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车市列车调转方向不再向南,向新能源汽车转向

2020-11-16 15:42
汽车大事记
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中汽协10月产销数据日前出炉,11.0%和12.5%的双位数高增长成绩单令业界为之一振。

至此,今年前十个月汽车产销1951.9万辆和1969.9万辆,同比下降4.6%和4.7%,降幅与1-9月相比,分别收窄2.1个百分点和2.2个百分点。

年底是传统的销售旺季,在去年切换国六车引发的低基数基础上,今年剩下的两个月销量大概率将继续取得不错的增长。也就是说,今年车市降幅铁定将限制在个位数以内,负增长率有望低于去年的8.2%。

在这种情况下,A股已经作出方向选择,近期大资金加快速度流向整车板块。

同花顺财经网相关数据显示,11月13日,汽车整车行业指数以1.91%的增幅领跑A股66个行业,只略逊国防军工(2.26%)一筹。

在政策指导下,新能源汽车爆发出强大的后续发展潜力,新能源相关汽车板块成为更多投资机构的目标。

今年10月尽管受国庆和中秋双节假期影响,企业有效工作日比去年减少,但车市需求依然旺盛,汽车产销无论是环比上个月,还是同比去年十月,均出现增长。

数据显示,10月国内汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆,环比分别增长0.9%和0.1%,同比分别增长11.0%和12.5%。至此,车市已经连续六个月增长超过10%,连续七个月实现增长。

这是喜大普奔的节奏。

自今年4月汽车销量同比增长4.4%,出现21个月来的首次正增长之后,车市开始走向全面复苏:5月同比增长14.5%,6月增长11.6%,7月16.4%,8月11.6%,9月12.8%,10月12.5%,这些有力的数据,击碎了部分悲观人士所持的这种复苏可能只是昙花一现的观点。

仔细分析10月份产销数据的组成可以发现,最大的功臣依然是新能源车。

中汽协数据显示,10月新能源汽车产销双双超过16万辆,创10月单月历史新高,环比和同比继续保持快速增长,其中环比增长19.6%和13.9%,同比增长69.7%和104.5%。

1-10月,新能源汽车产销91.4万辆和90.1万辆,同比分别下降9.2%和7.1%,降幅比1-9月收窄9.5个百分点和10.6个百分点。可见,去年补贴大幅滑坡带来的新能源汽车产销阶段性调整已经结束,行业已经重回上升通道。

难得的是,新能源汽车市场呈现高、中、低多元化发力的发展趋势。

根据乘联会数据,10月销量突破万辆的企业有4家,分别是上汽通用五菱29711辆、比亚迪22395辆、上汽乘用车12785辆、特斯拉中国12143辆,这里面,既有价格低至2.88-3.88万的宏光MINI EV,也包括顶配价格高达117.49万的特斯拉Model S,中间还有售价二三十万的比亚迪、荣威新能源汽车,加上国内造车新势力中的蔚来、理想、小鹏、威马等高中低各个级别车型的发力,可谓百花齐放。

下半年车市出乎意料的增长速度,也让中汽协、乘联会一再调高全年预期。10月数据出来后,乘联会立马上调全年预测至负增长7%。而此前,乘联会曾预计2020年全年车市跌幅会在10%以上。

从目前的数据来看,车市持续向好,即使受到疫情影响车市停摆了两个月(2月、3月),全年销售跌幅也很有可能低于去年(-8.2%)。

车市列车已经调转方向不再向南(难)行驶,若能继续保持当下这种状态,明年车市有望满血复活。

11月13日下午,上证指数以0.86%的微小跌幅收盘,根据同花顺的排名,A股66个行业呈现29升37跌,其中汽车整车行业指数以1.91%的增幅在所有行业中排名第二,汽车零部件也有1.07%的增幅,排在第五位。

把时间轴拉长到20日,我们可以看到,汽车整车行业指数以9.81%的增幅高居排行榜第二位(仅次于饮料制造行业),呈现出积极的交易活跃度。

7月是个分水岭。在7月之前,A股汽车整车股一直相对平稳,指数连续半年时间在大约1000-1200之间徘徊。从7月开始,整车板块开始暴走,最高上涨至1725.61,截至13日收盘,最新的行业指数为1614.45。

为什么汽车行业突然成了香饽饽?

汽车是我国国民经济的重要支柱产业,在国民经济中的占比一直比较高,地位不可动摇。2020年,突发疫情对国民经济产生强大的冲击力,作为国民支柱产业的汽车行业,首当其冲成为政府扶持的对象。这是汽车行业能够迅速回暖的重要基础。

当下,风口行业很少,资本市场的动作越来越谨慎,在曾经的“蓝海”互联网科技股进入去泡沫化阶段后,向电动化和智能化转型的汽车行业出现全新的投资风口——新能源汽车。

经历过去年补贴退坡引起的阶段性调整之后,在中央和地方政府大量扶持政策的托举下,加上电动车领头羊特斯拉国产Model 3的带动,一股全新的新能源汽车风潮开始涌现。

尤其是工信部把智能网联汽车作为汽车产业转型升级的重要战略方向之后,以智能网联为卖点的新能源汽车无疑是最受关注的板块之一,成为资本争相追捧的香饽饽。

比亚迪、蔚来、理想、小鹏等新能源车企,成为最大受益者。比亚迪股价一度达到5000亿,成为继特斯拉、丰田、大众之后的全球市值第四高的车企。今年8月在美股上市的理想汽车和小鹏汽车,仅仅过了两个多月,股价涨幅一个超过七成,一个接近六成。

汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》,明确了2035年的市场销量4000万的预期,并在2035年实现节能汽车与新能源汽车各占一半的目标。乘联会以此推算,2020-2025年新能源汽车的年均增速是39%,随后逐步降低,但增量仍然很大。

也就是说,新能源汽车无论是短期内还是长期来看,仍将爆发巨大的潜力,这也推动国内车企加速向电动化和智能网联化转型。

在众多利好因素的共同作用下,A股已经作出方向选择,大资本未来有望加快速度继续流向汽车整车板块。

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