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2021年中国二手车行业发展现状及市场分析

2021-08-16 19:11
前瞻网
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二手车行业主要上市公司:金固股份(002488)、上海物贸(600822)、大东方(600327)

本文核心数据:二手车交易额、二手车购买意愿占比、二手车析出率

中国二手车交易量连续十八年增长,然而二手车析出率较低

近年来,我国二手车交易活跃,中国二手车交易量已经连续18年持续增长,全国交易量从37万辆增长至2019年的1492.3万辆。但2020年由于疫情影响,中国二手车交易量首次出现下滑,据中国乘用车市场信息联合会统计数据公布,2020年我国累计完成交易二手车1434万辆,累计同比下降3.91%。2021年上半年,我国累计完成交易二手车843.42万辆。

图表1:2012-2021年中国二手车交易量(单位:万辆,%)

即便近年来我国二手车交易量增长如此明显,但我国的二手车市场相比成熟市场还有发展空间。相比成熟市场,我国二手车析出率(二手车交易量占整体汽车保有量的百分比,即析出率=二手车交易量/汽车保有量)较低,反映出我国二手车交易活跃度偏低。

数据显示,截止到2020年年底,中国汽车保有量达2.81亿辆,二手车交易量1434万辆,乘用车二手车析出率约为5.1%。反观发达国家成熟汽车市场,美国二手车析出率高达15.4%,德国二手车析出率约为14.4%,日本相对较低,但也高达10.0%。

图表2:各国二手车析出率情况(单位:%)

二手车消费者年轻化,Z世代崛起有望促进市场扩容

二手车在很长一段时间内并不讨年轻人的喜欢。如今,这个情况大为改观。越来越多的年轻人开始选择购买二手车,2021年,宝马在一份数据中披露:年轻人早已是宝马官方认证二手车的主要消费群体,其中20岁至34岁的用户占比已经达到46%。

图表3:宝马二手车消费者年龄分布情况(单位:%)

根据汽车之家与德勤共同发布的《2020中国Z世代汽车消费洞察报告》显示,如今,Z世代用户对于二手车的接受度相对较高,超六成用户考虑购买二手车。不同与其他群体,Z世代呈现人群特征年轻化、触媒习惯碎片化、营销渠道多元化、产品/服务需求场景化的特征。Z世代正逐步成为消费市场主力,在汽车消费市场也是如此。

根据调研数据:Z世代消费者二手车购买意向高达61%,相比非Z世代提升9个百分点,他们对二手车的接受度明显更高。随着Z世代消费大军的崛起,他们的对二手车较高的消费意愿将成为未来二手车交易市场的强心剂。

图表4:不同年龄段愿意购买二手车的意向情况(单位:%)

数字化降低二手车市场信息不对称程度,提升交易及服务质量

我国二手车发展中目前最大的痛点就是信息不对称,信息不对称造成消费者对二手车的疑虑与偏见,且车源和消费者匹配效率不高。解决信息不对称、信息不透明问题最高效的手段就是信息化。从中国汽车流通协会的角度已经推出了两项信心化举措,“柠檬查”车辆信息查询平台防范风险,“行”认证提供行业检测标准。目前,“行”认证已从认证车辆转为认证机构,大搜车/车易拍作为合作方,致力于帮助推广行业公认的检测标准,消除消费者对二手车的不信任情绪,提高周转效率。

如今,车易拍平台链接全国近万家4S经销商,丰富、优质的4S车源。同时,平台提供海量真实交易数据,结合专业的评估定价模型,帮助二手车经销商在采购时提供合理的评估及采购依据。除此之外,车易拍还提供权威检测模型,使用大风车SaaS服务的车商中,通过268V检测的车辆,平均库存周转天数在10万以下、10-20万、20-40万、40万以上价格区间均有所下降。

图表5:2019年与2021年上半年使用大风车SaaS服务的车商中平均库存对比(单位:天,%)

中国汽车流通协会专家李冰认为,从自我驱动因素来讲,二手车行业未来发展的目标是规模化、品牌化、数字化。数字化一定会给企业带来更大的发展空间以及更强的盈利能力,但是也需要更多的投入,只有拥有了一定的规模和品牌,才可以更好的推动二手车数字化发展。

目前,国内二手车电商渗透率已从2016年约7%持续增长至2021年约21%,线上化趋势显著。APP月活用户规模(MAU)均持续多年位居行业第一的瓜子二手车,正是得益于在互联网平台持续深耕,实现了二手车领域非标品的大数据标准定价、全国范围内的供需匹配以及7天无理由售后保障等,逐渐搭建起了中国汽车交易及服务在线化电商的基础设施。

图表6:2016-2021年中国二手车电商渗透率(单位:%)

来源:前瞻产业研究院

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