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智能化将成为未来汽车的核心,小米模式或将成“大杀器”!

前言:我国15万元以下的汽车约占所有车型总销量的70%,如果这个市场能打开,那将意味着智能电动车的市场将的得到飞速发展。

从2014年4月,马斯克带着特斯拉来到中国之后,一股智能电动车风暴即在投资界掀起。同年蔚来和小鹏宣布成立,国内市场迎来了造车新势力时代。从2014年到2021年,国内出现了上百家造车新势力,但真正能够实现交付并交出不错成绩的企业却不足10家,可见市场的残酷性。

2021年,各种公司跨界进入新能源汽车行业,国内造车新势力迎来了PLUS时代。今年三月份,小米官宣造车一事受到市场巨大关注。所谓的“小米模式”,就是提供高性价比的硬件产品,硬件本身可以不赚钱,但形成规模后可以通过互联网业务赚钱。这代表小米模式以及背后的互联网思维,很可能会再次改变汽车产业,并带领中国进入汽车业的黄金时代?

新材料情报NMT | 分析|「小米模式」将成未来智能电动汽车的“大杀器”?

跨界造车一拥而上

电动车降低了汽车产业的门槛。做手机的小米、华为、OPPO,做无人机的大疆,做代工的富士康,做房地产的恒大,做互联网的百度、360等等,突然也要进入汽车产业。在全球产业历史里,从未像今天一样,大量产业巨头跨界进入另一范畴的产业。

当特斯拉横空出世,吸引资金持续投入电动车市场;当全球各地政府开始推动禁售燃油车的计划,传统车企也不得不改为发展电动车技术。尽管电动车仍然需要各种不同的先进技术,但当中没有任何一项技术,能像发动机一样占有绝对的统治地位。传统车企将无法通过垄断发动机技术,继续在市场上呼风唤雨;而像特斯拉这种新兴车企,才能借此机会,弯道超车。

新材料情报NMT | 分析|「小米模式」将成未来智能电动汽车的“大杀器”?

近年,由于智能手机以及移动互联网市场均开始饱和,相关企业也在面临增长放缓的困境。而电动车的兴起,正好成为了资本市场的“下一个风口”。这使智能手机以及移动互联网企业,想通过电动车带来的新市场,创造出新的“想象空间”:那就是:电动汽车更接近电子产业,造车难度会大大降低。

「智能化」将成为未来汽车的核心

“小米模式”就是新能源汽车市场“想象力”的由来,也成为一众跨界巨头寄予厚望的商业模式。打造面向未来的电动汽车,“智能”不可或缺。未来汽车价值的构成70%不会在传统的车身、底盘上,而是在自动驾驶的软件,以及计算和连接的技术上。

摩根士丹利在一份自动驾驶产业报告中提到,目前的整车价值中硬件价值占据了90%,软件占据了10%,未来整车价值硬件价值将下降到40%,软件价值上升到40%,内容价值增加到20%。更进一步看,软件定义汽车将逐渐成为主流。而软件背后的核心是包括智能驾驶、智能座舱等在内的汽车智能化。

电动车涉及大量电子技术,在开发时需要涉及大量的对软件技术。因此,电动车产业一直有着“软件定义汽车”概念,特斯拉后来以此衍生出通过各种软件赚钱的商业订阅模式。

新材料情报NMT | 分析|「小米模式」将成未来智能电动汽车的“大杀器”?

由于特斯拉本身定位相对高端,本来就有一定的基本硬件收入,而这一笔来自软件的非传统收入,进一步开拓了特斯拉的营收手段。安信证券估计,特斯拉目前在软件上的累计收入逾10亿美元,预测在2025年,FSD(全自动驾驶系统)的收入将近70亿美元,占特斯拉汽车业务营收的接近9%,贡献25%的汽车业务毛利;在2030年,订阅服务收入更有望每年逾160亿美元。

故此,特斯拉软件收费模式的成功,成为这些跨界企业的底气所在,并进一步催生出车载娱乐、智能座舱、远程诊断等各种盈利模式。

投资者把“软件订阅商业模式”,当作是汽车产业的互联网商业模式来看待,往往不会按传统车企的模式、而是按Google或Facebook等互联网公司模式,为电动车产业估值。结果使不少人以为,即使汽车硬件无法盈利,单靠“互联网商业模式”,也能在汽车产业立足。硬件无法盈利,通过软件生态赚钱,这正是“小米模式”的精粹。

未来具有全栈研发和产品能力及持续降成本的公司有望获得更多份额,智能汽车时代的竞争本质是人才竞争及管理架构的比拼。汽车产业遇上电气化革命,是中国实业百年难得一见的重大机遇。中国的汽车产业即便不能弯道超车,也能借此良机快速发展,并成为未来中国工业与经济发展的全新“发动机”。

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