应用的价值所在,同时这也要求企业端进入具体应用场景来降低研发成本和运营成本。

根据动脉橙产业智库统计,全球范围内有过融资纪录的、搜集、整合、分析医疗健康大数据并提供解决方案的健康医疗大数据公司已经超过300家。

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全球健康医疗大数据领域近6年投融资事件与金额变化反映出以下趋势:

该领域初创公司的融资事件仍然层出不穷,自2016年后,每年保持在100起融资左右的稳定局面。这种趋势背后,一方面,是像零氪科技等成立较早的企业保持了资本对其持续的吸引力;另外一方面,海内外也不断涌现新的健康医疗大数据企业,健康医疗大数据应用需求量大。

此外,受2020年疫情影响,相关机构对医疗大数据依赖度飞升,企业平均融资金额同比成倍增加,同时企业商业模式的成熟度也在不断升级。

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整体而言,健康医疗大数据领域公司处在发展期:自2016年后每年均有公司上市,同时种子轮到-A轮的公司占比超过60%,新兴企业依然频繁涌现;企业最远走到G轮。

目前,种子轮/天使轮和A轮公司占比最多。不过近6年来,早期阶段的融资逐渐随着时间的推移而迅猛下降,全球健康医疗大数据领域的公司步入发展阶段;同时,完成D轮及以后轮次融资的公司在逐年递增。

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在以上六家企业中,部分企业除大数据平台本身的业务外,还提供了人工智能和算法分析服务,而思派健康则更偏重细分领域健康医疗大数据的颗粒度。这表明目前的AI+大数据和专注细分领域大数据的企业的商业模式更受资本的青睐。

融资总额最高的思派健康成立于2014年;而零氪科技成立至今,也能持续获得融资资金,说明细分领域的大数据和数据分析技术需求较大,发展更快。

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与全球趋势不同,中国的健康医疗大数据融资热潮在2018年,相比全球2020年健康医疗大数据的火热,国内2020年的健康医疗大数据融资较为稳定,融资平均额度呈稳步递增状态。此外,尽管2020年上市的健康医疗大数据企业较少,但有3家企业完成D轮融资,思派健康完成E轮融资,国内拥有成熟商业模式的健康医疗大数据企业仍在增加。

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相比全球,更多中国健康医疗大数据公司仍然停留在早期发展阶段,除少部分企业完成了C轮及以后融资,以较为成熟的商业模式领跑市场外(如思派健康、零氪科技、森亿智能、京颐股份、太美医疗科技、安恒信息等);大部分公司停留在A轮融资阶段。值得一提的是2020年,受疫情影响,国内完成早期融资轮次的企业明显减少,资本更多被数据规模较大、盈利模式更为完善的企业吸引。

健康医疗大数据融资趋势2020(1):“AI+大数据”模式公司发展迅速

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截止2020年12月31日,全球已经近20家人工智能+健康医疗大数据公司完成新一轮融资,其中不乏森亿智能和零氪科技一类的成熟公司,完成了D轮融资;同时一些初创公司也在崛起。

该类公司的产品与服务面向企业、相关医疗机构、政府部门或科研机构等,由企业购买服务、雇员选择使用。此前已经有 Quartet、Talkspace完成D轮融资。这类公司发展迅速,可以看出商业模式之强体现在B端用户的多元与稳定,无论是融资轮次还是用户规模,从雇主、健康计划、医疗机构切入的企业都更能获取竞争优势。 国内方面,由于技术门槛等问题,该类模式的公司突围不多,但都保持一定的吸金能力。

健康医疗大数据融资趋势2020(2):赛道细分,细分领域数据得到重视

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愈发细分的健康医疗大数据在应用中受到青睐,也从侧面证明了未来个性化诊断将成为新常态未来的医疗发展之路,而这种个性化模式的转变也离不开基因测序。而推动这一发展的就是人类基因组学技术的革新和大数据分析工具的出现。

国内方面,以基因大数据为例,专注于基因大数据的思派健康率先实现了突围,完成E轮融资,离上市再进一步;与此同时,这一细分赛道也吸引了有技术后台支撑的初创公司,赛福基因、星康医疗等企业均在2020年完成了新一轮融资,为市场注入新鲜血液。

三、全球健康医疗大数据2020年趋势大事件&价值公司

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作者:宁晨

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