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2020年我国医用车行业市场规模及竞争格局

2020-08-18 16:13
前瞻网
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医用车市场销量波动较大

医用车属于专用汽车的一种。从专用汽车整体市场来看,受大量基建项目开工、国家和地方环保政策持续深化和物流业增长等因素的影响,近年来,我国专用汽车的销量不断增加。2019年,我国专用车市场销量为132.1万辆,同比增长1.6%。

图表1:2014-2019年我国专用汽车销量及增速(单位:万辆,%)

在医用车销量方面,2012-2019年波动较大。其中,2018年全年医用车销量达到9324台,为近年来的销售高峰。2019年销量为8454台,同比下降9.3%。

图表2:2012-2019年我国医用车市场销量及增速情况(单位:台,%)

2019年,我国医用车市场细分车型销量均较2018年有所下滑。其中,其他医用车下滑幅度最大,同比下降23.5%;救护车销量同比下滑9.1%;移动医疗车、医疗废物运输车和疫苗冷链车销量分别下降7.7%、15.1%和3.8%。

图表3:2019年中国医用车细分市场销量及增速(单位:台,%)

医用车市场以救护车为主

一直以来,救护车都是我国医用车市场上的主力车型,但近年来市场份额呈下降的趋势,2014年最高时达到91.8%,2019年市场份额下降到84.8%。而移动医疗车和医疗废物转运车的销量占比呈增长趋势。2019年移动医疗车销量占比为8.4%,较2018年提升0.2个百分点;医疗废物转运车销量占比为5.5%,较2018年小幅下降。

图表4:2012-2019年我国医用车市场分车型占比情况(单位:%)

救护车市场中,一直以轻型客车为主。2012-2019年轻型客车的销量占比都在接近100%。2019年救护车市场轻型客车销量占比为99.8%,其他客车销量占比仅有0.2%。

图表5:2012-2019年我国救护车市场分车型占比情况(单位:%)

从移动医疗车历年来的市场结构来看,移动医疗车主要以大型客车和中型客车为主,但近年来二者的市场份额都呈下降趋势,轻型客车的占比有所上升。2019年移动医疗车市场大型客车占比为25.4%;中型客车市场占比为36.3%;轻型客车市场占比达到34.6%,较2018年提高了14.1个百分点。

图表6:2012-2019年我国移动医疗车市场分车型占比情况(单位:%)

而在医疗废物转运车市场,重型货车和轻型货车占据主要地位,2012-2019年两车销量合计占比都在95%以上。2019年,轻型货车销量占比为82.9%;中型货车销量占比为15.0%,较2018年提高了6.8个百分点。

图表7:2012-2019年我国医疗废物转运车市场分车型占比情况(单位:%)

广东省医用车销量领先

从医用车市场企业竞争格局来看,2019年医用车销量排在前10的企业分别为江铃汽车、北汽福田、湖北程力、宇通客车、华晨雷诺金杯、宁波凯福莱、上汽大通、湖南星通汽车、石家庄煤矿和湖北俊浩专用车。其中湖北程力、宁波凯芙莱和湖南星通汽车销量增幅较大。而北汽福田、华晨雷诺金杯和上汽大通销量大幅下滑。

图表8:2019年中国医用车市场销量TOP10企业销量情况(单位:辆,%)

2019年,医用车市场销量排名第一的企业是江铃汽车,销量为1473辆,市场份额为17.4%;北汽福田和湖北程力销量排在第二和第三位,分别为12辆和730辆,市场份额为9.6%和9.0%。

图表9:2019年中国医用车市场企业份额(单位:%)

2019年我国医用车的销量主要在广东、山东、四川等地。2019年销量前十的省份市场集中度为54.6%,较2018年提高了6.2个百分点。其中,广东省销量最高,为615台,市场份额为7.3%。

图表10:2019年中国医用车市场销量区域分布情况(单位:辆,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国专用车行业发展前景预测与领先企业技术研发进展分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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