吉利发行优先永续资本证券，募集4.98亿美元补充现金流

2019-11-29 14:07

蓝鲸TMT

关注

今日，吉利汽车（HK：00175）发布公告称，公司将发行5亿美元4％优先永续资本证券，拟将所得款项净额用于业务发展及一般公司用途。

公告称，昨日吉利汽车与巴克莱、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞银、中国银行、中信里昂证券、星展银行有限公司及渣打银行就发行5亿美元4％优先永续资本证券订立认购协议。

证券的发行价将为证券本金额的99．641％，所得款项总额将约为4．98亿美元，用于业务发展及一般公司用途。

永续债券又称无期债券，这笔债券发行后，吉利汽车可以自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息，推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。

今年5月，发改委同意吉利集团公开发行公司债券不超过200亿元，所筹资金100亿元用于符合国家产业政策的汽车制造产业项目，100亿元用于补充营运资金。

发债的背后显示了吉利汽车对于大量资金的需求。

近两年来，吉利加大海外并购，2017年，吉利先后收购了马来西亚汽车制造商宝腾汽车49．9％的股份、英国品牌路特斯51％的股权、美国飞行汽车公司Terrafugia的股份。去年更是大手笔收购戴姆勒公司9．69％具有表决权的股份，一举成为戴姆勒最大股东。根据当时戴姆勒的股价，媒体预估这笔收购大约耗资90亿美元，但吉利控股集团CFO李东辉则公开表示，收购金额远没有传言的90亿美元那么多。

另据吉利汽车的财报显示，2019年上半年该公司实现营收475．59亿元，同比上年下滑11．45％；净利润为40．47亿元，同比下滑39．89％。

作者：蓝鲸汽车万雪飞