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被严重错杀了,已经触底了,有望成为历史上最独一无二的全球龙头

这是新能源正前方的第918篇原创文章,点击上方『新能源正前方』可关注并“星标”本号。文章仅记录《新能源正前方》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。------

在国内,唱衰特斯拉一直是某种程度上的政治正确,只是此前因为销量、业绩和二级市场走势都非常强悍,导致争议非常大,但从2024年开始,特斯拉迎来销量、业绩和股价三杀后,唱衰特斯拉逐渐成为大部分人的政治正确。特斯拉真的没有未来吗?

 01 特斯拉的未来在自动驾驶

对这个问题,每个人都有自己的答案,新能源正前方的答案是:旗帜鲜明地看好特斯拉的未来!并非很多人所看好的cybertruck,而是无人驾驶

新能源汽车的下半场智能化时代已经来了,无人驾驶大规模商用正在无限接近,这就是特斯拉翻身的底气所在。

新能源正前方坚决看好无人驾驶带来的机会,此前在覆盖和追踪特斯拉的时候,也说过:

一旦无人驾驶在技术和法律法规方面以及充电等基础建设设施都足够成熟的时候,领先的无人驾驶厂商可以是

全世界最大的汽车公司;

全世界最大的出租车公司;

全世界最大的快递公司;

全世界最大的广告公司;

全世界最大的电商公司;

它可以成为全世界最大的汽车保险公司;

全世界最大的在线娱乐公司;

全世界最大的投资公司……

而理论上,全球无人驾驶厂商龙头只能是全球新能源汽车龙头,因为只有龙头企业才具备最富竞争力的产能、成本优势和无人驾驶技术,而放眼全球,目前特斯拉依然是最有可能的那一个,而且从特斯拉此前的一系列布局来看,它似乎从一开始目标就瞄准着这个。

先说无人驾驶技术,从路线上主要有纯视觉路线和摄像头加雷达路线,国内主要是后者,而特斯拉则是纯视觉路线。

特斯拉选择纯视觉技术路线是马斯克基于第一性原理后的选择,leo个人偏向于特斯拉的技术路线,确实更符合技术的长期进展逻辑,人可以凭借眼睛就开车,机器人也可以。

摄像头加激光雷达更像是在摄像头和算法还不够聪明的情况下,利用激光雷达做安全补充或者制造安全冗余,必然增加了额外成本。

前几年国内厂商主要选择的都是摄像头加激光雷达方案,在激光雷达的成本大幅度下降的情况下,一些厂商却也慢慢转向纯视觉方案了,比如极越汽车。

相信后面会有越来越多的厂商转向纯视觉技术路线,但他们绝大多数和特斯拉的技术差距依然巨大。

 02 自动驾驶chatGPT时刻

最近leo一直在看海外博主测评特斯拉FSD V12 的视频,确实很震撼。

从测试视频来看,自从FSDBetaV12.3.1引入了端对端神经网络后,特斯拉的无人驾驶技术无限地接近老司机的操作,非常自然和人性化,已经无限接近大规模商用的界点。

这里要先跟大家科普一下特斯拉最新的自动驾驶软件V12跟以往版本的区别。

以往的自动驾驶解决方案主要分为三部分:环境感知、规划决策、行车控制。

自动驾驶汽车通过车上安装的各种传感器(摄像头、激光雷达等)检测和识别周围的环境,以及高精地图、GPS等确定车辆的位置和姿态,再匹配已有的规则算法,从而制定相应的驾驶决策,包括行驶方向、速度等。最后,控制算法再将规划好的路径转为具体的车辆操作,比如加速、减速、刹车、转向等。

这种驾驶解决方案属于规则驱动,自动行驶汽车感知到信息,然后匹配程序设定好的规则,再做出相应的驾驶操作。

但这种解决方案有个问题,因为真实世界里,场景是无穷无尽的,程序根本无法覆盖所有的场景。结果就是,每遇到一个新的特殊场景,又得补充相应的规则,日积月累后,代码就会变得非常复杂,一个系统越复杂也就越容易出错,系统的维护也就越难。

也正是因为场景太多了,FSD V11 代码数量超过30万行,但V12 把规则驱动改变成了数据驱动,就是不再设定具体的规则,而是喂给系统足够多的真实世界驾驶数据,让系统学习人类在类似的场景下是如何驾驶的,说白了就是模仿人类,正因为这样,只要数据足够多,自动驾驶就能越趋近于人类的驾驶水平,而且还是老司机的水平。

因为抛弃了规则,目前FSD 12的代码只有2000多行,系统干净无比,维护变得非常简单。

而且因为是端到端的神经网络,也就是系统通过神经网络直接将传感器输入转换为控制决策,省略了传统自动驾驶系统中的多个中间处理模块,如感知、定位、预测和规划等,工程复杂度和管理、成本等也降低了。

端到端这个概念看起来不太好理解,但跟传统驾驶解决方案的区别,可以简单粗暴理解为chatgpt相比传统搜索软件,输入问题就给出答案,无需自己从海量网站索引中去寻找答案。

类似的,端到端也难免出现类似于chatgpt那样的一本正经胡说八道的情况,所以必须持续饲喂海量的驾驶数据,让系统变得更加聪明,避免不可控因素出现。

相比传统驾驶解决方案,FSD V12 属于未经证明的全新路径,从很多外网的测试视频看,这条全新路径很可能才是自动驾驶的阳光大道,纯视觉路线正无限逼近自己的CHATGPT时刻。

也正是出于对V12的强烈信心,马斯克在月初的时候公布了将在今年8月8日发布自动驾驶出租车。

虽然没有更多的信息透露出来,但既然在今年下半年就开始推出自动驾驶出租车,说明在特斯拉团队看来V12的技术已经足够进行商用了(也不排除有为拯救股价提前发布的因素),前期大概率还是试点模式,毕竟政策也要看试点情况。

这也意味着无人驾驶已经无限逼近大规模商用的节点,一旦这个节点跨过去,特斯拉此前为了无人驾驶时代构筑的软硬件优势将开始形成商业闭环,全新的商业模式将成为特斯拉持续成长的推动力。

剩下的,特斯拉只需要加快全球产能布局,持续降低成本,然后进入越来越多的国家,最终成为全球无人驾驶龙头企业。

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       原文标题 : 被严重错杀了,已经触底了,有望成为历史上最独一无二的全球龙头

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