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商用车ADAS市场即将爆发,行业进入10亿级别投资并购阶段

2020-03-25 10:49
车智
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北京时间3月24日,商用车ADAS玩家之一的MAXIEYE宣布,获得商用车气动系统玩家瑞立集团的战略投资。在2019年底,根据车智君的信息显示,国内商用车主机厂之一的潍柴集团,并购了天津清智——一个清华系的商用车ADAS玩家,并购金额为10亿级别。

这意味着,在商用车ADAS即将迎来量产爆发的关键节点,进入了产业投资并购的阶段。瑞立集团是来自商用车供应商体系的产业玩家,而潍柴集团则是来自商用车主机厂的产业玩家。这也为乘用车领域的自动驾驶公司发展,提供了一定的思路。 回到商用车ADAS领域,随着各地方对商用车后装管理法规到国家层面强制商用车ADAS前装的法规要求,这是一个从后装市场崛起,向前装市场发展的过程,也见证了商用车ADAS国产化的崛起之路,而商用车国产化比例也起到了重要的作用。

除了商用车ADAS市场崛起外,商用车的车联网市场也将崛起,借此文章,分享一份最新由中国汽研和罗兰贝格完成的《中国商用车车联网白皮书》,PDF文件请关注车智公众号,并回复关键词“中国商用车车联网白皮书”,获得下载链接,或者转发朋友圈添加车智君微信获取。

商用车ADAS市场即将爆发,行业进入10亿级别投资并购阶段

01 商用车ADAS市场即将爆发

从2019年开始,商用车前装ADAS功能,包括车道偏离预警系统(LDW)和前车碰撞预警系统(FCW)自动紧急刹车系统(AEB)车道保持辅助系统(LKA)等尤其是AEB功能的强制前装,更是让耕耘在商用车领域的ADAS玩家,相继都拿到了前装的定点订单,包括了极目、MAXIEYE、MINIEYE等。 至于被潍柴集团并购的天津清智,相信也获得了潍柴集团体系商用车的前装量产订单,毕竟潍柴集团的商用车体量摆在那,并购的目的更是显而易见的,从商业逻辑来说,肯定为了自身的产品需求。 目前,商用车ADAS前装普及率远不及乘用车25%的普及率,但是,随着强制安装,以及其功能的实用性,商用车ADAS市场会爆发式增长。而爆发式增长的背后,受益的应该是这波商用车ADAS的初创公司,终于熬到了量产的到来。

商用车ADAS市场即将爆发,行业进入10亿级别投资并购阶段

商用车包括了大客车、大货车等,由于体型庞大、盲区多、载人或载物量大、司机疲劳驾驶问题等,容易导致交通事故的发生,而包括了紧急制动系统、车道保持系统、倒车系统、驾驶员监测系统等功能在内的ADAS功能,能够有效的解决上述问题,从而降低事故的发生率。 此前,ADAS功能的前装覆盖率极低,但是“两客一危”等在运营从存量车需求,有些管理部门就制动了强制按照ADAS功能,方便对这些车辆进行管理,并且有效降低商用车事故发生率,这就催生了商用车的后装ADAS市场。 显然,这也是一个政策驱动的市场,这也是全球通用的,无论是商用车还是乘用车,法规都能有效的推动车载安全性功能的覆盖率,甚至是强制安装。如欧盟委员会就强制在2021年为商用车纳入紧急制动、车道保持辅助、智能速度辅助等11个安全系统。 随着中国交通部发布的《营运客车安全技术条件》、《机动车运行安全技术条件》、《营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》等规定的颁布和实施,为商用车ADAS从后装向前装挺进,提供了最重要的动力。

02 将诞生百亿市值公司

和乘用车ADAS被国际大厂牢牢控制市场份额不同,商用车ADAS为国内企业留下了窗口。主要是两个方面原因,一个是后装培育了市场,另一个是商用车的国产品牌比例。 后装培育了市场、磨炼的公司:从事商用车ADAS的初创公司,大多是从后装市场切入的,因为很多的省份制定了区域内的商用车管理办法,推动了后装ADAS的发展,为这些初创公司提供了市场应用的机会,也磨炼了技术水平。 随着法规的强制要求,前装市场也如期而至,为这些初创公司提供了更大的市场空间,这是政策赋予的机会。正如前面所言,不少商用车ADAS领域的初创公司,都获得了前装定点的单子。

商用车ADAS市场即将爆发,行业进入10亿级别投资并购阶段

2019年,中国商用车产量为436万辆,其中客车47.2万辆、货车388万辆(含重卡的117.4万辆)。其中,中国品牌的商用车占据了绝大部分的市场份额,如客车市场的宇通客车,更是全球最大的客车制造商,重卡市场的解放更是长期位列全国重卡销量榜首位置。 商用车国产化品牌比例,决定了其培育了中国的供应商体系,这与乘用车领域合资品牌的强势及其培育的国际供应商体系不太一样。在商用车市场,供应链的国产化率高,这点也有助于中国企业获得商用车ADAS市场。 从体量来看,每年超过400万辆的产量,ADAS市场至少是一个百亿级的市场,这个市场足够培育一家百亿级估值的公司,到底会是哪一家呢?我们拭目以待。 除了商用车ADAS市场,商用车的车联网市场,也是一个具备巨大潜力的市场,但商用车ADAS+车联网功能普及率提升后,又为智能交通提供了最重要的智能化、网联化以及数据的支持,会诞生更有意思的市场空间。

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